La demanda de energía para IA supera la oferta a medida que el auge de los centros de datos ejerce presión sobre los sistemas energéticos y los mercados globales

La industria de la IA está consumiendo electricidad a un ritmo que supera la capacidad de producción mundial, lo que conlleva transformaciones simultáneas en la política energética, la geopolítica y la economía global.

Sam Altman, de OpenAI, afirmó que su empresa necesita un gigavatio de electricidad al día. Para ponerlo en perspectiva, la cantidad total de nueva generación de energía añadida en Estados Unidos el año anterior fue de aproximadamente 53 gigavatios.

Las cifras relativas a la expansión de la IA son asombrosas. Se prevé que en 2026, Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta invertirán alrededor de 630 mil millones de dólares en centros de datos y chips. Si se suman los siguientes siete mayores proveedores de nube e infraestructura, la cifra asciende a 811 mil millones de dólares. Las cuatro mayores empresas tecnológicas gestionan cerca de 600 centros de datos en todo el mundo, con otros 544 en fase de planificación o en construcción.

Retrasos en la construcción y cadenas de suministro rotas

Construir una de estas instalaciones no es tarea fácil. Un centro de datos de IA moderno de 100 megavatios cuesta más de 4.000 millones de dólares. Alrededor del 70 % de ese presupuesto se destina a servidores y procesadores. Pero el verdadero problema no es el dinero, sino conectarlo y ponerlo en marcha.

En grandes ciudades como Londres, conseguir una conexión a la red eléctrica puede tardar hasta diez años. Las empresas se están trasladando a zonas rurales, sobre todo a algunas partes de Texas, donde es más fácil obtener permisos, pero la mano de obra cualificada escasea. En algunos lugares, las empresas tecnológicas han tenido que ayudar a construir comunidades enteras para alojar a su personal.

Las cadenas de suministro están colapsando bajo la presión. Los transformadores ahora tienen plazos de entrega de hasta 100 semanas en Europa. Casi el 60 % de los proyectos de centros de datos sufrieron retrasos de más de tres meses el año pasado. Alrededor del 88 % tuvo problemas incluso durante el vertido de los cimientos de hormigón. La instalación de sistemas de refrigeración y alarmas contra incendios retrasó el 78 % de los proyectos.

Los últimos chips de Nvidia, la serie Blackwell y la futura arquitectura Rubin, generan mucho más calor que los modelos anteriores. Esto ha llevado a los operadores a sustituir la refrigeración por aire por sistemas de refrigeración líquida que requieren infraestructura de tuberías y tratamiento de agua. Los sistemas de suministro eléctrico estándar no pueden satisfacer las demandas de energía de los racks de servidores de última generación, lo que impulsa a las empresas a recurrir a transformadores de estado sólido y las coloca en competencia directa con la industria automotriz por los componentes.

Riesgos geopolíticos y rentabilidad decreciente

La inestabilidad en Oriente Medio contribuye al factor de riesgo. La mayoría de los centros de datos dependen de generadores diésel para el suministro eléctrico de respaldo. Debido al conflicto regional, el suministro de combustible se ve amenazado, y los ejecutivos petroleros que asistieron a la conferencia CERAWeek en Houston advirtieron que los riesgos de suministro aún no se han reflejado en los precios del mercado. Según Melissa Otto, investigadora principal de S&P Global Visible Alpha, los mercados de valores podrían sufrir una corrección significativa si los precios del petróleo se mantienen altos durante un período prolongado. El S&P 500 se encamina a su peor desempeño trimestral en aproximadamente cuatro años, con el sector tecnológico cayendo casi un 8%.

La rentabilidad financiera que los gigantes tecnológicos esperaban de su inversión en infraestructura también está disminuyendo. Se prevé que la rentabilidad del capital invertido de Alphabet caiga del 51 % el año pasado a alrededor del 36 % para 2030. Se anticipa que la participación de Microsoft disminuirá del 95 % en 2020 al 36 % para 2030.

Según algunos expertos, la solución no reside en construir infraestructura eléctrica adicional , sino en utilizar los recursos existentes de forma más eficaz. En las economías occidentales desarrolladas, las redes eléctricas operan con una tasa de utilización promedio de alrededor del 30 %. Alcanzan su capacidad máxima solo durante unas 100 horas al año. Gestionar esa capacidad ociosa de forma más eficiente podría proporcionar 100 gigavatios adicionales de energía sin necesidad de nuevas centrales eléctricas.

Un proyecto conjunto entre GridCARE y Portland General Electric ya está poniendo a prueba esta idea, utilizando inteligencia artificial para predecir la producción de energía renovable y trasladar las cargas de trabajo de los centros de datos a los momentos y lugares donde hay suministro eléctrico. Los análisis sugieren que un centro de datos de 1 gigavatio que utilice la capacidad de la red en horas de menor demanda podría reducir las facturas de electricidad de los consumidores promedio hasta en un 5 %.

El mensaje es sencillo: quien resuelva primero el problema energético probablemente liderará la próxima década de competencia tecnológica y económica.

Tus llaves, tu tarjeta. Gasta sin perder la custodia y obtén un rendimiento de más del 8 % sobre tu saldo con Ether.fi Cash .