Gemini avanza con sus planes de salida a bolsa para ofrecer 16 millones de acciones con un precio de hasta 19 dólares

Gemini Space Station, la plataforma de intercambio de criptomonedas dirigida por Cameron y Tyler Winklevoss, ha presentado su solicitud para cotizar en el Nasdaq Global Select Market, donde planea cotizar bajo el símbolo “GEMI”.

La compañía anunció el martes que venderá 16.666.667 acciones ordinarias Clase A en una oferta pública inicial, con un rango de precio objetivo entre $17 y $19 por acción.

Esta presentación se divulgó mediante un formulario S-1 de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El anuncio se produce en un período de alta demanda de cotizaciones públicas, con un volumen de OPI en aumento en las bolsas estadounidenses en los últimos meses.

Según Gemini, el acuerdo incluye una opción de 30 días que permite a los suscriptores comprar hasta 2.396.348 acciones adicionales de la compañía y 103.652 acciones de los accionistas existentes si la demanda supera las expectativas. Estas acciones están destinadas a cubrir cualquier sobreasignación una vez que comience la negociación.

Sin embargo, hasta que la SEC haga efectivo el registro, no se podrán comprar ni vender acciones. La compañía aclaró que esta oferta depende completamente de las condiciones del mercado y que no hay garantía de que se cierre ni de que el precio se mantenga dentro del rango sugerido.

Gemini presenta su solicitud al Nasdaq a medida que crece la ola de IPO de criptomonedas

La oferta pública inicial solo estará disponible a través de un prospecto oficial. Se pueden solicitar copias de dicho prospecto a Goldman Sachs, que actúa como coordinador principal de la emisión. Otra opción es Citigroup, también coordinador principal de la emisión, que gestiona las solicitudes.

Además de Goldman Sachs y Citigroup, la lista de colocadores incluye a Morgan Stanley y Cantor, quienes también actúan como colocadores principales. Otros colocadores son Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (parte de Stifel, Needham & Company) y Rosenblatt.

Este intento de IPO coloca a Gemini en línea para convertirse en el tercer exchange de criptomonedas que cotiza en bolsa en los EE. UU., justo después de Coinbase, que se unió al S&P 500 a principios de este año, y Bullish, que salió a bolsa hace meses.

El momento se alinea perfectamente con el aumento actual de la actividad de IPO en Wall Street gracias a lastronsesiones de debut y al creciente interés de los inversores, que están ayudando a revivir los mercados públicos después de un período seco que se prolongó durante el último invierno criptográfico.

Cameron WinkLevoss y Tyler WinkLevoss, fundadores de Gemini, captaron la atención pública por primera vez tras su disputa legal con Facebook y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg. Esa demanda de 2008 resultó en un acuerdo que los gemelos utilizaron para invertir en Bitcoin, una decisión que los convirtió en unos de los primeros multimillonarios de las criptomonedas.

Su apuesta por Bitcoin, cuando aún cotizaba a un valor de dos dígitos, les valió el apodo de "gemelosBitcoin ". Desde entonces, han convertido a Gemini en una marca reconocida en la industria de las criptomonedas, con operaciones globales y un gran esfuerzo por el cumplimiento normativo.

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