العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تتقدم مع انتعاش أسهم التكنولوجيا قبيل أرباح Nvidia المرتقبة
- ترتفع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع تعافي بعض أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خسائرها السابقة.
- ينتظر المتداولون تقرير أرباح Nvidia يوم الأربعاء للحصول على إشارات رئيسية بشأن الطلب العالمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
- تركز الأسواق على بيانات ثقة المستهلك المقبلة، ومؤشر PCE، وخطابات جاكسون هول.
ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.18٪، ويتم تداولها حول 53590 خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، تتقدم العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28٪، لتتداول بالقرب من 7690، وترتفع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.58٪ لتتداول حول 29270.
تتقدم العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع ارتداد بعض أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من انخفاض اليوم السابق. كما يستعد المستثمرون لتقرير أرباح عملاق الرقائق Nvidia يوم الأربعاء للحصول على دلائل جديدة حول استمرار قوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
يأتي ذلك بعد أداء متباين في التداولات الأمريكية العادية يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.26٪، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.28٪ و0.76٪، على التوالي، مدفوعين بخسائر واسعة النطاق في أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
يركز المشاركون في السوق على عدة أحداث اقتصادية أمريكية رئيسية مقررة لهذا الأسبوع. ستصدر بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، تليها قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خطابًا يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية.
مخاوف الذكاء الاصطناعي تدفع إلى تدوير الاستثمارات مع تفوق السلع الأساسية على التكنولوجيا
يشير محللو Danske Bank إلى أنه "أمس، سُمح لمخاوف الذكاء الاصطناعي بأن تحدد النغمة"، مع تحرك محدود فقط في مؤشرات الأسهم الأوسع حتى مع تباين أداء القطاعات بشكل حاد. ويشيرون إلى أن أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية "تفوقت على التكنولوجيا بنحو 3 نقاط مئوية"، مؤكدين أن هذه الحركة "لم تكن مدفوعة بأخبار إيجابية عن المستهلك." وبدلاً من ذلك، يجادل Danske بأن هذا التحول في القيادة "يخبرنا بشيء مهم عن المرحلة الحالية لكل من الدورة الاقتصادية ودورة الاستثمار"، مشيرًا إلى أن المستثمرين يعيدون تدوير استثماراتهم داخل الأسهم بدلاً من تقليص المخاطر بشكل كامل.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
