الذهب يتعافى من أدنى مستوى أسبوعي مع تراجع الدولار الأمريكي قبيل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
الذهب يسجل تعافيًا طفيفًا من قاع أسبوعي جديد وسط ظهور بعض عمليات بيع الدولار الأمريكي.
مخاطر التضخم الناجمة عن النفط لا تزال داعمة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية وينبغي أن تحد من خسائر الدولار الأمريكي.
ينتظر المتداولون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC للحصول على إشارات بشأن معدلات الفائدة قبل وضع رهانات اتجاهية على المعدن النفيس.
يرتد الذهب (XAU/USD) من القاع الأسبوعي الذي لامسه خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء، ويصعد فوق 4350 دولار في الساعة الأخيرة. يجذب الدولار الأمريكي (USD) بعض البائعين، مما يوقف تعافيه الجيد هذا الأسبوع من أدنى مستوى له في شهرين، ويساعد السلعة على عكس جزء من خسائر اليوم السابق الحادة. ومع ذلك، قد يفضل المتداولون انتظار المزيد من الإشارات بشأن المسار المستقبلي لسياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) قبل وضع رهانات اتجاهية جديدة على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وبالتالي، سيظل التركيز منصبًا على صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC وسط مخاوف تضخمية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط. في الواقع، ترتفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع وسط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز. وقد أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران وأن الحصار البحري للموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا بالكامل. علاوة على ذلك، نشر ترامب خريطة على Truth Social تُظهر مضيق هرمز الاستراتيجي باعتباره الإقليم الأمريكي الجديد.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الممر المائي الحاسم سيظل مغلقًا حتى تفي الولايات المتحدة بالشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران. وهذا يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة ويدعم أسعار النفط الخام، مما يغذي مخاوف التضخم ويرفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2007. علاوة على ذلك، تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن المتداولين لا يزالون يسعرون احتمالًا بنحو 68٪ لرفع معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام.
يشير محللو ING إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قد "ارتد من أدنى مستويات النطاق عند 99.40"، مؤكدين أن "الدولار ليس مستعدًا تمامًا بعد لكسر مستدام نحو الهبوط". ويشيرون إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة وصعود عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا" هما العاملان الرئيسيان اللذان يقدمان دعمًا قصير الأجل، مع ملاحظة أن "كلاهما، إذا استمر، قد يعيدان رفع احتمال رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة".
وعلى صعيد الطاقة، تلاحظ ING أن "الأنباء التي تفيد بأن واشنطن تبدو غير مهتمة بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مع إيران قد دفعت أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجددًا". وبينما "يبقى الاتجاه الذي ستسلكه الموجة الكبيرة التالية لأسعار الطاقة مجرد تخمين"، تؤكد المؤسسة أن "ارتفاع الطاقة إيجابي للدولار – سواء عبر استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة أو عبر آلية استجابة البنك الاحتياطي الفيدرالي".
وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة إلى إحجام المتداولين المتشائمين عن وضع رهانات جديدة على الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مما يستدعي بعض الحذر قبل التمركز لأي ارتفاع إضافي في أسعار الذهب.
الرسم البياني اليومي للذهب مقابل الدولار الأمريكي XAU/USD
التحليل الفني
من منظور فني، يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD صعوبة في العثور على قبول فوق مستوى تصحيح 50٪ للهبوط من أبريل إلى يونيو، ولا يزال دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم. وهذا يبقي التحيز قصير الأجل مائلاً إلى الهبوط رغم أن المعدن يتماسك بالقرب من أعلى مستوياته الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) فوق الصفر، رغم أنه تراجع مجددًا نحو خط الإشارة، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 59.24 في المنطقة الإيجابية. ويشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قائمًا لكنه عرضة لمزيد من الضغط التصحيحي ما دام سعر الذهب عاجزًا عن استعادة مستويات المقاومة المذكورة أعلاه.
وفي الاتجاه الصاعد، يمثل مستوى تصحيح 50٪ عند 4406 دولار العقبة الأولى، يليه المتوسط المتحرك طويل الأجل عند 4509 دولار ومستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ عند 4519.36 دولار، مما يعزز سقفًا أوسع. أما في الاتجاه الهابط، فيظهر الدعم الأولي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪ عند 4292 دولار، والذي يحمي التراجع قبل مستوى تصحيح 23.6٪ عند 4152 دولار والأرضية الهيكلية حول 3925 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.04% | -0.16% | -0.16% | 0.15% | 0.09% | -0.09% | |
| EUR | 0.08% | 0.02% | -0.09% | -0.07% | 0.21% | 0.14% | -0.02% | |
| GBP | 0.04% | -0.02% | -0.11% | -0.10% | 0.21% | 0.12% | -0.05% | |
| JPY | 0.16% | 0.09% | 0.11% | -0.01% | 0.29% | 0.22% | 0.04% | |
| CAD | 0.16% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.29% | 0.22% | 0.05% | |
| AUD | -0.15% | -0.21% | -0.21% | -0.29% | -0.29% | -0.05% | -0.22% | |
| NZD | -0.09% | -0.14% | -0.12% | -0.22% | -0.22% | 0.05% | -0.17% | |
| CHF | 0.09% | 0.02% | 0.05% | -0.04% | -0.05% | 0.22% | 0.17% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
* الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط، ولا يجوز الاعتماد عليها كأساس لأي استثمار. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يُرجى استشارة مستشار مالي مستقل للتأكد من فهمك للمخاطر. عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات ذات رافعة مالية، وقد تؤدي إلى خسارة رأس مالك بالكامل. هذه المنتجات غير مناسبة للجميع؛ لذا يُرجى الاستثمار بحذر. عرض التفاصيل
