العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ترتفع مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مما رفع معنويات السوق قبيل محادثات السلام القادمة.
- تظل معنويات السوق حذرة مع تسعير أداة CME FedWatch احتمالية بنسبة 79.5٪ لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- ينتظر المتداولون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الخميس للحصول على مؤشرات حول مسار معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
تتقدم العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال ساعات التداول الأوروبية يوم الاثنين مع انتعاش معنويات السوق على خلفية إشارات تخفيف التوترات الجيوسياسية. ترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.33٪ لتتداول قرب 52400، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.65٪ إلى حوالي 7450. قادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 الذي يركز على التكنولوجيا الحركة الصعودية، مرتفعة بنسبة 0.90٪ لتتداول قرب 29630 في وقت كتابة التقرير.
يأتي هذا الارتفاع في السوق بعد تقارير تفيد بأن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف مؤقت للأعمال العدائية قبيل محادثات السلام القادمة في الدوحة هذا الأسبوع. يفتح هذا النافذة الدبلوماسية بعد أيام من الضربات الانتقامية التي اندلعت يوم الخميس عندما أصاب صاروخ إيراني سفينة شحن. وبينما اتهمت كل من الدولتين الأخرى بانتهاك وقف إطلاق النار المؤقت في 17 يونيو، من المقرر أن تجتمع الوفود الرسمية في قطر يوم الثلاثاء للتفاوض على إنهاء الصراع.
على الرغم من التخفيف الجيوسياسي، قد يتبنى المستثمرون موقفًا حذرًا بسبب توقعات متشددة مستمرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي. تشير أداة CME FedWatch إلى أن المتداولين يقومون حاليًا بتسعير احتمالية بنسبة 79.5٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في ديسمبر. ينتظر المتداولون تقارير سوق العمل الرئيسية لهذا الأسبوع، والتي تبلغ ذروتها ببيانات الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار معدلات الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المحللون حاليًا نمو الوظائف في يونيو عند 114000 وظيفة، مع ثبات معدل البطالة عند 4.3٪.
يتبع هذا الزخم الإيجابي أسبوعًا متباينًا في وول ستريت، حيث قام المستثمرون بتدوير استثماراتهم بقوة من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى. بينما حقق مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 0.6٪، انخفض كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.95٪ و4.6٪ على التوالي. قادت عمالقة التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة الانخفاضات، حيث تراجع كل من نفيديا وألفابت بأكثر من 8٪، في حين خسرت آبل وأمازون وميتا أكثر من 4٪ لكل منها. كما هبطت أسهم سبيس إكس بنسبة 17٪، مما أزال تقريبًا كل مكاسبها منذ طرحها في السوق في 12 يونيو.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
