مستقبلات داو جونز ترتفع مع ترقب المتداولين للبيانات الأمريكية المتأخرة وإشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي
- عقود داو جونز الآجلة ترتفع مع انتظار المتداولين لبيانات اقتصادية متأخرة للحصول على إشارات أوضح حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى تسعير احتمالية بنسبة 44% لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر وتقارير أرباح الشركات هذا الأسبوع.
ارتفعت عقود داو جونز الآجلة بنسبة 0.18% لتتداول فوق 47300 خلال ساعات التداول الأوروبية قبل افتتاح الجلسة العادية للولايات المتحدة يوم الاثنين. علاوة على ذلك، أضافت عقود S&P 500 الآجلة وناسداك 100 بنسبة 0.57% و0.90%، مع تداول بالقرب من 6800 و25300، على التوالي.
ارتفعت عقود المؤشرات الأمريكية قليلاً مع استعداد المتداولين لتراكم البيانات الاقتصادية المتأخرة بعد إعادة فتح الحكومة، بحثًا عن إشارات أوضح حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر في 20 نوفمبر، مع انتظار الأسواق أيضًا جدول زمني معدل لمؤشرات رئيسية أخرى. ومع ذلك، حذر مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت الأسبوع الماضي من أن بعض بيانات أكتوبر قد "لا تظهر أبدًا"، حيث لم تتمكن العديد من الوكالات من جمع المعلومات خلال الإغلاق.
ومع ذلك، لا تزال معنويات السوق حذرة وسط عدم اليقين السائد بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أدت التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر. تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق المالية تقوم الآن بتسعير احتمالية تقارب 44% بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الإقراض الليلي القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر، انخفاضًا من 62% من الاحتمالية التي كانت الأسواق تسعرها قبل أسبوع.
الأسبوع الماضي، تحركت المتوسطات الرئيسية للأعلى في البداية ولكنها عادت لاحقًا مع عودة المخاوف بشأن تقييمات الذكاء الاصطناعي المرتفعة. هذا الأسبوع، سيتوجه المستثمرون نحو جولة جديدة من تقارير أرباح الشركات. ستقوم شركة تصنيع الرقائق AI Nvidia بالإبلاغ يوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع شركات أخرى من S&P 500 بما في ذلك Home Depot وTarget وWalmart وPalo Alto Networks وIntuit.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
