騰訊 ADR 績後跌超 3%!高瓴二季度爆買阿里、貝萊德增持輝達

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早安!美好的一天從賺錢開始。


隔夜今晨行情


美股三大股指小幅收漲。標普 500 大盤收漲 0.38% 至 5455.21 點。道指收漲 0.61% 或 242.75 點至 40008.39 點。納指收漲 0.03% 至 17192.60 點。


“科技七姐妹” 跌多漲少。英偉達收漲 1.67%,蘋果收漲 0.2%,微軟收漲 0.69%,而特斯拉收跌 3.1%,“元宇宙” Meta 收跌 0.34%,谷歌 A 收跌 2.31%,亞馬遜收跌 0.08%。


AI 概念股多數上漲。“AI 妖股” 超微電腦漲 1.7%,戴爾科技漲 3.01%,甲骨文漲 1%,Snowflake 漲 0.19%,CrowdStrike 漲 3.27%,C3.ai 漲 0.48%,Palantir 漲 2.01%,而 BigBear.ai 跌 5.47%,英偉達持股的 AI 語音公司 SoundHound AI 跌 0.2%,英偉達持股的 AI 機器人配送公司 Serve Robotics 漲 9.64%,BullFrog AI 漲 2.39%。


熱門中概股普遍下跌,納斯達克中國金龍指數跌 1.63%,虎牙直播跌 6.48%,嗶哩嗶哩跌 6.29%,高途集團跌 5.74%,世紀互聯跌 5.46%,叮咚買菜跌 5.34%,愛奇藝跌 5.15%,唯品會跌 4.56%,BOSS 直聘跌 4.21%,傳奇生物跌 4.2%。騰訊 ADR 跌近 6% 後收跌超 3%。


中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌 4.24%,小鵬汽車跌 4.09%,理想汽車跌 3.04%。


罐裝薯片排名第一的品客母公司家樂氏收漲 7.76%。糖果巨頭瑪氏公司和家樂氏宣佈,雙方已達成一項最終協議,瑪氏公司同意以每股 83.50 美元的現金收購家樂氏公司,總價爲 359 億美元。


熱門財報


騰訊第二季度營收 1611.2 億元,同比增長 8%;公司權益持有人應占盈利爲 476.3 億元,同比增長 82%。本土遊戲恢復增長,正就 IOS 小遊戲收入與蘋果進行磋商。視頻號總用戶時長同比顯著增長,小程序總用戶時長同比增長超 20%。


瑞銀收漲 5.61%。第二季度淨利潤 11.4 億美元,預估爲 5.208 億美元;總營收 119.0 億美元,預估 114.9 億美元;除稅前利潤 14.7 億美元,預估 9.86 億美元;每股收益 0.34 美元,預估 0.16 美元;普通股一級資本充足率 14.9%,預估 14.8%;仍以 2024 年回購 10 億美元爲目標。


思科盤後一度漲超 5%。2024 年第四財季調整後每股收益 0.87 美元,預期 0.85 美元;營收 136.4 億美元,預期 135.3 億美元;淨利潤 21.6 億美元,預期 21.8 億美元。思科將進一步裁員,預計稅前計提高達 10 億美元費用。


維多利亞的祕密收漲 16.41%,公司第二季度調整後每股收益初值超預期,並任命新任 CEO。


13F 速覽


巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度增持西方石油、安達保險。減持 3.89 億股蘋果,持倉佔比降至 30.52%;還減持了雪佛龍、T-Mobile。清倉 Snowflake 和派拉蒙環球。建倉美妝公司 Ulta Beauty 和海科航空。截至二季度末,伯克希爾哈撒韋持倉總市值從 3320 億美元降至 2800 億美元。


橋水基金二季度減持英偉達 48.9 萬股、谷歌 82.8 萬股和拼多多 28.9 萬股;大筆增持亞馬遜 159 萬股、微軟 51 萬股,幅度分別達 152% 和 88%。橋水還賣出近 75% 的蘋果持倉至 46.9 萬股。


高瓴旗下 HHLR Advisors 二季度在美股市場共持有 78 只股票,持倉總市值約爲 40.54 億美元。具體來看,今年二季度 HHLR 增持了阿里巴巴 524 萬股,使其成爲第三大持倉標的,增持唯品會 1461 萬股、還增持了網易、攜程等中概股。減持拼多多 290 萬股,但仍爲其頭號重倉股,減持貝殼逾 600 萬股。美股科技七巨頭方面,蘋果、英偉達、谷歌、META 獲增持,亞馬遜和微軟被減持。


私募巨頭高毅資產二季度繼續增持第一大重倉股拼多多 44.72 萬股,持股市值升至 2.11 億美元,佔高毅美股持倉的 23.89%。截至二季度末,高毅的美股持倉市值達到 7.62 億美元,環比增長 37.68%,並且前十大持股集中度達到 88.62%。


資管巨頭貝萊德在二季度增持美股科技 7 巨頭,其中對英偉達增持 1688 萬股、蘋果 969 萬股、微軟近 900 萬股;減持博通和伯克希爾哈撒韋。此外貝萊德增持了 3000 萬股埃克森美孚石油。截至二季度末,貝萊德報告持倉市值爲 4.42 萬億美元,上次爲 4.3 萬億美元。


電影《大空頭》原型邁克爾·伯裏(Michael Burry)旗下 Scion Asset Management 二季度增持阿里巴巴 3 萬股、百度 3.5 萬股,減持京東 30% 的持倉至 25 萬股。阿里巴巴仍然是其最大持倉標的,佔比爲 21%。截至二季度末 Scion Asset Management 持倉市值爲 5250 萬美元,較一季度腰斬。


德意志銀行二季度建倉做多 GE Vernova 和 Palantir 等。清倉 SPFR 彭博新興市場本幣債券 ETF 等。增持蘋果、谷歌 C、美國銀行、德銀、AMD。減持家得寶、Meta、迪士尼、Visa 等。重倉股包括微軟、英偉達、蘋果、谷歌 A、亞馬遜。


蓋茨基金二季度清倉 Carvana。增持伯克希爾哈撒韋 B 類股。減持微軟。重倉股包括微軟、伯克希爾哈撒韋 B 類股、WM、Canadian National、卡特彼勒。

挪威主權財富基金披露,上半年減持 Meta、諾和諾德和阿斯麥股份,其中對 Meta 的持股比例從 2023 年底的 1.22% 降至 1.18%;持有諾和諾德股份降至 1.75%,低於去年 12 月 31 日時的 1.87%;同一時期持有阿斯麥股份從 2.61% 降至 2.54%。


宏觀:帶你看世界


美國 7 月 CPI 同比升 2.9%,連續第四個月回落,是 2021 年 3 月以來首次重回 “2 字頭”,但基本符合預期。核心 CPI 增速創逾三年新低,但租房通脹停止下降趨勢。數據鞏固了市場對美聯儲 9 月開啓降息的預期。


日本首相岸田文雄決定將不參加 9 月舉行的自民黨總裁選舉。這意味着在選出新自民黨總裁後,岸田文雄將辭任首相。

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