巴菲特拋售一半蘋果部位,「節稅」這個理由太牽強

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8月3日,巴菲特旗下的波克夏‧哈撒韋公司揭露了截至2024年6月30日的Q2財報,其在第二季度拋售了近半倉的蘋果公司股票,價值達740億美元;同時,現金儲備達到創紀錄的2769億美元。


來自「股神」的大動作,一時震驚了華爾街!


拋售一半蘋果倉位,這還是「節稅」呢?


2024Q2,波克夏的營收為936.5億美元(yoy+1.2%),優於市場預期的910.9億美元;淨利為303.5億美元(yoy-15.5%),大超市場預期的177.9億美元。


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截至第二季末,波克夏的權益投資中有72%集中在蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍五家公司,其中蘋果公司(AAPL.US)持股股數約4億股,價值842億美元,而上季末這兩個數字分別是7.89億股、1354億美元。


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這意味著,第二季期間有3.89億股蘋果股份遭到拋售,季比大幅減倉了49.3%,以第二季均價190.2計,巴菲特套現了740億美元。目前波克夏仍持有約2.6%的蘋果股份,最新持股市值約880億美元。


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值得注意的是,先前波克夏已經在減持蘋果了,其於2023Q4出售了1000萬股,2024Q1又減持了1.16億股。而在5月的年度股東會上,巴菲特稱此舉是為了因應美國政府提高資本利得稅的「節稅」辦法。


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不過,第二季其對蘋果一下子“砍半”,也令這種理由變得有些牽強了。自2016年以來,巴菲特對蘋果的持倉部位從未出現過如此巨大的降幅,這也使得市場開始猜測他接下來是否會繼續賣出乃至於清倉蘋果。


第二大持股美國銀行,連續12天減持


除了最大重倉股蘋果之外,巴菲特對於另一隻愛股美國銀行(BAC.US)的連續減持也十分引人注目。


根據波克夏提交給SEC的文件顯示,該公司自7月17日以來已連續12個交易日賣出美國銀行股票,累計減持了9,000萬股,套現約38億美元。


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自2011年開始投資美國銀行以來,波克夏長期是其第一大股東,股神本人也一直在公共場合盛贊美國銀行CEO Brian Moynihan的領導能力。但近期的連續減持,卻是過去十幾年巴菲特對該公司做出的最大手筆減持。


目前波克夏仍持有美國銀行超過9.42億股,但持股較第一季末減少了8.8%,最新持股市值約354億美元。


現金儲備再破新高,股神早已嗅到危險?


除了持股方面的動作之外,財報還顯示,波克夏截至第二季末的現金儲備已經達到了驚人的2,769億美元(包括保險業務下的2,346億短期美債),再度刷新歷史新高!


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現金儲備大幅成長的原因主要是對持倉股的賣出,波克夏在第二季期間淨出售了755億美元的股票,而這也是其連續第七個季度賣出股票多於買入股票。


此外,波克夏也減少使用現金回購自己的股票,2024Q2僅回購了3.45億美元,在7月前三週都沒有進行回購。鑑於巴菲特對美國經濟情勢的深厚洞察力,不少人認為波克夏持有巨額現金是其對美國整體經濟擔憂的體現。


而事實也一定程度支持這種看法:自7月中旬以來,以科技巨頭為首的股票遭遇了大面積拋售,使得美股三大指數出現大幅回檔。


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老謀深算的股神,到底在這段時間嗅到了什麼訊號,我們難以十分清楚地看出來。但是,他把風險敞口收縮得如此小,寧願拿著天量現金也不買入股票,肯定是看到了某種巨大的危險…

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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