大宗商品行情:油價在區間波動 - 荷蘭國際集團

來源 Fxstreet
2024-5-15 06:56

儘管油價昨天走強,但由於市場等待OPEC+產量政策進一步明朗,油價仍處於相對區間波動。歐洲天然氣市場的前景仍然悲觀,儘管投機多頭不斷增加。

能源-歐佩克發布

油價昨天小幅走高。布蘭特原油當日收漲0.69%。然而,價格繼續在一個相當窄的範圍內交易,這是自本月初以來的趨勢。鑑於歐佩克+成員國可能採取額外自願減產措施的不確定性,最近缺乏價格方向並不令人意外。伊拉克石油部長最近的言論只會增加這種不確定性。此外,布蘭特原油在200日移動均線附近面臨一些技術阻力。

EIA昨天發布了最新的鑽井產能報告,顯示,4月鑽井公司的已鑽未完井(DUCs)庫存連續第二個月增加。 4月份,duc的數量增加了6個,達到4 510個。這是自2022年底以來DUC庫存首次連續增加。庫存的增加是由較低的完井率驅動的,而不是鑽井數量的顯著增加。 EIA也預測,6月份美國頁岩油產量將季增1.7萬桶/日,至985萬桶/日。預計二疊紀盆地將推動幾乎所有的成長。美國頁岩氣產量預計將下降3.3億立方英尺/天,至992億立方英尺/天。低天然氣價格環境對鑽井活動造成了壓力,這反過來又會對天然氣產量造成壓力。

歐洲天然氣價格再次面臨壓力。近月TTF期貨跌破30歐元/兆瓦時,昨日收低1.5%。歐洲市場的基本面仍然看跌,因為該地區的庫存水準令人滿意,而且預計該地區將在明年冬天之前達到充足的庫存。目前儲存空間已滿64%。舒適的庫存狀況與流入市場的投機資金不一致。投機者的淨多頭部位已增至2022年2月以來的最高水準。在看跌市場中,大量投機多頭的累積增加了價格大幅回檔的風險。

歐佩克將於今日發布最新的月度市場報告。此次發表的數據將包括歐佩克4月的產量數據以及該組織對石油市場的最新展望。這對6月初舉行的部長級聯合監測委員會會議的籌備工作將是重要的。上個月,歐佩克預測,2024年全球石油需求將增加225萬桶/天,2025年將成長185萬桶/天。因此,2024年歐佩克供應的需求為2,850萬桶/天,2025年為2,900萬桶/天。這些數字遠高於歐佩克3月2,660萬桶/天的產量。然而,歐佩克的需求成長預測確實比IEA和EIA激進得多。

金屬-中國宣布支持措施

工業金屬昨日走高,銅價觸及2022年4月以來的最高水平,原因是市場對中國新的刺激措施感到樂觀,同時對供應的擔憂繼續支撐工業金屬價格。今年迄今為止,銅價已累計上漲約19%。早些時候,中國政府宣布了對陷入困境的房地產行業的支持措施,取消了杭州和西安等主要城市所有剩餘的住宅限購措施。

在最新的更新中,世界鉑金投資理事會(WPIC)預測,在礦山供應緊張和汽車需求穩定的情況下,到2024年,全球鉑金市場供應缺口將從此前預期的418koz加深至476koz。 2023年,全球鉑金市場出現了851koz的供應缺口。預計2024年,總消費量將年減5%,至759萬盎司,而全球供應量預計將年減1%,至711萬盎司。該集團預測,汽車對鉑金的需求將年增2%,至3.23萬盎司,而工業需求預計將年減15%,至2.24萬盎司。珠寶需求預計將年增6%至198萬盎司,而ETF需求預計仍將面臨壓力。

農業-美國玉米種植仍疲軟

美國農業部截至5月12日當週的美國作物進度報告顯示,玉米種植面積持續落後於5年平均水準。該機構報告說,美國國內玉米播種完成率為49%,高於上週的36%,但低於一年前的60%和五年平均值54%,因為玉米帶部分地區的潮濕條件持續影響種植。截至5月12日,美國大豆種植完成率為35%,而一年前為45%,五年平均為34%。該機構也將約50%的冬小麥作物評為良好至優良狀態,與一週前持平,但仍高於去年同期的29%。

美國農業部(USDA)截至5月9日當週的每週出口檢定數據顯示,上周美國大豆和小麥出口量上升,而玉米出口量下降。本週玉米出口檢驗為937.7噸,低於上月

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