日幣匯率繼續貶值,本週歐央行會議能否助力歐元?【外匯週報】

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市場回顧

上週(10/7-10/11),美元指數漲0.42%,非美貨幣多數下跌。其中,歐元跌0.35%,日幣跌0.28%,澳幣跌0.65%,英鎊跌0.38%。

1. 美元反彈壓制歐元,本週歐央行會議能否迎轉機?

上週,歐元/美元(EUR/USD)跌0.35%,主要是因為美國通膨反彈打壓聯準會降息預期,以及歐央行降息預期上升。


數據顯示,美國9月CPI年增2.4%,核心CPI年增3.3%,雙雙超出預期值。


高於預期的通膨數據疊加聯準會9月會議紀要基調偏鷹,使得市場對年內降息的預期減少,聯準會11月小幅降息的機率上升。


根據芝商所FedWatch工具顯示,目前市場預期聯準會11月降息25基點的機率為88.8%,維持不變的機率為11.2%,年內共降息50基點。


【圖源:CME FedWatch Tool】


本週四(10月17日)歐央行將公佈最新利率決議。由於歐元區通膨下行且經濟疲軟,市場普遍預期歐央行將再次降息25個基點。


分析師指出,行長拉加德對於通膨和經濟前景的表態將對歐元走勢產生影響。如果拉加德對通膨的持續回落表現出信心,那麼歐元可能大機率會繼續維持在低位。


本週關注:


本週除歐洲央行利率決議外,還需關注美國零售銷售數據。若數據超預期,將利好美元打壓歐元。


技術面上,歐元/美元跌破100日均線,顯示空頭力量較強,下一支撐位看200日均線1.087附近。若跌破,8月低點1.077將成為下一目標。相反若站穩100日均線之上,阻力位看前低1.101附近。


【圖源:TradingView;歐元/美元(EUR/USD)走勢】


2. 日幣匯率繼續貶值,下一目標價150?

上週,美元/日圓(USD/JPY)漲0.28%,主要受美國降息預期收斂進而帶動美債殖利率上行影響。


在日本新首相石破茂放鴿後,日幣匯率維持貶值趨勢。分析師指出,日本政府和日本央行的態度,都顯示日本在升息這方面會採用「拖」字訣。


未來中期影響日幣的主導因素,還是美日利差,特別是美國的經濟數據和聯準會動向。


數據顯示,隨著美國公債殖利率上升,日幣匯率進一步下跌,對沖基金又重新做空日幣。


野村證券公司外匯策略主管Yujiro Goto表示,日幣匯率將在短期內測試150。瑞穗證券首席策略師Shoki Omori也認為,日幣匯率短期內會突破150,甚至155。


儘管如此,部分人士仍表示樂觀。


日本大藏省前財務長、被稱為「日圓先生」的榊原英資表示,短期內日幣貶值趨勢或許會持續。但他覺得美國經濟今後可能會稍微變弱,日本經濟相對而言可能相當強勁。到2025年,日幣可能會升值到130左右。


本週關注:


本週關注美國經濟數據以及日本方面對匯率評論。


技術面上,RSI指標仍處於上升趨勢,均線顯示多頭力量較強,若美元/日圓突破150,下一目標價看100日均線151.2附近。相反若向下,支撐點位看146附近。


【圖源:TradingView;美元/日圓(USD/JPY)走勢】

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