日本央行維持利率不變,澳幣/日圓上漲

FXStreet
更新於 2024-4-26 05:29
Esteban Ma

■  週五公佈的東京消費者物價指數(CPI)低於預期,數據公佈後澳幣/日圓延續連漲勢頭

■  澳洲10年期公債殖利率觸及21週高點4.59%

■  東京CPI在今年第二次跌破日本央行2%的目標位

■  日本央行在4月會議上宣布維持關鍵利率在0%不變


週五澳幣/日圓連續第五個交易日上漲。澳洲聯邦儲備銀行貨幣政策的鷹派立場增強為澳元提供支撐。道明證券的修正顯示澳洲央行可能將降息時間延後至2025年2月份,而非今年11月份。這提振了澳元並支持澳元/日元。


週三公佈的澳洲CPI高於預期,也提升了澳洲公債殖利率,因為交易員排除了澳洲央行在2024年降息的可能性。澳洲10年期公債殖利率觸及21週高點4.59%,反映了大幅上行趨勢。


週五亞市早盤公佈的東京CPI遠低於市場預期,數據公佈後日圓匯率下跌。這是該指標今年第二次低於日本央行2%的目標位。日本央行董事會成員選擇在4月會議上維持關鍵利率在0%不變。該央行曾在3月自2007年以來首次升息,宣告始於2016年的負利率時代結束。


日內市場動向:疲軟的東京CPI數據公佈後澳幣/日圓上漲


東京消費者物價指數 4 月年增 1.8%,遠低於前值 2.6%。市場普遍預期東京通膨率將在此期間維持穩定。核心 CPI 年比大幅下降至 1.6%,創下自 2022 年 3 月以來的最低水平,遠低於 2.2% 的預測值。


法國興業銀行(SocGen)對美元/日圓測試日本財務省幹預限制的可能性進行了評估,原因是持續的美國加息預期和近期的市場動態表明,美國經濟數據和貨幣走勢之間的相互作用是一個重要焦點。


週五,路透社的一篇報導稱,日本央行(BOJ)預計未來幾年通膨率將保持在接近2%的目標水平,並發出準備將利率從接近零的水平上調的信號。日本央行的這一立場旨在防止日圓貶值,阻止市場參與者將日圓匯率推向34年來的新低點。


日本時事通訊社(Jiji news agency)週四報道稱,與今天公佈的低於預期的東京消費者物價指數(CPI)數據相比,日本央行(BOJ)可能減少債券購買的消息似乎對市場情緒產生了更大的影響。


西太平洋銀行(Westpac)首席經濟學家、澳洲儲備銀行前助理行長(經濟)Luci Ellis認為,3月的通膨率略高於預期。他們預計澳儲行將在 5 月維持利率不變,並將首次降息的預計日期從今年 9 月改為 11 月。


澳洲領先的投資銀行公司 Barrenjoey Capital Partners 的分析師建議利用修剪平均值對澳洲的通膨率進行排名。澳洲 6 個月的修剪平均值年化通膨率為 3.6%,顯然是全球最高的,甚至超過了美國 3.2% 的 6 個月修剪平均值年化通膨率。


2024 年第一季,澳洲消費者物價指數(CPI)較上季成長 1.0%,預期為 0.8%,前值為 0.6%。第一季 CPI(年比)成長 3.6%,預期 3.4%,前額 4.1%。澳洲 3 月月度消費者物價指數(年比)上升 3.5%,低於市場預期和前值 3.4%。


根據《日本時報》報道,打算加薪的日本企業比例達到 70.7%,比前一年增加了 6.3 個百分點。此外,計畫加薪幅度和定期加薪幅度達到或超過 5%的企業數量達到 36.5%,比前一年增加了近一倍。這可能會為日元提供支撐。


技術分析:澳幣/日圓徘徊於重要水準101.50附近


週五澳幣/日圓交投於101.50附近,測試日圖上升通道的上邊界,交投於5個月新高101.66附近。此外14天RSI位於50上方,反映看漲人氣。短期阻力位於心理水準102.00。


下檔方面,短期支撐可能在心理層面101.00。若跌破該位,則表示跌勢將延續,該交叉盤可能進一步跌向心理水準100,然後為21日EMA均線99.87。如果進一步下跌,匯價可能會測試上升通道下邊界99.00附近。


澳幣/日圓日圖


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