【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】อินวิเดียดีดตัวขึ้นกว่า 2%; ไมโครซอฟท์ร่วงกว่า 2% ท่ามกลางเหตุระบบล่มครั้งใหญ่ทั่วโลก; ดัชนี PPI เดือนตุลาคมเตรียมเปิดเผย

TradingKey - ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์บวกขึ้นประมาณ 0.16% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ปรับตัวขึ้นราว 0.28% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.19%

[ที่มา: Investing]

ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตลาดลดลงถ้วนหน้า โดยดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.36% ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 0.35% และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.39% ขณะที่การลาออกของเจนเซน หวง ซีอีโอของอินวิเดีย ได้สร้างความปั่นป่วนในตลาด ขณะเดียวกันเหตุขัดข้องของบริการ Microsoft 365 ของไมโครซอฟท์ ก็ได้รับความสนใจในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีเช่นกัน

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 94.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ประมาณ 87.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก่อนหน้านี้ได้พุ่งขึ้นเหนือระดับ 5.1% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม

ทองคำ (XAUUSD) ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 3,894.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิตคอยน์ (BTCUSD) ร่วงหลุดระดับ 69,000 ดอลลาร์ชั่วคราว แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น ได้เพิ่มความกังวลในตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

หุ้นเด่นขับเคลื่อนตลาด

อินวิเดีย (NVDA) ดีดตัวขึ้นกว่า 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การเปลี่ยนผ่านผู้นำหลังการลาออกของเจนเซน หวง

ราคาหุ้นอินวิเดียปรับขึ้นราว 2.7% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากราคาหุ้นเผชิญความผันผวนอย่างหนักในวันก่อนหน้า ทั้งนี้ บริษัทได้ยืนยันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า เจนเซน หวง ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธาน, ซีอีโอ และกรรมการบริษัท โดยมีผลทันที ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

บริษัทได้แต่งตั้งโคเล็ตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ขึ้นดำรงตำแหน่งซีอีโอรักษาการ พร้อมเริ่มกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งถาวร และแต่งตั้งฮาร์วีย์ ซี. โจนส์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารคนแรกของบริษัท ภายหลังการก้าวลงจากตำแหน่งของหวง ตลาดกำลังจับตามองว่าฝ่ายบริหารชุดใหม่จะสามารถรักษากลยุทธ์การดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทไว้ได้หรือไม่ รวมถึงกำหนดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น Blackwell และ Vera Rubin จะได้รับผลกระทบหรือไม่

อินวิเดียระบุว่า การดำเนินงานในปัจจุบัน พันธสัญญาต่อลูกค้า และแผนงานผลิตภัณฑ์จะยังคงเดินหน้าต่อไป ขณะที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปีงบการเงิน 2027 ของบริษัท ซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม

ไมโครซอฟท์ (MSFT) ร่วงลงกว่า 2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการกู้คืนระบบจากเหตุบริการ Microsoft 365 ล่มทั่วโลก

ราคาหุ้นไมโครซอฟท์ลดลงราว 2.3% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน Exchange Online ประสบปัญหาการเชื่อมต่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฟีเจอร์บางส่วนของบริการ Microsoft 365 ในเวลาต่อมา รวมถึง Outlook, Teams, SharePoint และ Copilot ขณะที่ผู้ใช้งานในหลายประเทศและหลายภูมิภาครายงานว่าไม่สามารถเข้าใช้งานบริการได้ตามปกติ

ไมโครซอฟท์ระบุว่า เหตุบริการขัดข้องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปัญหาในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ โดยบริษัทกำลังเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลเครือข่ายและเร่งกู้คืนบริการที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน ผู้ใช้บางส่วนยังคงได้รับผลกระทบ และไมโครซอฟท์ยังไม่ได้ประกาศว่าบริการทั้งหมดได้รับการกู้คืนอย่างสมบูรณ์แล้ว

เอเอ็มดี (AMD) และบรอดคอม (AVGO) ย่อตัวลงในช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เคลื่อนไหวสวนทางกัน

หุ้นเอเอ็มดีและบรอดคอมปรับตัวขึ้นราว 5.9% และ 5.5% ตามลำดับในวันก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากการจัดสรรเงินทุนใหม่ภายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังราคาหุ้นอินวิเดียปรับตัวลดลง อย่างไรก็ดี ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน หุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวลดลงราว 1.8% และ 2.4% ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงผู้นำของอินวิเดียส่งผลให้ความผันผวนระยะสั้นในกลุ่มชิป AI ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผู้จัดหาชิปนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ กำลังการผลิต และขั้นตอนการรับรองคุณสมบัติ ดังนั้น เหตุการณ์นี้จึงไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานว่าลูกค้าของอินวิเดียกำลังเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่ง

ในระยะต่อไป จำเป็นต้องติดตามแนวโน้มคำสั่งซื้อชิปเร่งความเร็วตระกูล Instinct ของเอเอ็มดี และชิป AI แบบสั่งทำพิเศษของบรอดคอม ตลอดจนแผนการจัดซื้อของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

โมดีน แมนูแฟคเจอริ่ง (MOD) พุ่งขึ้นกว่า 25% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังมีรายงานการเจรจาเข้าซื้อกิจการกับซัมซุง

ตามรายงานของ Bloomberg ระบุว่า ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการโมดีน แมนูแฟคเจอริ่ง ผู้ผลิตอุปกรณ์ระบายความร้อนสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ของสหรัฐฯ โดยอาจบรรลุข้อตกลงได้เร็วที่สุดภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งข่าวดังกล่าวได้หนุนให้ราคาหุ้นของโมดีนพุ่งขึ้นอย่างมาก

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โมดีนมุ่งเน้นการขยายธุรกิจระบบระบายความร้อนสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI หากการเข้าซื้อกิจการเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าซัมซุงจะสามารถขยายขอบเขตธุรกิจด้านระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวและการจัดการความร้อนสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมทั้งเจาะเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดยืนยันข้อตกลงขั้นสุดท้าย และธุรกรรมดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน

เซเรบรัส (CBRS) เคยพุ่งขึ้นกว่า 19% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังรายได้หลักในไตรมาส 3 เติบโต 70% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ตลอดทั้งปี

หลังจากเซเรบรัสรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นกว่า 19% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้นเซเรบรัสปรับตัวขึ้นกว่า 16% ในช่วงก่อนเปิดตลาด

รายได้ตามมาตรฐาน GAAP ในไตรมาส 3 ของบริษัทแตะที่ 210.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่รายได้หลักอยู่ที่ 230.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งนี้ รายได้จากบริการคลาวด์คอมพิวติ้งและบริการอื่น ๆ ตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 141.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 265% เมื่อเทียบเป็นรายปี

บริษัทคาดว่ารายได้หลักในไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 310 ล้านถึง 330 ล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้หลักตลอดทั้งปี 2026 ขึ้นเป็น 940 ล้านถึง 960 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลรายใหม่จำนวน 2 ราย ซึ่งช่วยให้บริษัทคว้าสัญญาความจุดาต้าเซ็นเตอร์ได้ถึง 700 เมกะวัตต์

ข่าวตลาด

สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยดัชนี PPI ประจำเดือนต.ค. ขณะที่การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. ทวีความร้อนแรงขึ้น

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PPI ประจำเดือนต.ค. ในวันที่ 13 พ.ย. เวลา 08.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ

ตลาดคาดการณ์ว่า ดัชนี PPI ทั่วไปจะปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.6% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี Core PPI คาดว่าจะปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 5.0% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งล้วนต่ำกว่าอัตราการปรับตัวขึ้นในเดือนก.ย.

ดัชนี CPI ประจำเดือนต.ค. ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ระดับ 0.3% ปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่ามีโอกาสประมาณ 87% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนธ.ค.

หากดัชนี PPI ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก็อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอีก และเพิ่มแรงกดดันด้านการประเมินมูลค่าต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แต่หากออกมาต่ำกว่าคาด ก็อาจช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ทรัมป์กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ทรัมป์ระบุว่า สหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไป พร้อมทั้งขอให้รองประธานาธิบดีแวนซ์หันไปให้ความสำคัญกับกิจการภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดทอนความคาดหวังของตลาดในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านผ่านการเจรจาทางการทูต

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 95.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ประมาณ 88.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้อุปทานพลังงานในตะวันออกกลางจะยังคงเผชิญความเสี่ยง แต่ด้วยแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นและความกังวลด้านอุปสงค์ของตลาด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองสัญญาคาดว่าจะปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง

หากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงอยู่ในระดับสูง การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและอุปทานน้ำมันก็อาจยังคงได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อ

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม