TradingKey สรุปตลาดรายวัน: อัตราเงินเฟ้อ PCE เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.6%, Alphabet ดิ่งลง 12.6% ฉุด Nasdaq ร่วง, หุ้น Amazon และ Intel อ่อนตัวลง

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า การร่วงลงอย่างหนักหลังเผยผลประกอบการของอัลฟาเบท (Alphabet) บริษัทแม่ของกูเกิล (GOOGL) ได้ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลง ขณะที่ตลาดกลับมาประเมินการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สูงและแรงกดดันด้านกระแสเงินสดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หุ้นในดัชนี S&P 500 ราว 80% ยังคงปิดบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เป็นหลัก

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.25% ปิดที่ 52,348.24 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.30% ปิดที่ 7,720.39 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.38% ปิดที่ 26,184.72 จุด

สำหรับหุ้นรายตัว อัลฟาเบท (Alphabet) บริษัทแม่ของกูเกิล ร่วงลง 12.64% ทำผลงานรายวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยรายจ่ายฝ่ายทุนประจำไตรมาสของบริษัทสูงเกิน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระพลิกเป็นลบ ยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุนใน AI ด้านอเมซอน (AMZN) และอินเทล (INTC) ซึ่งรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด ต่างก็ปรับตัวลงเช่นกัน

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ (XAUUSD) ลดลง 1.15% ปิดที่ 4,021.52 ดอลลาร์ น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เพิ่มขึ้น 0.76% ปิดที่ 111.59 ดอลลาร์ น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 0.88% ปิดที่ 102.85 ดอลลาร์ ความคาดหวังของตลาดต่อการฟื้นการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในตะวันออกกลางลงได้บ้าง

ในส่วนของสกุลเงินคริปโต ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม บิตคอยน์ (BTC) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 77,000 ดอลลาร์ ลดลงราว 1.2% ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ข่าวตลาด

GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราต่อปีที่ 3.4% ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่เผยแพร่โดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า GDP ที่แท้จริงขยายตัวในอัตราต่อปีที่ 3.4% ในไตรมาสที่สาม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.2% ในไตรมาสที่สอง โดยการลงทุน การบริโภค และการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ขณะที่การส่งออกที่ลดลงเป็นปัจจัยฉุดรั้งบางส่วน

อัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 3.6% ดัชนีราคา PCE เดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงเวลาเดียวกัน การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเติบโต 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน ส่วนการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคที่แท้จริงทรงตัว

รายได้ AWS ของอเมซอนเติบโต 39.3% ขณะที่รายจ่ายลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูง ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สามของอเมซอนเติบโต 12% สู่ระดับ 201.9 พันล้านดอลลาร์ รายได้จาก AWS เพิ่มขึ้น 39.3% สู่ระดับ 46 พันล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 28.1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่ารายจ่ายลงทุนเงินสดจะอยู่ที่ประมาณ 220 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยกระแสเงินสดอิสระย้อนหลัง 12 เดือนมีการไหลออก 42.4 พันล้านดอลลาร์

รายได้ไตรมาส 3 ของอินเทลเติบโต 21% แต่คาดการณ์ไตรมาส 4 อ่อนแอ รายได้ไตรมาสที่สามของอินเทลอยู่ที่ 16.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบรายปี โดยรายได้จากกลุ่มศูนย์ข้อมูลและ AI แตะระดับ 7.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 78% เมื่อเทียบรายปี บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะอยู่ที่ 15 พันล้านดอลลาร์ถึง 16 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น Non-GAAP อยู่ที่ 0.25 ดอลลาร์

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก