【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในวัน Triple Witching; หุ้นกลุ่มสื่อสารออปติคัล จัดเก็บข้อมูล และคริปโทฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 5%

TradingKey - ในวันศุกร์ (18 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การย่อตัวลงของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของนโยบายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงเล็กน้อย ส่งผลให้ภาวะเปิดรับความเสี่ยงของตลาดปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ มุมมองผลประกอบการเชิงบวกของอินวิเดียยังนำการฟื้นตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับชิป

วันศุกร์นี้ตรงกับวัน "Triple Witching" ซึ่งเป็นวันที่สัญญาอนุพันธ์ รวมถึงออปชันหุ้นรายตัว ออปชันดัชนี และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น หมดอายุลงพร้อมกัน นักวิเคราะห์ประเมินว่ามูลค่าตามสัญญารวมของสัญญาที่กำลังหมดอายุนั้นเกิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายระหว่างวันและความผันผวนในระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.36% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.11% และดัชนี Dow 30 ฟิวเจอร์ส ลดลง 0.02%

ที่มา: Investing

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) เดินหน้าฟื้นตัวต่อเนื่อง เข้าใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงิน (XAGUSD) ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 67 ดอลลาร์/ออนซ์ การที่ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ช่วยหนุนให้ราคาโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้น

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI (USOIL-F) ร่วงลงมากกว่า 5% ระหว่างวัน ถอยกลับมาอยู่ที่ใกล้ระดับ 95 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent (UKOIL-F) ลดลงสู่ระดับเกือบ 103 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาณการผ่อนคลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลางช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะงักงันของอุปทานพลังงาน

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) กลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 78,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง การฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยง ประกอบกับการที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ผลักดันโครงการนำร่องหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน ช่วยหนุนสินทรัพย์ดิจิทัลและหุ้นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มสื่อสารทางแสงปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด วิอาวี โซลูชันส์ (VIAV) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ขณะที่ไฮแมกซ์ เทคโนโลยีส์ (HIMX) บวกราว 3% ส่วนคอร์นิ่ง (GLW), ลูเมนตัม (LITE), แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (AAOI), เซียนา (CIEN), เอเอ็กซ์ที (AXTI), โคฮีเรนต์ (COHR), โนเกีย (NOK) และทาวเวอร์ เซมิคอนดักเตอร์ (TSEM) พุ่งขึ้นกว่า 2% ขณะที่มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำเดินหน้าบวกต่อเนื่อง ซิลิคอน โมชัน (SIMO) ปรับตัวขึ้นกว่า 2% ขณะที่เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY), แซนดิสก์ (SNDK), เวสเทิร์น ดิจิทัล (WDC), ไมครอน เทคโนโลยี (MU), ซีเกท เทคโนโลยี (STX) และแรมบัส (RMBS) ปรับตัวขึ้นกว่า 1%

หุ้นกลุ่มคริปโทและสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวแข็งแกร่งในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โรบินฮูด (HOOD) ปรับตัวขึ้นราว 3.7% คอยน์เบส (COIN) บวกประมาณ 3.5% และเจมินี สเปซ สเตชัน (GEMI) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้เปิดตัว "การข้อยกเว้นด้านนวัตกรรม" ซึ่งเป็นช่องทางกำกับดูแลชั่วคราวสำหรับหุ้นสหรัฐฯ ในรูปแบบโทเคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้สามารถซื้อขายแบบออนเชนได้ โดยเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ผลักดันให้หุ้นที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้น

เจเนอแรก (GNRC) เดินหน้าบวกต่อในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดราว 1.6% บริษัทปรับตัวขึ้นพุ่งแรง 18.34% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า หลังจากประกาศว่าคว้าคำสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลของอเมซอน (AMZN) โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบอุปกรณ์ชุดแรกในช่วงปี 2570 ถึง 2571 ซึ่งคำสั่งซื้อระยะแรกมีมูลค่ารวมประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ และข้อตกลงนี้อาจสร้างรายได้สูงสุดถึง 8 พันล้านดอลลาร์ในที่สุดให้กับเจเนอแรกและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ คานาคอร์ด เจนูอิตี (Canaccord Genuity) ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 275 ดอลลาร์ เป็น 375 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ "ซื้อ"

ซีนอน ฟาร์มาซูติคอลส์ (XENE) ดิ่งลงกว่า 27% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทกำลังดำเนินการศึกษาระยะที่ 3 จำนวน 2 โครงการ เพื่อประเมินยา azetukalner ในการรักษาอาการชักเฉพาะที่ (focal onset seizures) และอาการชักเกร็งกระตุกทั่วตัวแบบปฐมภูมิ (primary generalized tonic-clonic seizures) ตามลำดับ และยังคงเปิดรับผู้ป่วยเข้าโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการขยายผลไปสู่ประเภทการชักที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและตลาดทั่วโลก ทั้งนี้ การร่วงลงอย่างหนักก่อนเปิดตลาดสะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่อความคืบหน้าในการพัฒนาทางคลินิกและแนวโน้มการทำการค้า

ข่าวตลาด

โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าดัชนี S&P 500 จะแตะระดับ 8,700 จุดภายในปีหน้า ทีมงานนักยุทธศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ นำโดยเบน สไนเดอร์ เชื่อว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของผลกำไรบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและกระแสการลงทุนใน AI ที่เฟื่องฟู พร้อมระบุว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับ "ฟองสบู่ผลกำไร" นั้นเป็นเรื่องที่เกินจริง

บริษัทที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี S&P 500 มีผลกำไรเติบโตประมาณ 30% ในแต่ละสองไตรมาสแรกของปีนี้ โดยโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า การเติบโตของผลกำไรจะค่อย ๆ ชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า แทนที่จะดิ่งลงอย่างฉับพลัน ขณะเดียวกันคาดว่าดัชนี S&P 500 จะปรับตัวขึ้นประมาณ 14% แตะระดับ 8,700 จุดในปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการเติบโตของผลกำไร มากกว่าการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของมูลค่าหุ้น

Waymo วางแผนรุกตลาดสิงคโปร์ในปี 2028 อัลฟาเบท (GOOGL) เปิดเผยว่า Waymo มีแผนเปิดตัวบริการแท็กซี่ไร้คนขับ (Robotaxi) ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการขยายรอยเท้าด้านเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัตินอกสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม โดย Waymo จะนำรถยนต์ไฟฟ้า Jaguar I-PACE เข้าสู่สิงคโปร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะมีคนขับมืออาชีพคอยควบคุมรถเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้า เพื่อเก็บข้อมูลแผนที่ ถนน และสภาพอากาศในฤดูมรสุม สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบไร้คนขับอย่างเป็นทางการ

Solidigm พิจารณาการสร้างฐานการผลิต NAND ทางตะวันออกของสหรัฐฯ Solidigm ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสเคไฮนิกซ์ กำลังประเมินการเลือกสถานที่และเงื่อนไขการก่อสร้าง โดยวางแผนที่จะสร้างสายการผลิต NAND แฟลชขนาดใหญ่ทางตอนตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หากดำเนินการสำเร็จ จะกลายเป็นฐานการผลิตในประเทศแห่งแรกของ Solidigm ในสหรัฐฯ ทั้งนี้ Solidigm เป็นบริษัทย่อยในสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากเอสเคไฮนิกซ์เข้าซื้อธุรกิจ NAND ของอินเทลในปี 2021 ขณะที่ข่าวลือในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังระบุถึงความร่วมมือด้านการผลิตหน่วยความจำกับอินเทล และโอกาสที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq แต่บริษัทระบุว่าแผนการที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในช่วงการประเมิน

Anthropic และ OpenAI แสวงหาโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก รายงานข่าวระบุว่า ทั้งสองบริษัทกำลังเจรจาข้อตกลงศูนย์ข้อมูลขนาด 20 ถึง 30 เมกะวัตต์ในสหราชอาณาจักร ภูมิภาคนอร์ดิก และสหรัฐฯ เพื่อจัดหาพลังการประมวลผลมาใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แตกต่างจากการฝึกฝนโมเดลขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ชิปจำนวนมากทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด งานประมวลผลอินเฟอเรนซ์ AI สามารถกระจายไปยังคลัสเตอร์ขนาดเล็กหลายแห่งได้ และเนื่องจากการปรับใช้แอปพลิเคชัน AI เร่งตัวขึ้น ความต้องการพลังการประมวลผลจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากการฝึกฝนโมเดลไปสู่อินเฟอเรนซ์ โดย JLL คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 ศักยภาพของศูนย์ข้อมูลทั่วโลกที่จัดสรรสำหรับการประมวลผลอินเฟอเรนซ์ AI จะแซงหน้าการฝึกฝนโมเดล

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.25% ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 2 เสียงให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis points สู่ระดับ 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี และสอดคล้องกับความคาดหมายของตลาด การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 3 เดือนหลังจากปรับขึ้นครั้งก่อน ซึ่งถือเป็นระยะห่างระหว่างการปรับขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งที่สั้นที่สุดของ BOJ นับตั้งแต่ปี 1990 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินสู่ภาวะปกติยังคงรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง

SEC สหรัฐฯ อนุมัติข้อยกเว้น 5 ปีสำหรับการซื้อขายหุ้นโทเคน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ อนุญาตให้แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งให้บริการซื้อขายหุ้นบนบล็อกเชนหรือหุ้นโทเคน ได้รับการยกเว้นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 5 ปีจากกฎระเบียบบางประการที่บังคับใช้กับตลาดหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 09:15 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี (YoY) และเทียบรายเดือน (MoM)

เวลา 09:30 น. ตามเวลา ET มิเชล ดับเบิลยู. โบว์แมน สมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะกล่าวสุนทรพจน์

เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน (MoM)