รายงานสรุปภาวะตลาดประจำวัน TradingKey: หุ้นกลุ่มชิปฟื้นตัว หลัง Micron พุ่งขึ้นกว่า 5%, AMD บวกกว่า 6%, Intel พุ่งขึ้นเกือบ 8%

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 17 กันยายน ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ดีดตัวกลับขึ้นมาถ้วนหน้า ยุติการลดลงติดต่อกันสามวัน ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขยับลดลงกลับมาต่ำกว่า 5% ช่วยลดแรงกดดันต่อมูลค่าหุ้นสหรัฐฯ ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นพร้อมกันของราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยระยะยาว ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 196,000 ราย ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นำการปรับตัวขึ้น โดยดัชนี Nasdaq ขยับขึ้นเกือบ 1.7%

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.61% ปิดที่ 51,783.17 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.14% ปิดที่ 7,637.76 จุด และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.69% ปิดที่ 26,418.30 จุด

ในรายกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้น 7.67%, เอเอ็มดี (AMD) บวก 6.36%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้น 5.5%, อินวิเดีย (NVDA) ขยับขึ้น 2.54%, บรอดคอม (AVGO) บวก 2.29% ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มชิปซึ่งปรับฐานลงอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ หลังจากผู้บริหารในอุตสาหกรรม AI เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาโมเดล ปรับตัวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศร่วงลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 100 ดอลลาร์ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลง 1.43% ปิดที่ 104.1 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลง 0.91% ปิดที่ 101.1 ดอลลาร์ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงักได้รับการผ่อนคลายลงบางส่วน เนื่องจากซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งมอบน้ำมันดิบผ่านท่าเรือโซฮาร์ของโอมาน และพยายามฟื้นฟูกำลังการขนส่งประมาณครึ่งหนึ่งของท่อส่งน้ำมัน East-West ภายในไม่กี่วัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงดำเนินอยู่ ค่าพรีเมียมความเสี่ยงของราคาน้ำมันจึงยังไม่หายไปทั้งหมด

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.82% สู่ระดับ 4,341.59 ดอลลาร์ การย่อตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐจากระดับใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ได้ช่วยหนุนราคาทองคำ

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ไต่ระดับกลับขึ้นไปใกล้ 76,600 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 0.28% แม้ว่าประมาณการอัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) ล่าสุดของเฟดจะยังคงส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ แต่ตลาดมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในสัปดาห์นี้ได้รับการรับรู้ไปในราคาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ขณะที่นโยบายใหม่ของ SEC เกี่ยวกับหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคนช่วยปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโทฯ ให้ดีขึ้น

ข่าวตลาด

โกลด์แมน แซคส์ คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนตุลาคม หลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 3.75%–4.00% ในสัปดาห์นี้ โกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับทบทวนประมาณการก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองในการประชุมเดือนตุลาคม รายงานประมาณการล่าสุดของเฟดระบุว่า เจ้าหน้าที่ 16 คนจากทั้งหมด 18 คนที่ยื่นคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ โดยในจำนวนนี้มี 4 คนที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้ง ขณะที่ราคาตลาดในปัจจุบันสะท้อนถึงโอกาสประมาณ 53% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาสประมาณ 81% ที่จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

SEC สหรัฐฯ เปิดตัวกรอบการขอยกเว้นระยะเวลา 5 ปีสำหรับการซื้อขายหุ้นโทเคน SEC อนุญาตให้แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถซื้อขายโทเคนบล็อกเชนที่เป็นตัวแทนของหุ้นบริษัทจริง โดยมอบการยกเว้นกฎระเบียบบางส่วนแก่แพลตฟอร์มการซื้อขายและผู้ดูแลสภาพคล่อง กฎระเบียบใหม่กำหนดให้หุ้นโทเคนต้องให้สิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการออกเสียงเช่นเดียวกับหุ้นแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็สั่งห้าม "โทเคนหุ้นสังเคราะห์" ที่เพียงแค่ติดตามราคาหุ้นโดยไม่ได้เป็นตัวแทนของความเป็นเจ้าของจริง ทั้งนี้ บริษัทต่าง ๆ เช่น คอยน์เบสและโรบินฮูด เคยแสดงแผนที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นโทเคนของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 196,000 ราย ชี้ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 196,000 ราย ขณะเดียวกัน การเริ่มต้นสร้างบ้านสำหรับครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคม แต่ใบอนุญาตก่อสร้างลดลง 1.8% ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อตลาดที่อยู่อาศัยจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการจำนองแบบคงที่ระยะเวลา 30 ปีในสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 6.95% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งออกน้ำมันดิบผ่านโอมาน ขณะที่ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งเพิ่มการจัดส่งน้ำมันไปยังโรงกลั่นในเอเชียผ่านการขนถ่ายน้ำมันระหว่างเรือที่ท่าเรือโซฮาร์ของโอมาน เพื่อชดเชยความสูญเสียด้านการส่งออกที่เกิดจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก และท่าเรือยานบู รายงานยังระบุด้วยว่า สถานีสูบน้ำมัน 3 แห่งบนท่อส่งน้ำมันที่ถูกโจมตีได้รับความเสียหาย แต่ซาอุดีอาระเบียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกำลังการขนส่งประมาณครึ่งหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

CoreWeave วางแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ CoreWeave บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งด้าน AI ที่ได้รับการสนับสนุนจากอินวิเดีย ประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI บริษัทได้เร่งขยายการลงทุนในศูนย์ข้อมูล GPU และพลังการประมวลผลอย่างรวดเร็ว โดยการระดมทุนครั้งล่าสุดนี้ตอกย้ำถึงความต้องการเงินทุนมหาศาลสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัทปิดร่วงลง 4.2% ในวันดังกล่าว

อเมซอนร่วมอภิปรายประเด็นความปลอดภัยด้าน AI แต่ไม่สนับสนุนให้ชะลอการพัฒนา AI เป็นวงกว้าง อเมซอน (AMZN) ระบุว่า โมเดล AI ควรได้รับการเปิดตัวหลังจากผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอแล้วเท่านั้น พร้อมเน้นย้ำว่า "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่ขัดแย้งกัน" ท่าทีดังกล่าวแตกต่างไปเล็กน้อยจากการอภิปรายต่อสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยบริษัทต่าง ๆ เช่น โอเพนเอไอ และแอนโทรปิก เกี่ยวกับความเสี่ยงของ AI ขั้นสูง โดยความปลอดภัยและการกำกับดูแล AI ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

หัวเว่ยเผยความต้องการชิป AI ในจีนสูงเกินกว่ากำลังการผลิตในปัจจุบัน อีริก ซู ประธานหมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย ระบุว่า กำลังการผลิตอุปกรณ์ประมวลผล AI ของบริษัทในปัจจุบันยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศจีน ดังนั้นจึงยังไม่มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังต่างประเทศในวงกว้างในขณะนี้ นอกจากนี้ หัวเว่ยยังวางแผนที่จะเร่งการเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่อย่างตระกูล Ascend 960 และขยายระบบประมวลผล AI ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแข่งขันกับอินวิเดียในตลาดการประมวลผล AI ของจีน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการ 10 หุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในรอบการซื้อขายล่าสุด โดยสินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง