โซลิดิม บริษัทย่อยของเอสเคไฮนิกซ์ เล็งจดทะเบียนใน Nasdaq ด้วยมูลค่าประเมินก่อน IPO กว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์

TradingKey - ตามรายงานของเดอะ โคเรีย อีโคโนมิก เดลี (The Korea Economic Daily) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เอสเค ไฮนิกซ์ ( SKHY ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้เปิดตัวการระดมทุนรอบ pre-IPO อย่างเป็นทางการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในลำดับต่อไป

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายมูลค่ากิจการสำหรับการระดมทุนรอบนี้ไว้ที่ 50 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3.515 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีแผนที่จะระดมทุน 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3.5 พันล้านถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

[แหล่งที่มา: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเดอะ โคเรีย อีโคโนมิก เดลี]

มีรายงานว่า โซลิดิกม์ ได้แต่งตั้ง มอร์แกน สแตนลีย์ ( MS) และ โกลด์แมน แซคส์ ( GS) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมสำหรับการระดมทุนรอบนี้และการทำ IPO ในลำดับถัดไป และขณะนี้กำลังหารือร่วมกับสถาบันการลงทุนระดับมืออาชีพ เช่น ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลก และกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในต่างประเทศ เพื่อประเมินความสนใจในการลงทุน

จากข้อมูลสาธารณะ โซลิดิกม์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 และมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา โดยธุรกิจเดิมคือหน่วยธุรกิจหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND และโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ของ อินเทล ( INTC ) ในส่วนธุรกิจหน่วยความจำแฟลชแบบ NAND และโซลิดสเตตไดรฟ์ โดยในปี 2020 เอสเค ไฮนิกซ์ ได้ลงนามในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการกับอินเทลด้วยมูลค่าธุรกรรมรวม 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเสร็จสิ้นและปิดดีลอย่างสมบูรณ์ในปี 2025

เมื่อมองจากมุมมองของผลตอบแทนจากการลงทุน เอสเค ไฮนิกซ์ ได้เข้าซื้อกิจการนี้ด้วยมูลค่าประมาณ 10 ล้านล้านวอน (เมื่อเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2020) หากสามารถบรรลุเป้าหมายมูลค่ากิจการที่ 50 ล้านล้านวอนได้สำเร็จ นั่นหมายความว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่ปี

เป็นที่น่าสังเกตว่า เอสเค ไฮนิกซ์ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมของปีนี้ โดยระดมทุนได้ประมาณ 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการออกใบแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ADS) ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับขนาดการระดมทุนของบริษัทต่างชาติที่เข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ

ในฐานะบริษัทย่อยที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ การเตรียมตัวทำ IPO แยกต่างหากของโซลิดิกม์จะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างการดำเนินงานโดยรวมของเอสเค ไฮนิกซ์ ในตลาดทุนสหรัฐฯ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น