【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】 ดัชนีหลักทั้งสามปรับตัวขึ้นขณะที่ อเมซอน พุ่งขึ้นกว่า 12%, หุ้นกลุ่มชิป รวมถึง ไมครอน, อินเทล และ เอเอ็มดี พุ่งขึ้นขณะที่ แอปเปิล ร่วงลง

TradingKey - ในวันศุกร์ (31 กรกฎาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นนำตลาด ทั้งนี้ รายงานผลประกอบการของ อเมซอน ( AMZN) ได้ช่วยเสริมความเชื่อมั่นของตลาดในด้านความต้องการคลาวด์ AI และความยืดหยุ่นของผลประกอบการหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยหนุนการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิปและหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างไรก็ตาม แอปเปิ้ล ( AAPL) ร่วงลงอย่างรุนแรงหลังจากเปิดเผยรายงานผลประกอบการ ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงจำกัดการขยายตัวของความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในตลาด

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.51% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.41% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1.1%

ผลการดำเนินงานของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักทั้งสามดัชนี, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1% โดยซื้อขายอยู่ที่ราว 84.9 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.6% โดยซื้อขายอยู่ที่ราว 88.3 ดอลลาร์ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานอยู่ในระดับสูง ส่วนทองคำ ( XAUUSD) ร่วงลงมากกว่า 1% โดยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ราว 4,050 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ราว 100.3 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ราว 4.67% ซึ่งส่งผลให้ความน่าดึงดูดระยะสั้นของทองคำลดลง

ในส่วนของสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ ( BTC) ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 63,800 ดอลลาร์ โดยปรับตัวลดลงประมาณ 1.3% ในวันดังกล่าว แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งก่อนเปิดตลาด แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดคริปโทฯ ยังคงซื้อขายด้วยความระมัดระวัง

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

อะเมซอนพุ่งขึ้นกว่า 12% ก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาส 2 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.006 แสนล้านดอลลาร์ และรายได้จาก AWS เติบโตขึ้น 37% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 4.22 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 18 ไตรมาส ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับปี 2569 จาก 2.00 แสนล้านดอลลาร์ เป็น 2.20 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีปัจจัยหนุนหลักมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นของโครงสร้างพื้นฐาน AI และชิปหน่วยความจำ ทั้งนี้ ตลาดเชื่อว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งของ AWS ได้ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับวงจรผลตอบแทนจากการใช้จ่ายด้านทุนในเทคโนโลยี AI

แอปเปิลร่วงลงกว่า 7% ก่อนเปิดตลาด โดยรายได้ในไตรมาส 3 ตามปีงบการเงินของบริษัทอยู่ที่ 1.094 แสนล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.02 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขต่างก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าการเติบโตของรายได้ในไตรมาสเดือนกันยายนจะอยู่ที่ 9% ถึง 11% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 12.1% ทั้งนี้ ผู้บริหารของแอปเปิลได้กล่าวถึงอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนและข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยตลาดกังวลว่าการขาดแคลนชิปขั้นสูง หน่วยความจำ และส่วนประกอบอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหา iPhone, Mac และ iPad ในระยะถัดไป

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) พุ่งขึ้นกว่า 4% ก่อนเปิดตลาด, อินเทล ( INTC) พุ่งขึ้นกว่า 5%, เอเอ็มดี ( AMD) พุ่งขึ้นกว่า 4%, เอ็นวิเดีย ( NVDA) ขยับขึ้นกว่า 1% ทั้งนี้ การปรับเพิ่มแผนการใช้จ่ายด้านทุนของอะเมซอนและการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นของ AWS ได้ช่วยตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับความต้องการขุมพลังการประมวลผล AI, ชิปหน่วยความจำ และเซิร์ฟเวอร์

คอยน์เบส ( COIN) ร่วงลงราว 4% ก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทรายงานผลขาดทุน 1.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สอง และรายได้ลดลง 19% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์คริปโทฯ ที่ลดลงได้ฉุดรั้งรายได้จากธุรกรรม ขณะที่ตลาดกำลังติดตามต่อไปว่าบริการสมัครสมาชิก รายได้จากสเตเบิลคอยน์ (stablecoin) และความคืบหน้าในการกำกับดูแลคริปโทฯ ในสหรัฐฯ จะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของวงจรการซื้อขายได้หรือไม่

ข่าวตลาด

อัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงในเดือนมิ.ย. ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมิ.ย. ลดลงจากระดับ 4.1% ในเดือนพ.ค. ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐาน (core PCE) เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.4% นอกจากนี้ GDP ของสหรัฐฯ ขยายตัวในอัตราปรับเป็นรายปี (annualized rate) ที่ 1.5% ในไตรมาส 2 ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากความต้องการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3.2% และการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้ฉุดรั้ง GDP

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะที่ความผันผวนของเงินเยนเป็นที่จับตาของตลาด ทั้งนี้ BOJ ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% อย่างไรก็ตาม นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BOJ ระบุว่า ธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น โดยก่อนหน้านี้ เงินเยนดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงจากการคาดการณ์ว่ามีการเข้าแทรกแซงตลาด ก่อนที่จะลดช่วงบวกลงในเวลาต่อมา ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY กลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ 160

หุ้นเกาหลีใต้ฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ ช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิปของเอเชีย โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้นกว่า 17% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นการพุ่งขึ้นในวันเดียวที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากหุ้นเอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) และซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ผลประกอบการของธุรกิจคลาวด์ของแอมะซอน (Amazon) และไมโครซอฟท์ (Microsoft) ยังช่วยหนุนบรรยากาศการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกอีกด้วย

หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านยานยนต์ของสหรัฐฯ กำลังสอบสวนรถยนต์ของเทสลา ( TSLA) จำนวน 1.2 ล้านคัน โดยสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐฯ (NHTSA) เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานได้เริ่มเปิดการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาความล้มเหลวของระบบกันสะเทือนในรถยนต์เทสลาบางรุ่นแล้ว

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีต้นทุนการจ้างงานประจำไตรมาส 2 โดยตลาดคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาส เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าที่ระดับ 0.9%

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. เวลา 09:45 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกประจำเดือนก.ค. โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 56.0 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าที่ระดับ 56.7

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายประจำเดือนก.ค. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 54.4 เทียบกับตัวเลขครั้งก่อนหน้าที่ระดับ 49.5