ฟ็อกซ์คอนน์เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ SpaceX เป็นครั้งแรก, คว้าคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 52 พันล้านดอลลาร์

TradingKey - มีรายงานว่าฟ็อกซ์คอนน์ได้รับคำสั่งซื้อประกอบเซิร์ฟเวอร์ AI เป็นครั้งแรกจากสเปซเอ็กซ์ ( SPCX) ซึ่งเป็นคำสั่งรับจ้างผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI โดยคาดว่ามูลค่ารวมจะสูงถึง 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หากโครงการนี้ได้รับการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ

เป็นที่เข้าใจกันว่าสเปซเอ็กซ์มีแผนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ขนาดใหญ่รอบใหม่ โดยจะจัดซื้อตู้เซิร์ฟเวอร์ AI ประมาณ 13,000 ตู้ที่ติดตั้งแพลตฟอร์ม GB300 ของเอ็นวิเดีย ทั้งนี้ เมื่อคำนวณที่ราคาประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ต่อตู้ มูลค่ารวมของคำสั่งซื้อนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์

แหล่งที่มา: X

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ฟ็อกซ์คอนน์ไม่ได้รวมคำสั่งซื้อนี้ไว้ในแผนรายได้สำหรับธุรกิจ AI ของบริษัท ดังนั้น เมื่อความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจริง ก็คาดว่าจะช่วยหนุนโมเมนตัมการเติบโตของบริษัทในอีกไม่กี่ไตรมาสข้างหน้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

สำหรับฟ็อกซ์คอนน์แล้ว สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นคำสั่งซื้อใหม่ครั้งใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างยิ่งอีกด้วย

ในอดีต การผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ของสเปซเอ็กซ์ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยผู้ผลิตในสหรัฐฯ เช่น เดลล์ และซูเปอร์ไมโคร ดังนั้น การที่ฟ็อกซ์คอนน์สามารถรุกเข้าสู่ตลาดนี้ได้สำเร็จในครั้งนี้ จึงหมายความว่าบริษัทได้ก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระบบนิเวศ AI ของอีลอน มัสก์อย่างเป็นทางการ และยังช่วยเติมเต็มฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในอเมริกาเหนือ ซึ่งจะช่วยตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

SpaceX เดินหน้าขยายกำลังการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง, ฟ็อกซ์คอนน์รับหน้าที่ผลิตเซิร์ฟเวอร์ GB300

ด้วยความต้องการฝึกฝนโมเดล AI ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว SpaceX จึงขยายขีดความสามารถของศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานระบุว่า การจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ GB300 ที่จัดซื้อมาใหม่คาดว่าจะเริ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้และดำเนินไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังการคำนวณของ AI รอบล่าสุดของ SpaceX

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยและพัฒนา AI ของตนเองแล้ว SpaceX ยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการคลาวด์ AI อย่างมั่นคง โดยมีรายงานว่าบริษัทกำลังร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อจัดหาทรัพยากรการคำนวณสำหรับศูนย์ข้อมูล AI นอกจากนี้ยังได้ลงนามในข้อตกลงการให้บริการกำลังการคำนวณระยะยาวกับบริษัทต่าง ๆ เช่น Google และ Anthropic เพื่อนำเสนอบริการเช่า GPU และบริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แก่ลูกค้าภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขยายตัวของฐานลูกค้าส่งผลให้ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ประสิทธิภาพสูงของ SpaceX เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

บรรดาผู้สังเกตการณ์ในตลาดเชื่อว่า การจัดซื้อเพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน AI อย่างต่อเนื่องของ SpaceX เท่านั้น แต่ยังบ่งชี้ด้วยว่าธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งในอนาคตของบริษัทยังคงมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวอีกมาก

ประมาณการกำไรของฮอนไฮมีแนวโน้มถูกปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมจากสเปซเอ็กซ์ คาดว่าจะช่วยเพิ่มความชัดเจนของแนวโน้มผลประกอบการของฮอนไฮในไตรมาสต่อ ๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายหยาง หลิว ประธานกรรมการของบริษัทระบุว่า บริษัทคาดว่าส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ทั่วโลกจะทะลุ 40% ภายในปี 2026 ขณะที่ยอดจัดส่งตู้แร็ค AI ตลอดทั้งปีคาดว่าจะเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว และคาดว่าปริมาณการจัดส่งจะขยายตัวเป็นรายไตรมาสไปจนถึงช่วงสิ้นปี

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์คลาวด์และเครือข่ายที่เน้นเซิร์ฟเวอร์ AI ได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของฮอนไฮ และยังเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในอนาคตของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานล่าสุด ธุรกิจ AI ของฮอนไฮได้เข้าสู่ช่วงของการขยายตัวทางด้านปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ กำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทอยู่ที่ 4.9919 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 1.547 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก

ขณะเดียวกัน ฟ็อกซ์คอนน์ อินดัสเทรียล อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้เปิดเผยคาดการณ์ผลประกอบการล่วงหน้าก่อนหน้านี้ โดยประเมินว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่สองจะเติบโต 86% ถึง 101% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งช่วยตอกย้ำมุมมองเชิงบวกของตลาดที่มีต่อผลประกอบการในไตรมาสที่สองของฮอนไฮให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เนื่องจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของตลาดยังไม่ได้สะท้อนส่วนสนับสนุนจากคำสั่งซื้อของสเปซเอ็กซ์อย่างเต็มที่ ดังนั้น หากความร่วมมือในระยะถัดไปดำเนินไปอย่างราบรื่น ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรตลอดทั้งปีของฮอนไฮขึ้นอีกได้

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ Hon Hai ในการชิงคำสั่งซื้อ AI

ความสามารถของฟ็อกซ์คอนน์ในการคว้าคำสั่งซื้อนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดกำลังการผลิตของบริษัทเพียงอย่างเดียว

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับปรุงเครือข่ายการผลิตทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งระบบการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ที่ครอบคลุมในอเมริกาเหนือ เอเชีย และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใหญ่อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ AI ที่สำคัญ เช่น ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว การเชื่อมต่อความเร็วสูง และการสื่อสารด้วยแสง ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการส่งมอบแบบครบวงจร ตั้งแต่การบูรณาการชิ้นส่วนประกอบไปจนถึงการผลิตระบบที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ ฟ็อกซ์คอนน์ยังคงเดินหน้าพัฒนาแผนงานในเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความเร็วสูงยุคถัดไปในปีนี้ เช่น เทคโนโลยี Co-Packaged Optics (CPO) เนื่องจากพลังการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจึงค่อย ๆ เข้าใกล้คอขวดด้านประสิทธิภาพ และ CPO ก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูลความเร็วสูงในอนาคต

ตลาดเชื่อว่าการวางตำแหน่งในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ฟ็อกซ์คอนน์สามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ AI ยิ่งขึ้น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการคว้าโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ในอนาคต