TradingKey Daily Market Brief: ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,000, ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ TSMC ไม่สามารถหยุดการชะลอความร้อนแรงของกระแสการลงทุนใน AI, หุ้นกลุ่มชิปถูกเทขาย

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ในวันที่ 16 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลดลงพร้อมกัน แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะแสดงผลงานอย่างแข็งแกร่ง และการเริ่มต้นของฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 โดยทั่วไปจะดีกว่าที่คาดไว้ แต่การเทขายอย่างต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มชิปและฮาร์ดแวร์ AI ได้ฉุดดึง Nasdaq และ S&P 500 ให้ลดลง ความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปในกลุ่มการซื้อขาย AI รอบการคืนทุนของการใช้จ่ายฝ่ายทุนของบริษัท และการปรับตัวขึ้นมากเกินไปก่อนหน้านี้ในภาคเซมิคอนดักเตอร์ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.20% สู่ระดับ 52,558.27 จุด; ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.51% สู่ระดับ 7,533.77 จุด; ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.47% สู่ระดับ 25,881.95 จุด

ในแง่ของเซกเตอร์และหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีถือเป็นตัวฉุดหลักของดัชนีต่าง ๆ โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วงลง 4.29% ซึ่งเป็นการอ่อนตัวลงเป็นวันทำการที่สองติดต่อกัน ทั้งนี้ เอ็นวิเดีย ( NVDA) ร่วงลง 2.4%, ทีเอสเอ็มซี เอดีอาร์ ( TSM) ร่วงลง 2.32%, ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ร่วงลง 5.65%, แซนดิสก์ ( SNDK) ดิ่งลง 12.63%, AMD ร่วงลง 5.33%, อินเทล ( INTC) ร่วงลง 5.84%, มาร์เวลล์ เทคโนโลยี ( MRVL) ร่วงลง 8.71% หุ้นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดเก็บข้อมูล, ฮาร์ดแวร์ AI และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ กลายเป็นเป้าหมายหลักในการเทขายของวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าความแตกต่างภายในธีมหลักของ AI ยังคงขยายตัวกว้างขึ้น

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบขยับลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดลดลง 0.85% ที่ระดับ 79.57 ดอลลาร์; น้ำมันดิบเบรนท์ ( UKOIL) ปิดลดลง 0.26% ที่ระดับ 84.85 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำ ( XAUUSD) ร่วงลงอย่างรุนแรง โดยทองคำสปอตลดลง 2.06% สู่ระดับ 3,976.28 ดอลลาร์ ปิดต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์ และมีช่วงหนึ่งร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ข่าวตลาด

TSMC รายงานกำไรไตรมาส 2 สูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการชิป AI ยังคงแข็งแกร่งTSMC ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่สอง โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 7.066 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรายไตรมาส ในฐานะผู้รับจ้างผลิตชิปหลักให้กับบริษัทต่างๆ เช่น เอ็นวิเดีย และแอปเปิล ทำให้ TSMC ยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการโปรเซสเซอร์ AI และกระบวนการผลิตขั้นสูงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่นยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ เติบโตขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดเป็นส่วนใหญ่ และบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจ สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 208,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สะท้อนให้เห็นถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ข้อมูลการบริโภคและการจ้างงานที่มั่นคงนี้ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (soft landing) แต่อย่างไรก็ตาม ก็ส่งผลให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับเฟดที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างรวดเร็ว

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ยังคงสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดพลังงานอย่างต่อเนื่องสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเดินหน้ายิงปะทะกันในวันพฤหัสบดี ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวก่อนหน้านี้พังทลายลงอย่างมาก แม้ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันดังกล่าว แต่ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ โดยตลาดกำลังมุ่งความสนใจไปที่ความเสี่ยงต่อสองช่องทางขนส่งพลังงาน ได้แก่ ข้อจำกัดในการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการที่อิหร่านเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีเตรียมพร้อมปิดช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นทางเข้าสู่ทะเลแดงหากจำเป็น หากเส้นทางเดินเรือทั้งสองแห่งหยุดชะงักพร้อมกัน การขนส่งน้ำมันด้วยเรือบรรทุกน้ำมันทั่วโลก ค่าประกันภัย และแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานต่างก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีก

เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณระมัดระวังนายเจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า ในขณะนี้เขาสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหากอัตราเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้ โดยเขาเน้นย้ำว่า เฟดยังคงต้องยึดมั่นในเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% พร้อมทั้งเตือนว่าการปรับตัวสูงขึ้นของราคาพลังงาน อัตราภาษีศุลกากร และความต้องการลงทุนในเทคโนโลยี AI เมื่อไม่นานมานี้ ล้วนอาจสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นรอบใหม่ ถ้อยแถลงเหล่านี้บ่งชี้ว่า แม้ข้อมูลดัชนี CPI และ PPI ในสัปดาห์นี้จะชะลอตัวลงบ้าง แต่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นก็หมายความว่าตลาดยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ออกไปได้อย่างสิ้นเชิง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก