ไมโครซอฟท์พุ่งขึ้นกว่า 3% เข้าใกล้ระดับ 400 ดอลลาร์: จับมือกับ 3เอ็ม เพื่อติดตั้งไฟเบอร์ออปติก EBO, สวนทางกับการย่อตัวของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ที่ถูกฉุดโดยไอบีเอ็ม

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมตามเวลาตะวันออก ไมโครซอฟท์ ( MSFT ) ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเช้าของการซื้อขาย โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 3.2% สู่ระดับ 397.26 ดอลลาร์ ใกล้แตะระดับ 400 ดอลลาร์

มีรายงานว่า ไมโครซอฟท์ และ 3M ( MMM) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล AI และการปฏิรูปองค์กร โดยตามแถลงการณ์ระบุว่า แพลตฟอร์มคลาวด์ Azure และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของไมโครซอฟท์ จะกลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล (hyperscale) รายแรกที่นำเทคโนโลยี Expanded Beam Optical (EBO) ของ 3M มาใช้งาน นอกจากนี้ 3M จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม AI และดิจิทัลของไมโครซอฟท์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรในสายงานธุรกิจหลักต่าง ๆ อีกด้วย

[ที่มา: TradingView]

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากที่ไอบีเอ็ม (IBM) ประกาศผลประกอบการที่น่าผิดหวังเมื่อวานนี้ ซึ่งฉุดผลงานโดยรวมของหุ้นซอฟต์แวร์สหรัฐลง ส่งผลให้ราคาหุ้นของไมโครซอฟท์ร่วงลง 1.55% เมื่อวานนี้ ทางโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ได้ออกคำเตือนอย่างชัดเจนทันที โดยชี้ว่าเหตุการณ์ของไอบีเอ็มในครั้งนี้ "จะพิสูจน์ให้เห็นถึงสถานการณ์ตลาดหมีของกลุ่มซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์" และคาดว่าจะเกิดแรงเทขายเป็นวงกว้างในภาคซอฟต์แวร์และบริการ

ตลาดโดยทั่วไปเชื่อว่ารายงานผลประกอบการช่วงปลายเดือนกรกฎาคมของไมโครซอฟท์จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์รอบนี้ หากอัตราการเติบโตของคลาวด์ Azure ในไตรมาสถัดไปของไมโครซอฟท์ยังคงอยู่เหนือระดับ 20% จะหมายความว่าตลาดมองว่ากรณีของไอบีเอ็มเป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะตัวของธุรกิจเมนเฟรม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวคิดการลงทุนในซอฟต์แวร์คลาวด์ แต่หากอัตราการเติบโตของ Azure ลดลงต่ำกว่า 18% จะบ่งชี้ถึงความกังวลของตลาดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนงบประมาณด้านไอทีขององค์กรไปสู่ฮาร์ดแวร์ได้แพร่กระจายไปยังการสมัครใช้บริการคลาวด์แล้ว

ซิตี้ (Citi) ระบุว่า เนื่องจากทวีคูณการประเมินมูลค่า (valuation multiple) ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ลดลง ทางธนาคารจึงได้ปรับลดราคาเป้าหมายของไมโครซอฟท์จาก 620 ดอลลาร์ ลงเหลือ 570 ดอลลาร์ ขณะที่ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" ซิตี้คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 4 ตามปีงบการเงินของไมโครซอฟท์จะออกมาแข็งแกร่ง และเมื่อเข้าสู่ปีงบการเงิน 2027 ไมโครซอฟท์จะสามารถใช้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นในธุรกิจหลัก (Azure และ M365 Copilot) ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยผลักดันให้รายได้โดยรวมและการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) เร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังประกาศอัปเกรดขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม Dataverse โดยเชื่อมต่อปลั๊กอิน Dataverse เข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนา AI รายใหญ่ 3 แห่งอย่างเป็นทางการ ได้แก่ GitHub Copilot, Claude และ Cursor ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วยการใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ พร้อมทั้งเพิ่มการลงทุนในระบบนิเวศ MCP (Model Context Protocol) โดยในฐานะระบบจัดการข้อมูลคลาวด์ระดับองค์กรของไมโครซอฟท์ Dataverse กำลังอัปเกรดจากรากฐานข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันแบบ low-code/no-code ไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสำหรับเอเจนต์ AI ในยุค Generative AI

นักพัฒนาสามารถเรียกใช้ความสามารถพื้นฐาน เช่น MCP, SDK และ CLI ผ่านภาษาธรรมชาติภายในเครื่องมือ AI ดังกล่าวได้ โดยการดำเนินการทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยระบบการอนุญาตและกฎการกำกับดูแลของ Dataverse ซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการพัฒนากับความปลอดภัยของข้อมูล

ในระดับระบบนิเวศ โปรโตคอล MCP ของไมโครซอฟท์ได้ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์แบบสำเร็จรูปมากกว่า 60 เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสามารถรวมเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนา และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ เพื่อให้เหมาะสมกับชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมด รวมถึง Microsoft 365 Copilot และ Azure AI Foundry ในขณะเดียวกัน ก็ได้เปิดช่องทางการรับรองสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MCP ของบุคคลที่สาม และมอบโซลูชันการปรับใช้ที่พัฒนาขึ้นเองในรูปแบบ "Bring Your Own MCP" สำหรับองค์กรต่าง ๆ พร้อมด้วยความสามารถในการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบและการตรวจจับความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยผลักดันการอัปเกรด Dataverse ไปสู่แพลตฟอร์มข้อมูลองค์กรยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และมีการกำกับดูแลที่ดี