ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ: สามดัชนีหลักปรับตัวขึ้น, Oracle ร่วงลง 8%. หุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น, วัฏจักรการใช้จ่ายลงทุนในชิป AI ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง

TradingKey - ในวันพฤหัสบดีตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ทั้งสามกลุ่มหลักดีดตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงติดต่อกันสองวัน เนื่องจากตลาดเริ่มซึมซับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงผลกระทบจากข้อมูล CPI ที่สูงเกินคาดเมื่อวันก่อนหน้า ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Dow futures ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.83% ดัชนี S&P 500 futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.76% และดัชนี Nasdaq futures พุ่งขึ้นประมาณ 1.22%

ผลตอบแทนดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ ( XAUUSD) พบแนวรับใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ และรักษาการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยในระหว่างวัน โดยเพิ่มขึ้น 0.36% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 4,086 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับเปลี่ยนนโยบายไปสู่ทิศทางผ่อนคลายได้ยากในระยะสั้น ซึ่งส่งผลให้แรงบวกของราคาทองคำอ่อนตัวลง

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ร่วงลง 2.91% สู่ระดับ 89.20 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบ Brent ลดลง 2.98% สู่ระดับ 92.17 ดอลลาร์ ภายหลังการสิ้นสุดการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดของสหรัฐฯ ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในระยะสั้นได้เริ่มคลี่คลายลง แม้ว่าความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงจำกัดการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันก็ตาม

สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีมีการดีดตัวขึ้น โดย Bitcoin ( BTC) เพิ่มขึ้น 2.69% มาอยู่ที่ระดับประมาณ 63,160 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq futures ดีดตัวขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงปรับตัวลดลงสะสมมากกว่า 14% ในเดือนนี้ โดยสภาพคล่องยังคงถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความผันผวนของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ความผันผวนของตลาด

Oracle ( ORCL) ร่วงลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วประจำไตรมาสที่ 4 ของบริษัทอยู่ที่ 2.11 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.95 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 1.92 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับ 1.91 หมื่นล้านดอลลาร์ที่คาดไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของงบรายจ่ายด้านทุน (Capex) สำหรับศูนย์ข้อมูล AI มากกว่า โดย Capex ของ Oracle ในปีงบประมาณ 2026 จะพุ่งขึ้นสู่ระดับประมาณ 5.566 หมื่นล้านดอลลาร์ และคาดว่ายังคงต้องมีการระดมทุนขนาดใหญ่ในปีงบประมาณ 2027 เพื่อสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

หุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นยกแผงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด Lam Research ( LRCX) พุ่งขึ้นกว่า 3%, Applied Materials ( AMAT) พุ่งขึ้นกว่า 4%, KLA ( KLAC) พุ่งขึ้นกว่า 3% โดยสถาบันการเงินหลายแห่งได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ก่อนหน้านี้ โดยระบุว่าวงจรรายจ่ายด้านทุนของโรงงานผลิตเวเฟอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น

Micron Technology ( MU) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ตลาดเชื่อว่าอุปสงค์และอุปทานของ HBM และ DRAM ยังคงตึงตัว โดยความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงช่วยหนุนราคาชิปหน่วยความจำอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า Micron Technology จะปรับฐานลงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับหุ้นกลุ่มชิปอื่นๆ แต่นักลงทุนยังคงมองว่าเป็นหุ้นตัวหลักในห่วงโซ่การจัดเก็บข้อมูลของ AI

Super Micro Computer ( SMCI) ขยับขึ้น 0.10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนักจากความกังวลเรื่องการลดสัดส่วนการถือหุ้น (dilution) ซึ่งเกิดจากแผนการระดมทุนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ โดยราคาหุ้นเริ่มทรงตัวได้ชั่วคราวในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันนี้ ขณะที่ตลาดยังคงติดตามความสมดุลระหว่างคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI และต้นทุนการระดมทุน

หัวข้อข่าวตลาด

สหรัฐฯ ได้ยุติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมายในอิหร่านสิ้นสุดลงเมื่อคืนวันพุธ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านดำเนินไปอย่างล่าช้าเกินไป พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะต้อง "ชดใช้" ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX (รหัสหลักทรัพย์ที่เสนอคือ SPCX) เข้าสู่ช่วงวันกำหนดราคาที่สำคัญ โดยตลาดคาดการณ์ว่า SpaceX จะสรุปราคาในวันพฤหัสบดี และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการใน Nasdaq ในวันศุกร์นี้ เมื่อพิจารณาจากขนาดการระดมทุนและมูลค่าบริษัทที่สูง นักลงทุนจึงกำลังเฝ้าติดตามว่าหุ้นดังกล่าวจะดึงสภาพคล่องออกไปจากกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI หรือไม่

Adobe ( ADBE) มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด โดยตลาดออปชันคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจมีความผันผวนภายในวันเดียวสูงถึง 8.5% หลังการประกาศผลประกอบการ ทั้งนี้นักลงทุนจะให้ความสนใจไปที่ความคืบหน้าในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ AI เช่น Firefly แผนการสืบทอดตำแหน่งซีอีโอ และผลกระทบจากการแข่งขันในด้าน Generative AI ต่อธุรกิจซอฟต์แวร์หลักของบริษัท

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนพ.ค., ดัชนี PPI พื้นฐาน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ในเวลา 08.30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 11 มิ.ย.

Adobe (ADBE) มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสหลังจากปิดตลาดในวันที่ 11 มิ.ย. ตามเวลา ET

SpaceX (ชื่อย่อหลักทรัพย์ที่เสนอ: SPCX) คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 มิ.ย. ตามเวลา ET