TradingKey สรุปตลาดรายวัน: แรงช็อกจากการใช้จ่ายด้าน AI ฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดิ่งลงอย่างรุนแรงและการเทขายในตลาดคริปโต

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.23% ปิดตลาดที่ระดับ 6,798 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.59% สู่ระดับ 22,541 จุด เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงเผชิญกับแรงขายอย่างหนัก

ในส่วนของกลุ่มสื่อและบริการอินเทอร์แอคทีฟ หุ้น Meta Platforms ขยับขึ้น 0.18% ปิดที่ 670.21 ดอลลาร์ ซึ่งสวนทางกับหุ้น Amazon ที่ร่วงลง 4.42% สู่ระดับ 222.69 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงผลประกอบการที่แตกต่างกันท่ามกลางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีรายใหญ่

หุ้นกลุ่มอีคอมเมิร์ซและคลาวด์มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยหุ้น Alibaba Group (BABA) ขยับลง 0.87% สู่ระดับ 157.76 ดอลลาร์ และหุ้น Walmart (WMT) ปรับตัวลดลง 0.83% ปิดที่ 126.94 ดอลลาร์ สะท้อนถึงความอ่อนแอในวงกว้างของหุ้นกลุ่มค้าปลีกและแพลตฟอร์มดิจิทัล

หุ้น Alphabet (GOOGL) ลดลง 0.54% สู่ระดับ 331.25 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนพิจารณาการประกาศเพิ่มงบรายจ่ายด้านทุนสำหรับ AI ในปี 2026 เป็นประมาณ 1.8 แสนล้านดอลลาร์ โดยความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อกระแสเงินสดอิสระในอนาคตและการสร้างรายได้จาก AI ได้กดดันบรรยากาศการลงทุน ทั้งนี้ ปริมาณการซื้อขายแตะระดับ 87.1 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 36.8 ล้านหุ้นถึง 136% โดยนับตั้งแต่การทำ IPO ในปี 2004 หุ้น Alphabet ทะยานขึ้นมากกว่า 13,000%

หุ้น Peloton Interactive (PTON) ร่วงลง 25.72% สู่ระดับ 4.39 ดอลลาร์ หลังจากผลประกอบการไตรมาส 2 ของปีงบการเงินต่ำกว่าที่คาดการณ์ และแนวทางผลประกอบการไตรมาส 3 อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ตลาดได้เปลี่ยนจุดสนใจไปที่ผลการดำเนินงานด้านสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงผู้นำเมื่อเร็วๆ นี้ โดยปริมาณการซื้อขายในวันดังกล่าวพุ่งขึ้นสู่ระดับ 90.3 ล้านหุ้น ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 10.9 ล้านหุ้นถึงกว่าเจ็ดเท่า หุ้นตัวนี้สูญเสียมูลค่าไปแล้ว 83% นับตั้งแต่การทำ IPO ในปี 2019

หุ้น Amazon (AMZN) ลดลง 4.42% สู่ระดับ 222.69 ดอลลาร์ ท่ามกลางการปรับฐานในวงกว้างของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI การปรับตัวลดลงนี้เกิดขึ้นขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจ AWS cloud, แผนงบประมาณรายจ่ายด้านทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และแนวทางผลประกอบการในอนาคต

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาแร่เงิน (XAGUSD) ทรุดตัวลง 19% เข้าใกล้ระดับ 70 ดอลลาร์

สินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญกับการร่วงลงอย่างหนักถ้วนหน้า โดย Bitcoin (BTCUSD) ดิ่งลง 12% หลุดระดับ 63,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum (ETHUSD) ลดลง 11% ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์

หัวข้อข่าวตลาด

ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นคลายความกังวลหลังการประมูลพันธบัตรระยะยาวได้รับความต้องการที่แข็งแกร่งท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปีได้ฟื้นตัวขึ้น โดยอัตราส่วนการประมูลต่อจำนวนเสนอขาย (bid-to-cover ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 3.64 ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนและฉุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลง 5 basis points สู่ระดับ 3.585% การประมูลที่แข็งแกร่งนี้ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับบรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ญี่ปุ่นในภาพรวม

กระแส AI ดิสรัปชันเขย่าหุ้นซอฟต์แวร์การเงิน หลังการเปิดตัว Claude Opus 4.6 ของ AnthropicAnthropic เปิดตัว Claude Opus 4.6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นอัปเกรดที่เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์เอกสารทางการเงิน การศึกษากฎระเบียบ และการตีความตลาดแบบเรียลไทม์ โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของสถาบัน โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านการเขียนโค้ด การใช้เหตุผล และการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน การเปิดตัวครั้งนี้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงิน โดย FactSet (FDS) ร่วงลงถึง 10% ขณะที่ Thomson Reuters (TRI) ปรับตัวลดลงกว่า 8.5% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ปฏิกิริยาที่รุนแรงนี้ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลอีกครั้งว่า AI อาจเข้ามาแทนที่โซลูชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กรแบบดั้งเดิม

หุ้น Amazon ดิ่งหนักหลังแผนการใช้จ่ายมหาศาลบดบังการเติบโตที่แข็งแกร่งของ AWSราคาหุ้นของ Amazon ร่วงลงมากกว่า 10% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังการเปิดเผยรายงานผลประกอบการและแผนการลงทุนฉบับใหม่ แม้ว่ารายได้ในไตรมาส 4 จะเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ AWS มีการเติบโตถึง 24% ซึ่งเป็นอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าสามปี แต่นักลงทุนต่างตื่นตระหนกกับตัวเลขคาดการณ์รายจ่ายลงทุน (Capex) ประจำปี 2024 ของบริษัท ซึ่งพุ่งเกิน 2 แสนล้านดอลลาร์อย่างไม่คาดคิด และสูงกว่า Alphabet ขณะที่กระแสเงินสดอิสระหดตัวลงกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนการใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์พุ่งสูงขึ้นเกือบ 59% ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพ

Bitcoin ทรุดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ขณะที่ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงถดถอยลงBitcoin ร่วงลง 12% เมื่อวันพฤหัสบดี สู่ระดับประมาณ 63,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 16 เดือน การดิ่งลงอย่างรุนแรงนี้ส่งผลให้เกิดการบังคับขาย (liquidation) จำนวนมหาศาล โดยมีรายงานว่าบัญชีผู้ใช้กว่า 400,000 บัญชีถูกล้างพอร์ต ตอกย้ำถึงสิ่งที่บางฝ่ายเรียกว่า 'วิกฤตความเชื่อมั่น' ในสินทรัพย์ดิจิทัล การร่วงลงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงเทขายในวงกว้างของกลุ่มการลงทุนเก็งกำไร โดยผู้เล่นในตลาดได้หมุนเวียนเงินออกจากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน โดยหุ้นเหล่านี้มีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและมีสภาพคล่องสูง จึงทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก