ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับลดลงเข้าใกล้ 0.6850 หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง
- AUD/USD ปรับตัวลดลงเล็กน้อยใกล้ 0.6860 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- RBA ปรับขึ้น OCR สู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คู่ AUD/USD ซื้อขายโดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่ประมาณ 0.6860 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาดช่วยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทรดเดอร์เตรียมรับรายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน ซึ่งจะประกาศในภายหลังของวัน
ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังจากที่เพิ่มขึ้น 60,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน (ปรับแก้จาก 29,000 ตำแหน่ง) และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 65,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1% ในเดือนตุลาคม จาก 4.2% ในเดือนกันยายน
เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดเบสิสในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น 79.6% ตามเครื่องมือ CME FedWatch แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะชี้ว่าหลังจากนั้นจะมีการปรับขึ้นอีกเพียงครั้งเดียว
ในฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 จุดเบสิส (bps) สู่ 4.85% จาก 4.60% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ออสเตรเลียเคยเห็นนับตั้งแต่ปี 2008
ในแถลงการณ์นโยบายการเงิน ธนาคารกลางออสเตรเลียระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี 2027 จิม ชาลเมอร์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่ารัฐบาล "ยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก" เพื่อช่วยลดอัตราเงินเฟ้อ
ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลง ขณะที่การเทขายสินทรัพย์เสี่ยงและความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ RBA กดดัน
นักกลยุทธ์จาก Societe Generale ชี้ว่า AUD/USD ซื้อขายใน "กรอบระหว่าง 0.6862-0.6954 ในชั่วข้ามคืน" โดยราคาสปอต "ร่วงลงต่ำกว่า 0.69 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม" และขณะนี้ "มีแนวโน้มปิดรายสัปดาห์ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม" พวกเขาระบุแนวรับใกล้เคียงที่ "0.6865 และแนวต้านที่ 0.7080" พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวรุนแรงขึ้นจากความกังวลด้านนโยบาย หลังจาก Hauser "เตือนว่าความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อความสามารถของ RBA ในการรับมือกับเงินเฟ้อกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง" ตามข้อมูลของ Societe Generale ผลกระทบจากการเทขายหุ้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวงกว้าง "ปรากฏใน AUD, SEK และ NZD ในกลุ่ม G10" ขณะที่ "KRW และ MXN อยู่ในกลุ่มสกุลเงินที่ทำผลงานย่ำแย่ที่สุดในตลาดเกิดใหม่"
Daly ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้เฟดยังคงมุ่งเน้นไปที่เงินเฟ้อ
ดาลีจากเฟดแสดงท่าทีที่ hawkish มากขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 8/10 เมื่อเทียบกับค่าฐานที่ 6.4/10 สะท้อนให้เห็นว่า "ค่าจ้างที่แท้จริงกำลังลดลง" แม้ว่ารายงานการจ้างงานจะเป็น "ข่าวดี" และการเติบโตของค่าจ้าง "ไม่ได้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง" การเน้นย้ำว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับ "สูงนานเกินไป" ต้องยังคงเป็น "ภารกิจลำดับที่ 1" และนโยบาย "จะต้องเข้มงวดขึ้นต่อไป" ขณะที่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเปิดโอกาสให้เฟดมี "พื้นที่ในการดำเนินนโยบาย" ซึ่งตอกย้ำแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะดำเนินการอย่าง "รอบคอบ" และอิงตามข้อมูลเศรษฐกิจ โดยรวมแล้ว ข้อความดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงที่นโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้นต่อไป ขณะที่มีความกังวลในวงจำกัดเกี่ยวกับการชะลอตัวลงอย่างมากของการเติบโต และยอมรับว่าแรงปรับราคาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงอุปสงค์ที่ชะลอตัว อาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงเล็กน้อย
ดัชนี FXS Fed Sentiment ปรับตัวขึ้น 0.95 จุด สู่ระดับ 143.10 ซึ่งอยู่ในเขต hawkish อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับค่าของ FXS Speechtracker ที่สูงกว่าระดับฐาน การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณว่าตลาดควรตีความถ้อยแถลงของดาลีว่าเป็นปัจจัย hawkish เพิ่มเติมต่อดอลลาร์ โดยยังคงจับตาความเป็นไปได้ที่นโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้นต่อไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงภายใต้เส้น SMA 100 วัน
ในกราฟรายวัน AUD/USD ปรับตัวลดลงต่อเนื่องพร้อมแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญทั้งหมดและกรอบ Bollinger ทั้งหมด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 รอบจากกรอบ Bollinger Bands และเส้น SMA 100 วันช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้น ขณะที่ Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 33 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ แม้ว่าจะเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบล่างของ Bollinger Band บริเวณ 0.6875 โดยมีเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ที่ 0.6985 เป็นด่านถัดไป ตามด้วยเส้น SMA 100 วันใกล้ระดับ 0.7025 และขอบบนของ Bollinger Band ที่ 0.7090 เนื่องจากกรอบการวิเคราะห์นี้ไม่พบระดับแนวรับที่มีนัยสำคัญต่ำกว่าราคาปัจจุบัน การทะลุกลับขึ้นเหนือ 0.6875 ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นสัญญาณแรกว่าฝั่งผู้ขายกำลังสูญเสียการควบคุมในระยะใกล้ ขณะที่หากไม่สามารถทะลุระดับดังกล่าวได้ ก็ยังเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
