Bank of America Corp (BAC) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.40% เมื่อวันที่ 16 ก.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Bank of America Corp (BAC) เคลื่อนไหว ลง 3.40% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 2.39%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ลง 3.40%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 3.93%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 1.85%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Bank of America Corp (BAC) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แบงก์ออฟอเมริกา (Bank of America) เผชิญแรงกดดันด้านราคาขาลงและความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มผลประกอบการเชิงระมัดระวังเกี่ยวกับรายได้จากตลาดทุนที่ผู้บริหารได้ให้ไว้ในงานประชุมอุตสาหกรรมการเงินระดับใหญ่ โดยนายไบรอัน มอยนิแฮน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งสัญญาณว่ารายได้ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจในไตรมาสที่สามชะลอตัวลงรุนแรงกว่าที่คาดไว้ ขณะที่รายได้จากการขายและการซื้อขายหลักทรัพย์ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การคาดการณ์ที่ซบเซานี้ถือเป็นการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนจากผลงานด้านตลาดทุนที่แข็งแกร่งในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนสถาบันต้องประเมินความคาดหวังเกี่ยวกับรายได้ค่าธรรมเนียมระยะสั้นของธนาคารใหม่อีกครั้ง

คาดการณ์ที่ปรับลดลงนี้ได้ส่งผลให้เกิดการปรับราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นวงกว้าง เนื่องจากผู้เล่นในตลาดประเมินสัญญาณการชะลอตัวของดีลการซื้อขายและควบรวมกิจการของภาคเอกชน ตลอดจนกิจกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ที่ซบเซาทั่ววอลล์สตรีท การชะลอตัวในกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นพร้อมกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และทิศทางอัตราดอกเบี้ย และเมื่อความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไป ความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเงินทุน การบีบตัวของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และความไวของงบการเงินที่อาจเกิดขึ้น ก็ได้เพิ่มแรงผลักดันให้นักลงทุนในกลุ่มการเงินเน้นการลงทุนเชิงรับมากขึ้น

แม้จะมีการย่อตัวลง แต่ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจธนาคารเพื่อรายย่อยและธนาคารเพื่อการพาณิชย์ของแบงก์ออฟอเมริกายังคงแข็งแกร่งค่อนข้างดี โดยผู้บริหารระบุว่าตัวชี้วัดสินเชื่อหลัก การใช้จ่ายของผู้บริโภค แนวโน้มเงินฝาก และคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธียังคงอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม ด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นและความชัดเจนของตลาดทุนในระยะสั้นที่ลดลง หุ้นของธนาคารจึงเผชิญแรงขายที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้เล่นในตลาดปรับทบทวนประมาณการกำไรเพื่อสะท้อนการเติบโตของรายได้รวมที่อ่อนตัวลงในส่วนธุรกิจที่เน้นค่าธรรมเนียม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bank of America Corp (BAC)

ในเชิงเทคนิค Bank of America Corp (BAC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.040 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 27.722 แสดงถึงสภาวะขาย และค่า Williams %R ที่ 99.531 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Bank of America Corp (BAC)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Bank of America Corp (BAC) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เป็นกลาง.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Bank of America Corp (BAC)

Bank of America Corp (BAC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $104.06B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $29.05B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $67.81 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $79.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $48.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bank of America Corp (BAC)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับลดคาดการณ์ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจไตรมาส 3: ไบรอัน มอยนิฮาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เตือนในงานประชุม Barclays Financial Services Conference ว่า คาดว่าค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจในไตรมาส 3 จะลดลงสูงสุดถึง 20% เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ระหว่าง 1.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการพลิกผันอย่างรุนแรงจากการเติบโต 50% ในไตรมาส 2 และต่ำกว่าคาดการณ์ตามโมเดลของนักวิเคราะห์
• รายได้จากการขายและการซื้อขายหลักทรัพย์ทรงตัว: ฝ่ายบริหารส่งสัญญาณว่า รายได้จากธุรกิจ Sales and Trading จะทรงตัวเป็นหลักเมื่อเทียบรายปีอยู่ที่เกือบ 5.4 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความผันผวนของการซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้คาดคิดได้หักล้างกำไรที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการซื้อขายตราสารทุน ซึ่งหยุดยั้งโมเมนตัมรายได้ที่แข็งแกร่งในครึ่งปีแรก
• เสียเปรียบด้านสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุน: แบงก์ออฟอเมริกายอมรับว่า โครงสร้างธุรกิจในปัจจุบันของธนาคารมีสัดส่วนน้อยเกินไปในกลุ่มย่อยของตลาดทุนที่มีความเคลื่อนไหวคึกคักที่สุด ส่งผลให้ธนาคารเผชิญกับการลดลงของค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาที่รุนแรงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในภาพรวมซึ่งอยู่ที่ 10% และบีบให้นักวิเคราะห์ต้องปรับลดเป้าหมาย operating leverage ตลอดทั้งปีลง
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านสินเชื่อ CRE: นักวิเคราะห์สถาบันชี้ว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาส 3 มีแนวโน้มสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการหดตัวของอัตรากำไรในครึ่งปีหลัง เมื่อรวมกับมูลค่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (CRE) จำนวน 70.3 พันล้านดอลลาร์ที่มีสัดส่วนสินเชื่อที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ (criticized asset ratio) สูงขึ้น