Goldman Sachs Group Inc (GS) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.93% เมื่อวันที่ 16 ก.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Goldman Sachs Group Inc (GS) เคลื่อนไหว ลง 3.93% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 2.39%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ลง 3.40%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 3.93%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 1.85%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Goldman Sachs Group Inc (GS) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การปรับตัวลงของหุ้นโกลด์แมน แซคส์ เกิดขึ้นพร้อมกับแรงกดดันในวงกว้างทั่วทั้งภาคการเงิน หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอ้างอิงที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยที่ยืดเยื้อได้สร้างปัจจัยท้าทายต่อกิจกรรมในตลาดทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการทำข้อตกลงและการรับประกันการจำหน่ายตราสารหนี้ เนื่องจากโกลด์แมน แซคส์ มีโมเดลธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากวาณิชธนกิจและการซื้อขายเป็นหลัก สภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงที่ชะลอการทำธุรกรรมของภาคองค์กรจึงเป็นความท้าทายโดยตรงต่อการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิม

บรรยากาศในกลุ่มอุตสาหกรรมยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากความคิดเห็นล่าสุดในภาคอุตสาหกรรมที่เตือนถึงไตรมาสที่ซบเซาลงสำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมการทำข้อตกลง และผลประกอบการด้านการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงาทั่วทั้งวอลล์สตรีท ในการเข้าร่วมการประชุม Barclays Global Financial Services Conference นายเดวิด โซโลมอน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการเติบโตระยะยาวและการขยายธุรกิจการบริหารจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งของสถาบัน อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของผู้บริหารที่ยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผันผวนระยะสั้นในรายไตรมาส ควบคู่ไปกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ไม่สามารถช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดในวงกว้าง ณ ขณะนี้ได้มากนัก

แม้ว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเฉพาะตัว รวมถึงการระดมทุนจากสถาบันจำนวนมากในกลยุทธ์หุ้นนอกตลาด (Private Equity) แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคยังคงส่งผลกระทบหลักต่อบรรยากาศการซื้อขาย การรวมกันของนโยบายการเงินที่เข้มงวด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ระดับสูง และการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวังของนักลงทุนสถาบัน ยังคงกดดันแนวโน้มระยะสั้นของธนาคารวาณิชธนกิจชั้นนำ จนกว่ากระแสการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ของภาคองค์กรจะแสดงการเร่งตัวอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีเสถียรภาพ โกลด์แมน แซคส์ ยังคงมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงของกลุ่มอุตสาหกรรมและความผันผวนของตลาดในวงกว้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Goldman Sachs Group Inc (GS)

ในเชิงเทคนิค Goldman Sachs Group Inc (GS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -15.284 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 30.597 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 99.869 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Goldman Sachs Group Inc (GS)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Goldman Sachs Group Inc (GS) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Goldman Sachs Group Inc (GS)

Goldman Sachs Group Inc (GS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $117.10B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $16.30B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $1174.89 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $1325.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $995.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Goldman Sachs Group Inc (GS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การดิ่งลงของรายได้ธุรกิจวาณิชธนกิจทั่วทั้งอุตสาหกรรม: หลังจากคำเตือนทั่วทั้งอุตสาหกรรมในการประชุมบาร์เคลย์ส (Barclays) ได้ระบุรายละเอียดถึงคาดการณ์ว่าค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจในวอลล์สตรีทไตรมาสที่สามจะลดลงมากกว่า 10% และการเติบโตของธุรกิจการซื้อขายที่หยุดนิ่ง หุ้นโกลด์แมน แซคส์ ได้เผชิญกับแรงขายอย่างหนัก เนื่องจากผู้ร่วมตลาดได้รับรู้ถึงการหดตัวของรายได้รวมจากธุรกิจที่ปรึกษาและธุรกิจรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไปแล้ว
• การเสนอขายตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิจำนวนมากและแรงกดดันด้านต้นทุนเงินทุน: การเสนอขายตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวชุดใหญ่ของบริษัทซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2046 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ดึงดูดการตรวจสอบจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เลเวอเรจในงบการเงิน และความยั่งยืนของสัดส่วนเงินทุนท่ามกลางภาวะอัตราผลตอบแทนที่ไม่แน่นอน
• การถูกนักวิเคราะห์ปรับลดระดับคำแนะนำและแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้น: Wall Street Zen ได้ปรับลดระดับคำแนะนำการลงทุนของโกลด์แมน แซคส์ จาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" ซึ่งซ้ำเติมความกังวลของนักลงทุนสถาบันว่ามูลค่าหุ้นในปัจจุบันตึงตัวเกินไปหลังจากผ่านพ้นช่วงจุดสูงสุดของวัฏจักรการทำดีลในครึ่งปีแรก รวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• การหยุดชะงักทางเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนของอัตราผลตอบแทน: ความผันผวนระหว่างวันพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และความระมัดระวังด้านเศรษฐกิจมหภาคก่อนการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งผลให้เกิดปัจจัยท้าทายต่อโต๊ะค้าหลักทรัพย์ของวาณิชธนกิจและกำหนดเวลาในการถอนการลงทุนของไพรเวทอีควิตี้