BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 5.53% เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ลง 5.53% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 5.75%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 8.32%; Agnico Eagle Mines Ltd (AEM) ลง 6.48%; Coeur Mining Inc (CDE) ลง 9.81%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ BHP ปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทั้งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และความเชื่อมั่นของตลาด

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ราคาหุ้นร่วงลงคือความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของราคาแร่เหล็ก โดยราคาแร่เหล็กได้แตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงอุปทานทั่วโลกที่ล้นตลาดและอุปสงค์ที่ชะลอตัวลง การจัดส่งที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหญ่ ประกอบกับระดับสินค้าคงคลังที่สูงที่ท่าเรือของจีน ยิ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ การเพิ่มกำลังการผลิตจากโครงการ Simandou ในประเทศกินี ยังส่งผลให้อุปทานแร่เหล็กทั่วโลกขยายตัวมากขึ้น และสร้างแรงกดดันด้านลบต่อราคาเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน อัตรากำไรที่ลดลงของผู้ผลิตเหล็กในจีนส่งผลให้ความต้องการใช้วัตถุดิบหลักดังกล่าวลดน้อยลงตามไปด้วย

นอกจากแรงกดดันข้างต้นแล้ว ราคาทองแดงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อรายได้ของ BHP ก็ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ การอ่อนตัวลงนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งได้รับแรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่ง ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาด้วยสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อระหว่างประเทศ ขณะที่ความหวังที่ริบหรี่ลงเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่รวดเร็ว ยังส่งผลให้เกิดบรรยากาศการระมัดระวังความเสี่ยงในตลาดโลหะ

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างยังมีส่วนสำคัญเช่นกัน โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยอ้างถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อ สถานการณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่เร่งให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น กดดันค่าจ้างที่แท้จริง และเพิ่มต้นทุนการผลิตในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมลดลง

ความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของจีนยังคงเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยการเติบโตของผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนเมษายนอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แม้ว่ากำไรในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง และข้อมูลการผลิตโดยรวมบ่งชี้ถึงคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ที่ลดลง แนวโน้มอุปสงค์ที่อ่อนแอลงจากผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่อย่างจีนนี้ สร้างอุปสรรคให้กับบริษัทที่มีสัดส่วนทางธุรกิจในภาคส่วนโลหะอุตสาหกรรมเป็นหลัก

ประการสุดท้าย หลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาจนแตะระดับสูงสุดใหม่ นักลงทุนบางส่วนอาจเริ่มทำการขายทำกำไร แม้ว่า BHP จะมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปยังสินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคต เช่น ทองแดงและโพแทช แต่สภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มแร่เหล็ก ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เกิดการประเมินมูลค่าหุ้นในระยะสั้นใหม่อีกครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [2.51] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 57.61 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -38.68 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $51.26B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $66.08 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $89.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $50.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• BHP เผชิญกับปัจจัยลบทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาแร่เหล็ก ซึ่งถูกกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ๆ อย่าง Simandou และการคาดการณ์ว่าความต้องการจากผู้ผลิตเหล็กชาวจีนจะลดลง เนื่องจากระดับสต็อกสินค้าที่สูงและการปรับลดกำลังการผลิต
• บริษัทมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักของการดำเนินงานและมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการดำเนินการของกลุ่มแรงงาน เนื่องจากพนักงานไฟฟ้า ณ ศูนย์ส่งออกแร่เหล็ก Port Hedland ขู่ว่าจะนัดหยุดงานประท้วงภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ หลังจากการเจรจาหยุดชะงัก
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและชื่อเสียงเพิ่มสูงขึ้นจากการยอมรับเมื่อเร็วๆ นี้ถึงความล่าช้าในความพยายามลดการปล่อยคาร์บอนและการระงับโครงการสีเขียว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงใบอนุญาตประกอบการในอนาคต
• ภาระผูกพันทางกฎหมายและการเงินที่สำคัญยังคงดำเนินอยู่จากเหตุการณ์เขื่อน Samarco Fundão แตกเมื่อปี 2558 โดยล่าสุดศาลสูงของอังกฤษตัดสินให้ BHP มีความรับผิดชอบ และคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีในอนาคตเพื่อกำหนดค่าเสียหาย