ข่าวลือในตลาดระบุว่าแพลตฟอร์ม Nvidia Rubin วางแผนลดความจุหน่วยความจำ, หุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูลร่วงลงยกแผง, SanDisk ร่วงลงกว่า 11%.

Tradingkey - เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับการปรับลดสเปกหน่วยความจำสำหรับแพลตฟอร์ม Rubin ของ NVIDIA ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มสตอเรจดิ่งลงในวันนี้ โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว SanDisk ( SNDK) ร่วงลง 11.16%, Micron Technology ( MU) ลดลง 9.49%, Western Digital ( WDC) ลดลง 8.53%, Seagate Technology ( STX) ลดลง 6.62%

ข่าวลือในตลาดระบุว่า NVIDIA อาจปรับลดการกำหนดค่าหน่วยความจำมาตรฐาน SOCAMM สำหรับแพลตฟอร์ม Rubin NVL72 โดยความจุรวมต่อแร็คจะลดลงจาก 55TB เหลือ 28TB ซึ่งหมายความว่าปริมาณหน่วยความจำที่ติดตั้งในหน่วยประมวลผลภายใต้สถาปัตยกรรมใหม่จะลดลง ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์หน่วยความจำ

มีรายงานว่า SOCAMM เป็นหน่วยความจำเฉพาะสำหรับฝั่ง CPU ของเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนจากหน่วยความจำ HBM ในส่วนของคอร์ GPU โดยก่อนหน้านี้คาดว่าการกำหนดค่ามาตรฐานจะเป็นโมดูลขนาด 192GB แต่ปัจจุบันอาจเปลี่ยนเป็น 96GB โดยจะเหลือเพียงตัวเลือกปรับแต่งความจุสูงเท่านั้น

พูดง่ายๆ ก็คือ หากทุกคนใช้หน่วยความจำขนาด 96GB จำนวนชิปหน่วยความจำที่ต้องการจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากที่เคยคาดการณ์ไว้ ซึ่งนำไปสู่การปรับลดขนาดโดยรวมของตลาด SOCAMM

ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ HBM4 แต่อย่างใด โดยการกำหนดค่า HBM4 ขนาด 20.7TB ต่อแร็คยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงเป็นแรงสนับสนุนหลักสำหรับประสิทธิภาพของ AI นักวิเคราะห์กล่าวว่าความเคลื่อนไหวของ NVIDIA มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนรวมต่อแร็คเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตแพลตฟอร์ม Rubin ในปริมาณมาก ในขณะนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดมีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจน โดยแม้ว่าความแน่นอนของอุปสงค์ HBM จะยังคงได้รับการยอมรับ แต่ความคาดหวังในการเติบโตสูงสำหรับ SOCAMM ก็เริ่มลดความร้อนแรงลง

นอกจากนี้ ตามรายงานล่าสุด เจนเซ่น หวง ซีอีโอของ NVIDIA ได้ประกาศที่กรุงโซลเมื่อวันศุกร์ว่า Samsung Electronics, SK Hynix และ Micron Technology ล้วนผ่านการรับรองในการจัดหาชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง HBM4 สำหรับ Vera Rubin ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI รุ่นต่อไปของ NVIDIA

นายหวงระบุว่า ซัพพลายเออร์ทั้งสามรายได้ผ่านการรับรองคุณสมบัติและเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจำนวนมากแล้ว และขณะนี้กำลังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดหาอุปทานสำหรับแพลตฟอร์ม Vera Rubin ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ NVIDIA ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าผู้ผลิตชิปหน่วยความจำทั้งสามรายได้รับสิทธิ์ในการจัดหา HBM4 พร้อมกัน