A Meta está em negociações para um acordo multimilionário para usar as TPUs do Google em seus data centers até 2027.

Um novo relatório do The Information afirmou que o Google está em negociações avançadas com a Meta Platforms para fornecer à Meta chips de IA personalizados do Google, e a notícia gerou uma reação imediata nos mercados, com os investidores da Nvidia vendo suas posições se desvalorizarem.

Segundo o relatório, a Meta está se preparando para investir bilhões para usar unidades de processamento de tensores (TPUs) do Google em seus data centers em 2027. O mesmo relatório afirma que a Meta também pode começar a alugar TPUs do Google Cloud no próximo ano.

A Alphabet, empresa controladora do Google, teve uma alta de 2,7% no final do pregão, enquanto a Nvidia caiu 2,7%, mostrando a rapidez com que os investidores reagiram à ideia da Meta transferir parte de sua infraestrutura de hardware de IA.

Segundo o The Information, uma fonte anônima familiarizada com as negociações descreveu o plano da Meta de testar TPUs para uso a longo prazo. A Meta é uma das empresas que mais investem em infraestrutura de IA no mundo, portanto, qualquer mudança em suas escolhas de chips tem um impacto que vai muito além da própria empresa.

O Google expande os acordos de TPU enquanto a Meta avalia o hardware.

O Google desenvolveu as TPUs há mais de dez anos para seu trabalho interno de IA. São chips ASIC projetados para uma única função: executar e treinar modelos de IA.

Embora as GPUs da Nvidia tenham sido originalmente criadas para gráficos de videogames e posteriormente adaptadas para IA devido à sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, as TPUs foram desenvolvidas exclusivamente para tarefas de IA. Essa é uma das razões pelas quais a Meta está testando-as agora, buscando novas opções em um mercado onde a Nvidia ainda domina a maior parte da demanda.

O Google já fechou um acordo para fornecer até 1 milhão de TPUs para a Anthropic, e esse anúncio chamou a atenção de Wall Street.

Jay Goldberg, analista da Seaport, classificou o acordo com a Anthropic como "uma validação realmente poderosa" e acrescentou: "Muitas pessoas já estavam pensando nisso, e provavelmente muito mais pessoas estão pensando nisso agora."

As palestras aumentaram essa atenção, especialmente porque a Meta investe mais em centros de dados do que a maioria das empresas do mundo.

Os mercados asiáticos reagiram rapidamente. Na Coreia do Sul, a IsuPetasys, fornecedora de placas multicamadas para a Alphabet, teve uma alta de 18%, atingindo um recorde intradia.

Em Taiwan, as ações da MediaTek subiram quase 5%, com os investidores precificando o potencial crescimento da demanda ligado ao ecossistema de chips do Google. Os investidores na Ásia reagiram positivamente à ideia de que o Google pode expandir suas parcerias de hardware muito além de seus próprios produtos.

As TPUs foram integradas aos sistemas internos do Google, incluindo modelos de IA desenvolvidos pelo Google e pela DeepMind.

Os engenheiros que trabalham nos Gemini do Google compartilham o que aprendem com os projetistas de chips do Google, o que ajuda a moldar novas versões das TPUs. Esse ciclo de feedback também permite que as equipes de IA personalizem o hardware para suas próprias cargas de trabalho, algo que a Meta está estudando agora.

Os desdobramentos em torno do Google e do Meta ocorreram enquanto a Nvidia lidava com outra questão. Michael Burry, o investidor conhecido por sua aposta no mercado imobiliário em 2008, criticou a remuneração baseada em ações e as recompras de ações da Nvidia na semana passada, em uma postagem no X.

A Nvidia respondeu enviando um memorando aos analistas de Wall Street para abordar as alegações, algo noticiado pela Barron's.

Burry não mudou de ideia. Em uma nova publicação na segunda-feira, ele afirmou que mantém tudo o que escreveu. Burry disse que planeja compartilhar mais comentários em sua linha do tempo e direcionou as pessoas para uma publicação em seu Substack.

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