Informe diario de mercado de TradingKey: El proyecto de ley de criptomonedas de EE. UU. se estanca, Bitcoin cae por debajo de los 76.000 $, COIN se desploma un 10 %, el mercado se centra en la decisión de la Fed

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TradingKey - El 15 de septiembre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron por segundo día consecutivo de negociación. Los precios internacionales del petróleo volvieron a dispararse y el rendimiento del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió a su nivel más alto desde 2007, mientras los inversores aguardaban la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal programada para el miércoles. El mercado descuenta actualmente más de un 90% de probabilidades de una subida de tipos de 25 puntos básicos en esta ocasión, siendo los precios de la energía y los tipos de interés a largo plazo variables clave que siguen afectando a los activos de riesgo.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,63% hasta los 52.098,20 puntos; el índice S&P 500 perdió un 0,45% hasta los 7.585,73 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 0,78% situándose en los 25.981,57 puntos.

Entre los valores individuales, las acciones vinculadas a las criptomonedas cayeron de forma significativa: Coinbase (COIN) cayó un 10,1% y MicroStrategy (MSTR) retrocedió un 5,36%, impactadas principalmente por la debilidad del bitcoin y la incapacidad del Senado de Estados Unidos para hacer avanzar un proyecto de ley de regulación de criptomonedas.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo continuaron al alza. El crudo Brent (UKOIL) subió un 1,88% hasta situarse en 108,47 dólares; el crudo WTI (USOIL) ganó un 3,54% cerrando en 105,49 dólares. El puerto de exportación de Yanbu en el mar Rojo, en Arabia Saudí, suspendió la carga de crudo, mientras que el país canceló algunos cargamentos de petróleo de finales de septiembre destinados a clientes europeos, lo que elevó aún más los riesgos de suministro.

En el sector de los metales preciosos, el oro (XAUUSD) prolongó su tendencia a la baja. El oro al contado cayó un 0,11% hasta los 4.294,12 dólares. El encarecimiento del petróleo acentuó las preocupaciones sobre la inflación, mientras que el fortalecimiento del dólar estadounidense y de la rentabilidad de los bonos del Tesoro elevó el coste de oportunidad de mantener oro, un activo que no genera rendimiento.

En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin (BTC) cayó un 3,25% hasta los 75.644 dólares. Los criptoactivos y las acciones del sector retrocedieron después de que el Senado de Estados Unidos no lograra hacer avanzar la Ley Clarity. El proyecto de ley tenía como objetivo establecer un marco regulatorio más claro para los activos digitales, pero la votación de procedimiento obtuvo solo 50 votos a favor, quedando lejos de los 60 votos necesarios para que la legislación saliera adelante.

Noticias del mercado

Decisión de tipos de interés de la Fed inminente; las expectativas del mercado de una subida de tipos aumentan hasta cerca del 95%. La Fed ha iniciado su reunión de política monetaria de dos días y anunciará su última decisión sobre los tipos de interés el miércoles en horario del Este de Estados Unidos. En la actualidad, los mercados prevén de forma generalizada que el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales se incremente en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%-4,00%, lo que supondría el primer aumento de tipos en más de tres años. Durante el último mes, las probabilidades asignadas por el mercado a una subida de tipos de la Fed este mes han aumentado rápidamente desde alrededor del 33% hasta el 94,5%.

Morgan Stanley prevé que la Fed suba los tipos de interés dos veces más este año. Morgan Stanley ha modificado sus perspectivas sobre los tipos de interés hacia una postura más agresiva, estimando que la Fed elevará los tipos en 25 puntos básicos en septiembre, seguido de otro incremento de 25 puntos básicos en diciembre. La firma considera que la inflación en Estados Unidos se está moderando más lentamente de lo previsto, mientras que el encarecimiento de la energía podría intensificar aún más las presiones de precios de segundo orden.

Arabia Saudí cancela algunos pedidos de crudo a Europa; se suspenden las cargas en el puerto de Yanbu. Arabia Saudí ha notificado a varios clientes europeos la cancelación de cargamentos de crudo previstos para finales de septiembre, al tiempo que se ha suspendido la carga de crudo en su puerto de exportación de Yanbu, en el mar Rojo. Tras los daños sufridos por el oleoducto saudí Este-Oeste, persiste una considerable incertidumbre sobre el plazo de recuperación de esta vía, y los actores del mercado estiman tiempos de reparación que van desde unos pocos días hasta ocho semanas.

El Senado de Estados Unidos no logra hacer avanzar la Ley Clarity, lo que supone un varapalo para la legislación reguladora del sector de las criptomonedas. El Senado concluyó una votación de procedimiento el martes con 50 votos a favor y 49 en contra, sin alcanzar el umbral de 60 votos necesario. Cuatro senadores republicanos se sumaron a la totalidad de los senadores demócratas para oponerse al avance del proyecto de ley. Dado que el Congreso de Estados Unidos entrará pronto en receso por las elecciones parlamentarias de medio mandato de noviembre, la dificultad para hacer avanzar el proyecto de ley a corto plazo ha aumentado de forma significativa.

Los reguladores de Estados Unidos exigen a Tesla explicaciones sobre la certificación de seguridad del Cybercab. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ha solicitado a Tesla (TSLA) que responda a una serie de preguntas antes del 30 de septiembre sobre si el Cybercab completó adecuadamente su autocertificación de seguridad. Los reguladores centran su atención en si se llegaron a instalar mandos de conducción manual temporales en el vehículo y en cómo el Cybercab cumple las normas federales de seguridad vigentes sin volante, pedales de freno ni espejos retrovisores.

Coca-Cola planea invertir 10.000 millones de dólares en Estados Unidos para 2030. Coca-Cola (KO) anunció que invertirá 10.000 millones de dólares en infraestructuras en Estados Unidos entre 2026 y 2030, abarcando proyectos anunciados anteriormente en California, Colorado, Alabama, Nueva York y otras zonas. La empresa señaló que este volumen de inversión incluye el gasto realizado por Coca-Cola y sus socios embotelladores.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla presenta las diez acciones más negociadas en la última sesión de mercado. Respaldados por un gran volumen de operaciones y una sólida liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.