【Premarket de EE. UU.】El oro supera los 4.500 $, el bitcoin rebasa los 72.000 $ y las acciones cripto se disparan: MSTR gana más del 10 % y COIN sube más del 7 %

TradingKey - El jueves 20 de agosto, hora del Este, los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron de forma generalizada en las operaciones previas a la apertura del mercado. La ampliación de las recompras de bonos del Tesoro a largo plazo por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. alivió brevemente la presión sobre el mercado de bonos, pero el impulso comprador se enfrió. Mientras tanto, las señales restrictivas de las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal y la subida de los precios del petróleo hasta rozar máximos de cuatro semanas frenaron una mayor recuperación del apetito por el riesgo. El bitcoin superó los 70.000 dólares, impulsando al alza a las acciones del sector cripto en el mercado previo a la apertura, mientras que los futuros del Nasdaq mostraron una resistencia relativa.

Al cierre de esta edición, los futuros del Dow cayeron un 0,35%, los futuros del S&P 500 bajaron un 0,12% y los futuros del Nasdaq 100 retrocedieron un 0,24%.

Rendimiento de los futuros de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos. Fuente: Investing

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo continuaron al alza, y el crudo WTI (USOIL) subió a alrededor de 86,7 dólares y el crudo Brent avanzó a cerca de 94 dólares. La falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la amenaza de Trump de ejercer una presión económica a mayor escala sobre Irán siguieron elevando las primas de riesgo del petróleo vinculadas a los riesgos de suministro en el estrecho de Ormuz. El oro (XAUUSD) se mantuvo por encima de los 4.480 dólares, respaldado por un dólar estadounidense más débil y un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a largo plazo en la sesión anterior.

En las criptomonedas, el bitcoin (BTC) superó el nivel de los 70.000 dólares, subiendo brevemente hasta cerca de los 72.000 dólares. La ampliación de las recompras de bonos por parte del Tesoro de EE. UU. mejoró las expectativas de liquidez, mientras que Trump instó al Congreso a hacer avanzar la legislación regulatoria sobre criptomonedas, impulsando un repunte de las acciones relacionadas con activos digitales en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Movimientos del mercado

Alibaba (BABA) cayó casi un 3% antes de la apertura. La compañía informó de un aumento interanual del 8,6% en los ingresos trimestrales hasta los 268.950 millones de RMB, pero el beneficio neto cayó drásticamente alrededor de un 76% interanual hasta los 10.540 millones de RMB, afectado principalmente por el aumento de la inversión en infraestructura de IA. Los ingresos externos de Alibaba Cloud crecieron un 45%, pero a corto plazo el mercado se centra más en la presión que el incremento de los gastos de capital en IA ejerce sobre los beneficios y el flujo de caja libre.

Las acciones vinculadas a las criptomonedas se dispararon en las operaciones previas a la apertura. Strategy (MSTR) se disparó más de un 10% antes de la apertura, Coinbase (COIN) ganó más de un 7% y Robinhood (HOOD) subió más de un 5%. Después de que el bitcoin superara los 70.000 dólares, el capital volvió a fluir rápidamente hacia las empresas con tesorería en activos digitales, las plataformas de negociación de criptomonedas y los brókeres minoristas.

Moderna (MRNA) cayó más de un 10% antes de la apertura. Moderna se disparó un 177% en la sesión anterior tras los resultados positivos del ensayo de fase III de su terapia personalizada contra el cáncer basada en ARNm combinada con Keytruda en melanoma, registrando hoy una toma de beneficios en las operaciones previas a la apertura.

Las acciones de chips de IA se recuperaron ligeramente antes de la apertura. Nvidia (NVDA) subió cerca de un 0,5% antes de la apertura, AMD (AMD) avanzó alrededor de un 0,5% y Micron Technology (MU) ganó casi un 0,7%. Después de que la presión de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo disminuyera, parte del capital volvió a fluir hacia la cadena del hardware de IA, pero las ganancias fueron limitadas, lo que indica que el mercado aún está a la espera del informe de resultados de Nvidia de la próxima semana para confirmar aún más la solidez de la demanda de IA.

Noticias del mercado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía la escala de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo. El Tesoro de Estados Unidos anunció que elevará el límite máximo para las operaciones de recompra de apoyo a la liquidez de bonos nominales del Tesoro a largo plazo con vencimiento de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, de 2.000 millones de dólares a al menos 4.000 millones de dólares, con efecto entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre.

Las actas de la reunión de julio de la Reserva Federal muestran una creciente división interna sobre las subidas de tipos. Las actas revelaron que varios miembros consideraron que podrían ser necesarias nuevas subidas de tipos si la inflación se mantiene elevada. En la reunión de julio, la Reserva Federal votó 9 a 3 a favor de mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 3,50% al 3,75%, con tres miembros a favor de una subida de tipos de 25 puntos básicos.

Trump amenaza con una nueva ronda de presión económica sobre Irán. Según diversos informes, Trump afirmó que pondrá en marcha acciones económicas a gran escala contra Irán y advirtió de que los países que hagan negocios con Irán podrían afrontar consecuencias. Sin un avance claro en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, los riesgos para la navegación en el estrecho de Ormuz siguen en el centro de atención.

Estados Unidos publica hoy las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y los datos manufactureros de la Fed de Filadelfia. A las 8:30 hora del Este del 20 de agosto, Estados Unidos publicará las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo de la semana finalizada el 15 de agosto y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de agosto, mientras el mercado busca en los datos laborales y manufactureros pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal para septiembre.

Previa de datos y eventos clave

A las 8:30 ET del 20 de agosto, Estados Unidos publicó las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo correspondientes a la semana finalizada el 15 de agosto.

A las 8:30 ET del 20 de agosto, Estados Unidos publicó el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia correspondiente a agosto.

A las 10:00 ET del 20 de agosto, Estados Unidos publicó el índice de indicadores líderes de The Conference Board correspondiente a julio.