Resumen del mercado de hoy: El Tesoro estadounidense interviene para estabilizar los mercados, las acciones repuntan, el bitcoin supera los $70.000, Moderna se dispara un 180%

Seguimiento de la tendencia del mercado

TradingKey - El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas de intervención en el mercado, y los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos revirtieron su racha de tres días de pérdidas para cerrar con subidas generalizadas.

Al cierre, el Dow Jones Industrial subió un 0,22% hasta los 53.463,05 puntos; el Nasdaq Composite ganó un 0,16% hasta los 26.331,09 puntos; y el S&P 500 avanzó un 0,21% hasta los 7.707,98 puntos.

Un avance trascendental en la vacuna contra el cáncer de Moderna (MRNA) disparó sus acciones un 180%, mientras que Merck (MRK) siguió su estela con una subida de casi el 13%, liderando el Promedio Industrial Dow Jones. La mayoría de los valores tecnológicos rebotaron, con Tesla (TSLA) subiendo más de un 4%, mientras que Nvidia (NVDA) se distanció de la tendencia al caer alrededor de un 1%. El sector de los chips se vio presionado en su conjunto, y el índice semiconductor de Filadelfia (SOX) cayó más de un 2%.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años cayó brevemente 10 puntos básicos tras la intervención del Departamento del Tesoro. El índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde finales de mayo, mientras que el yuan extraterritorial superó los 6,73 para alcanzar un nuevo máximo en más de tres años. El bitcoin (BTC) superó brevemente los 70.000 dólares durante la sesión, y Ethereum (ETH) subió hasta un 10%.

En el mercado de materias primas, a medida que las tensiones entre Estados Unidos e Irán continuaron escalando, el petróleo crudo WTI subió por cuarto día consecutivo, alcanzando un nuevo máximo en más de tres semanas. El oro (XAUUSD) rebotó con fuerza y superó los 4.500 dólares por primera vez en más de dos meses.

Titular del mercado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una ampliación del límite de recompra de bonos a largo plazo, provocando que el rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años se desplomara. El Tesoro de Estados Unidos duplicó el límite de recompra de liquidez para los bonos del Tesoro de 10 a 30 años a al menos 4.000 millones de dólares por transacción, interviniendo cuando el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007. Este movimiento señaló una intervención política y reavivó el debate en el mercado sobre una versión del «control de la curva de rendimientos» (YCC) liderada por el Tesoro.

El ensayo de fase 3 de Moderna para su vacuna de ARNm contra el melanoma fue un éxito y sus acciones cerraron con una subida de casi el 180%. Moderna y Merck anunciaron el miércoles que su vacuna personalizada de ARNm contra el cáncer, desarrollada conjuntamente, había obtenido resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3 a gran escala, lo que supone el primer ensayo de fase 3 con éxito de la tecnología de ARNm en el tratamiento del cáncer y un importante avance en la inmunoterapia personalizada en la historia del tratamiento oncológico. Impulsadas por esta noticia, las acciones de Merck cerraron con un alza de casi el 13%, liderando el Promedio Industrial Dow Jones.

El crecimiento de los ingresos de OpenAI se ralentizó al 18% en el segundo trimestre, lo que permitió a Anthropic superarla. Según informes recientes, los ingresos de OpenAI en el segundo trimestre sumaron solo 6.700 millones de dólares, un aumento del 18% respecto al trimestre anterior, mientras que su pérdida operativa se amplió. Mientras tanto, los ingresos de Anthropic en el segundo trimestre alcanzaron los 11.500 millones de dólares, lo que representa un aumento intertrimestral del 140%, superando a OpenAI en ingresos trimestrales por primera vez y registrando un pequeño beneficio. Esta divergencia en el rendimiento entre los dos gigantes de la IA no solo remodela el panorama competitivo del sector, sino que también añade una nueva incertidumbre a las IPO para las que ambas empresas se están preparando simultáneamente.

NVIDIA planea invertir en la empresa de anotación de datos de IA Mercor, en una ronda de financiación que podría valorar a la compañía en 20.000 millones de dólares. Según The Information, NVIDIA ha entablado conversaciones con el proveedor de servicios de anotación de datos Mercor sobre una inversión, que formaría parte de una ronda de financiación que valoraría a Mercor en 20.000 millones de dólares. En el pasado, la mayor parte de los ingresos de Mercor procedía de desarrolladores de modelos de IA de código cerrado como OpenAI, Google y Anthropic, pero a medida que NVIDIA prioriza el desarrollo de su modelo de código abierto Nemotron, los ingresos procedentes de NVIDIA van en aumento. Según personas familiarizadas con el asunto, NVIDIA pagó a Mercor decenas de millones de dólares el trimestre pasado. Además de Mercor, NVIDIA también utiliza datos de otros proveedores como Turing y Scale, al tiempo que mantiene su propio equipo interno de datos.

Marvell (MRVL) ha suscrito una alianza de chips personalizados con Google (GOOGL) y ha recibido warrants de Google. Mawell Technologies y Google anunciaron hoy que han entablado una alianza de chips personalizados, en la que Mawell emitirá warrants a favor de Google que permitirán la compra de hasta 58,97 millones de acciones a un precio de ejercicio de 206,58 dólares por acción, lo que corresponde a un valor de aproximadamente 12.180 millones de dólares. Las dos partes firmaron un acuerdo comercial el 29 de julio, en virtud del cual Marvell suministrará a Google productos de chips personalizados; la consolidación posterior de los warrants estará vinculada a los ingresos derivados de los productos desarrollados en colaboración.

Según se informa, Samsung ha aumentado los precios de los pedidos de fundición, con subidas de hasta el 15% para procesos avanzados. Según los medios de comunicación, Samsung Electronics ha incrementado hasta un 15% los precios de los nuevos pedidos para determinados servicios de fundición de procesos avanzados. Fuentes cercanas al asunto revelaron que, en julio, Samsung elevó los precios de los chips fabricados con su proceso de 4 nanómetros (SF4) entre un 10% y un 15% en comparación con el mes anterior. Samsung no puede atender todos los pedidos, en parte porque necesita asignar capacidad a los clientes de Estados Unidos y, al mismo tiempo, reservar capacidad para su propia producción de chips.

Las 10 acciones más negociadas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por un masivo volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.