Resumen del mercado de hoy: Fracasan las conversaciones entre EE. UU. e Irán, los chips de memoria superan al mercado mientras SanDisk sube un 9%, Micron supera los $1,000

Seguimiento de la tendencia del mercado

TradingKey - La ventana para las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se ha cerrado y las perspectivas de un acuerdo son sombrías. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron a la baja por segundo día consecutivo.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,51% hasta los 53.459,78 puntos; el índice Nasdaq Composite bajó un 0,32% hasta los 26.644,91 puntos; y el índice S&P 500 retrocedió un 0,52% hasta los 7.745,06 puntos.

Las «Siete Grandes Tecnológicas» se debilitaron en su conjunto, con Meta (META) encabezando las caídas con un acusado descenso del 3,5%. Sin embargo, el sector de los chips fue a contracorriente: el índice semiconductor de Filadelfia rebotó un 1,6% y volvió a entrar en territorio de mercado alcista técnico. Entre los dos grandes gigantes de los chips de memoria, SanDisk(SNDK) se disparó casi un 9%, Western Digital (WDC) subió más de un 5%, y Micron(MU) sumó casi un 4%, con el precio de sus acciones superando los 1.000 yuanes; los valores de comunicaciones ópticas también se dispararon, con Coherent (COHR) subiendo casi un 8% y Lumentum (LITE) ganando un 4,6%. SpaceX (SPCX) rebotó más de un 4%.

Los mercados de renta fija y divisas registraron una volatilidad generalizada: la escalada de tensiones en Oriente Medio impulsó el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años a su nivel más alto desde 2007; el índice del dólar estadounidense cayó por tercera sesión consecutiva, tocando un mínimo intradiario no visto en más de dos meses; el yuan offshore superó los 6,74, alcanzando un nuevo máximo en más de tres años; y el Bitcoin(BTC) superó los 64.000 dólares durante la sesión, rebotando un 3% desde su mínimo intradiario.

Las expectativas de una ruptura en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán impulsaron los precios del petróleo un 3% durante la sesión; el crudo estadounidense cerró en su máximo mensual, mientras que el crudo Brent superó los 90 dólares por primera vez en tres semanas; el oro(XAUUSD) cerró en su nivel más alto en más de dos meses, con ganancias intradiarias que superaron el 1%.

Titular del mercado

El mercado de bonos corporativos de Estados Unidos enfrenta un aluvión de oferta. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años superó el 5,31% durante la sesión bursátil del lunes, alcanzando su nivel más alto desde 2007. La emisión de bonos de grado de inversión en agosto ya ha alcanzado los 145.200 millones de dólares, superando el récord mensual de 136.000 millones de dólares alcanzado en agosto de 2020. Las empresas se están endeudando intensamente para financiar el auge de la IA, mientras que el déficit presupuestario de casi 2 billones de dólares del Gobierno de EE. UU. está impulsando la oferta de bonos del Tesoro, lo que agrava aún más el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de renta fija de larga duración.

Los chips de memoria lideraron al sector de los semiconductores en un vertiginoso retorno a un mercado alcista. El mercado bajista del índice Philadelphia Semiconductor duró solo 21 días, el más corto desde marzo de 2020. Micron ha subido un 17,5% en los últimos cinco días, mientras que SanDisk ganó casi un 9% el lunes. Los analistas señalan que los impresionantes resultados financieros revelados recientemente por Anthropic y OpenAI son los catalizadores más importantes para las acciones de chips en la actualidad; la visibilidad sobre la demanda de chips de IA ha mejorado significativamente y las preocupaciones del mercado sobre los gastos de capital en IA se están disipando.

NVIDIA (NVDA) ha reducido significativamente su plan de garantías para centros de datos. NVIDIA anunció una alianza estratégica con SB Energy para ofrecer una garantía de crédito al parque tecnológico PORTS-Pike en Ohio, con un límite máximo de 105.000 millones de dólares, lo que supone algo más de la mitad de los 250.000 millones de dólares comunicados inicialmente. Al mismo tiempo, NVIDIA invertirá 1.500 millones de dólares en SB Energy y adquirirá una participación accionarial en la empresa, mientras que OpenAI actuará como único inquilino del centro de datos.

La valoración de Anthropic se basa en una agresiva apuesta a que sus ingresos se dispararán hasta los 200.000 millones de dólares para 2028. Según proyecciones internas, los ingresos de Anthropic en 2028 se situarán entre 190.000 millones y 200.000 millones de dólares, superando con creces el nivel de ingresos anualizados de aproximadamente 47.000 millones de dólares registrado en mayo de este año. Wall Street, tomando como referencia las valoraciones de empresas de alto crecimiento como Palantir y SpaceX, apuesta a que Anthropic alcanzará economías de escala y las traducirá en beneficios en el futuro; sin embargo, el mercado aún deberá poner a prueba si esta lógica tras su elevada valoración puede sostenerse.

Se espera que los ingresos anualizados de Anthropic superen los 65.000 millones de dólares antes de su IPO. Según fuentes cercanas al asunto, a finales de julio, la tasa de ingresos anualizados de Anthropic había alcanzado los 65.000 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento más de siete veces superior a la registrada a finales del año pasado. La empresa reveló estas cifras durante una actualización rutinaria para los inversores. La acusada aceleración de los ingresos ha afianzado sus planes de IPO: tanto Anthropic como OpenAI han presentado solicitudes confidenciales para sus IPO, y se prevé que Anthropic salga a bolsa este mismo otoño, por delante de OpenAI.

Las 10 acciones más negociadas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas en el mercado recientemente. Respaldados por enormes volúmenes de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.