Informe diario de mercado de TradingKey: La estrategia de semiconductores de Corea del Sur impulsa la cadena de chips, Nvidia, Western Digital, Micron y otras acciones de chips se fortalecen conjuntamente

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 29 de junio, hora del Este, el mercado de valores de EE. UU. subió de forma generalizada, respaldado por un rebote en las acciones tecnológicas y un enfriamiento temporal de las tensiones en Oriente Medio. Las acciones de IA y de tecnología de megacapitalización, que anteriormente habían estado bajo una presión continua, protagonizaron un repunte correctivo, lo que llevó al Nasdaq Composite a liderar los tres principales índices. El Promedio Industrial Dow Jones cerró por encima de la marca de los 52.000 puntos por primera vez, estableciendo un nuevo récord de cierre. El apetito por el riesgo en el mercado se recuperó un poco, pero los inversores siguen atentos a la implementación del acuerdo de paz temporal entre EE. UU. e Irán, la volatilidad de los precios del petróleo y los datos de empleo de EE. UU. programados para publicarse esta semana.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,59% hasta los 52.188,21 puntos; el índice Nasdaq Composite avanzó un 2,07% hasta los 25.820,14 puntos; y el índice S&P 500 avanzó un 1,18% hasta los 7.440,44 puntos. Las acciones tecnológicas se convirtieron en el principal motor del rebote del mercado, con las acciones de IA y del sector de semiconductores, que anteriormente habían experimentado profundas correcciones, atrayendo nuevas compras. Tesla ( TSLA) se disparó más del 8%, Alphabet ( GOOGL) subió casi un 5%, SpaceX ( SPCX) ganó cerca de un 7%, lo que indica una recuperación en el sentimiento del mercado hacia las grandes tecnológicas y el sector de infraestructura de IA.

En cuanto a valores individuales y sectores, las acciones tecnológicas lideraron el rebote del mercado, y las de semiconductores mostraron un desempeño particularmente sólido. El Índice de Semiconductores de Filadelfia cerró con un alza del 3,83%, mientras que Marvell Technology ( MRVL ), AMD ( AMD ), Nvidia ( NVDA) y Micron Technology ( MU) registraron ganancias. Las entradas de capital regresaron a los chips de IA, nodos avanzados, memorias y cadenas de equipos de semiconductores, lo que indica que los inversores siguen apostando por la demanda a medio y largo plazo impulsada por la expansión de la infraestructura de IA tras la reciente y fuerte corrección.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo rebotaron en un contexto de continua incertidumbre en Oriente Medio. El WTI ( USOIL) al contado cerró con una subida del 0,23% a 70,41 dólares por barril, mientras que el crudo Brent cayó un 0,04% a 73,58 dólares por barril. Con la reanudación gradual del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz y el aumento de las expectativas de un retorno de la oferta, los precios del petróleo mantienen una clara tendencia a la baja en el mes. En los metales preciosos, el dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro se mantuvieron elevados, presionando al oro ( XAUUSD) lo que provocó que el precio del oro cayera cerca de un 1,8% en el día a medida que la demanda de refugio seguro se enfrió en comparación con el período anterior.

Titulares del mercado

El gobierno de Corea del Sur presentó oficialmente una nueva ronda de estrategias de desarrollo para la industria de los semiconductores y la inteligencia artificial, con planes para impulsar tres grandes "megaproyectos" en los sectores de semiconductores, centros de datos de IA y robótica.Entre estas, Samsung anunció una inversión de 2.655 billones de wones, mientras que SK Hynix invertirá 1.100 billones de wones, centrándose en la expansión de la capacidad de producción de semiconductores de IA, HBM, memoria de gama alta y empaquetado avanzado. El gobierno de Corea del Sur también proporcionará iniciativas de apoyo que abarcan energía, agua, transporte, talento e infraestructura regional para consolidar su posición de liderazgo en el mercado mundial de chips de memoria.

Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones en Catar el martes.Aunque los acuerdos de paz provisionales entre EE. UU. e Irán aún se enfrentan a la incertidumbre, las expectativas de que ambas partes reanuden hoy los contactos a nivel técnico en Catar han aliviado la preocupación del mercado por una escalada total del conflicto. El repunte a corto plazo de los precios del petróleo refleja más bien una recuperación de la prima de riesgo tras los conflictos geopolíticos del fin de semana, en lugar de un giro fundamental en la dinámica de la oferta y la demanda. A medida que el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz se recupera gradualmente, el mercado está reevaluando el ritmo al que retornará la oferta mundial de crudo.

Los valores tecnológicos de megacapitalización de EE. UU. protagonizaron un repunte tras una serie de correcciones.Los principales gigantes tecnológicos, anteriormente lastrados por los ciclos de retorno del capex de IA, las presiones de valoración y las expectativas de tipos de interés, recuperaron el soporte de compra, impulsando al Nasdaq a romper una racha de cinco días de pérdidas. Sin embargo, la división del mercado respecto a la inversión en IA no ha desaparecido; los inversores siguen distinguiendo entre los "beneficiarios del capex" y los "emisores de capex" en la cadena de suministro de IA, lo que sugiere que las acciones tecnológicas podrían seguir siendo muy volátiles a corto plazo.

En el mercado de divisas, el yen se debilitó aún más, llegando a tocar brevemente su nivel más bajo desde 1986.El mercado considera que la Reserva Federal mantiene una postura relativamente restrictiva (hawkish), mientras que el proceso de normalización de la política monetaria de Japón sigue limitado por las condiciones económicas y de los mercados financieros, lo que permite que el diferencial de tipos de interés entre EE. UU. y Japón continúe presionando al yen. La debilidad del yen también ha incrementado la atención en los mercados asiáticos sobre las operaciones de carry trade y los cambios en los flujos de capital.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más activamente negociadas en el mercado actual. Respaldados por volúmenes de negociación masivos y una liquidez excepcional, estos activos se han convertido en referentes clave para el seguimiento de la dinámica del mercado global.