Sonnet Bioterapeutics para fusionar con Rorschach I LLC en un acuerdo de $ 888 millones

La firma biotecnológica de Biotecnología de NASDAQ, Sonnet Bioterapeutics, anunció el lunes un acuerdo de fusión de $ 888 millones con Rorschach I LLC, una entidad formada por las empresas criptográficas. La fusión cambiará el enfoque de Sonnet de la biotecnología a la gestión del tesoro criptográfico bajo Hyperliquid Strategies Inc. (HSI), que mantendrá la exageración del token de blockchain de la capa 1 de hiperliquid.

El acuerdo, conocido como el Acuerdo de combinación de negocios (BCA), fue aprobado por las juntas de ambas compañías y se espera que cierre en la segunda mitad de 2025, en espera de la aprobación de los accionistas y las condiciones regulatorias estándar.

Tesoro hiperlíquido y concéntrese en la exageración

Al cerrar, la compañía combinada operará bajo el nuevo nombre Hyperliquid Strategies Inc. y continuará operando en el mercado de capitales Nasdaq bajo un nuevo ticker. 

HSI tendrá aproximadamente 12.6 millones de tokens de bomba, valorados en alrededor de $ 583 millones en función de los precios recientes, junto con un mínimo de $ 305 millones en cashinvertido. Las reservas llevarán a la compañía a una valoración combinada de $ 888 millones.

La transacción une un consorcio de inversores que incluyen Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, Republic Digital, D1 Capital y 683 Capital. El cash del acuerdo se utilizará para adquirir tokens .

Según los términos del acuerdo, Sonnet se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de HSI y retendrá algunas de sus operaciones de biotecnología mientras desinvará otros activos. Su programa de desarrollo de biotecnología, SON-1010, continuará, respaldado por Capital recaudado del proceso de fusión.

Sonnet Ejecutivo SHAKEP Post Fusión

El equipo de liderazgo de inicio contará con Bob Diamond, cofundador y CEO de Atlas Merchant Capital, como presidente de la Junta. David Schamis, director de inversiones y cofundador de Atlas, se convertirá en director ejecutivo de HSI. 

" Estamos encantados con esta oportunidad de asociarnos con Sonnet para establecer una estrategia de gestión del Tesoro criptográfica líder para brindar un tron G a los accionistas. Creemos que Hype y el protocolo hiperlíquido representan una oferta verdaderamente diferenciada dentro del espacio de activos digitales ", dijo el ejecutivo de la junta directiva Diamond en una conferencia de prensa el lunes.

Se espera que un nuevo director financiero se llame pronto, mientras que la Junta se expandirá para incluir a Eric Rosengren, exdent de la Reserva Federal de Boston y dos de los directoresdent existentes de Sonnet.

En el momento del cierre, HSI también celebrará un Acuerdo de Asesoría del Patrocinador (SAA) con Rorschach para expandir el negocio agregando Hype al Tesoro.

Detalles del capital recaudado y de colocación privada

Al concurrir con la firma de la BCA, Sonnet está recaudando $ 5.5 millones en una colocación privada a los inversores acreditados. La compañía de tecnología está emitiendo acciones preferentes convertibles y warrants que no votan para comprar acciones ordinarias. Se espera que la colocación se cierre más tarde hoy.

Un adicional de $ 2 millones en notas convertibles emitidas por Sonnet en junio de 2025 se convertirá en acciones preferentes y garantías como parte de la misma transacción. Los ingresos netos de estas ofertas se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el desarrollo de activos y gastos de biotecnología existentes relacionados con la combinación de negocios.

La propiedad de HSI se ponderará hacia Rorschach y los nuevos inversores, quienes se proyectan que poseen alrededor del 98.8% de la compañía. Los accionistas existentes de Sonnet, incluidos los inversores de pipa y puente, mantendrán aproximadamente 1.2%.

Chardan es el único agente de colocación para la transacción y el asesor financiero exclusivo de Rorschach. Greenberg Traurig, LLP está brindando asesoría legal a Rorschach, mientras que Lowenstein Sandler LLP representa el soneto. Además, Lucid Capital Markets, LLC, está entregando una opinión de equidad al tablero de Sonnet.

Los valores ofrecidos en la colocación privada están exentos de registro en virtud de la Ley de Valores de 1933 y no pueden cotizarse públicamente a menos que se registren o cubren otra exención.

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