مؤشر داو جونز الصناعي يرتفع 200 نقطة مع اقتراب صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارتفاع سهم Nvidia بفضل صفقة ميتا
- ارتفعت أسهم Nvidia في مؤشر داو بفضل توسيع شراكتها مع Meta، بينما تراجعت أسهم Palo Alto Networks بسبب توجيهات ضعيفة.
- سجلت Garmin وWingstop أرباحًا قوية، بينما استعد المستثمرون لإصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC لشهر يناير بعد الظهر.
- تجاوز سعر الذهب 5000 دولار للأونصة وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% بسبب التوترات الجيوسياسية.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 300 نقطة، أو حوالي 0.65%، يوم الأربعاء حيث واصل المشترون العودة إلى الأسهم للجلسة الثالثة على التوالي بعد الانخفاض الحاد المدفوع بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.5%، مع قيادة شركات صناعة الرقائق وأسماء التكنولوجيا العملاقة المتراجعة. يحتفظ المستثمرون بعين على إصدار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لشهر يناير في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والذي قد يقدم دلائل حول مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي لبقية عام 2026. أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 3.5% إلى 3.75% في اجتماعه في يناير، وتقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 90% لعدم تغيير الأسعار في مارس، مع إظهار أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن أول خفض في الأسعار هذا العام لن يحدث حتى يونيو في أقرب تقدير.
ارتفاع Nvidia بفضل توسيع الشراكة مع Meta
قفزت أسهم Nvidia Corporation (NVDA) بأكثر من 2% وكانت من بين الرابحين الرئيسيين في مؤشر داو بعد أن أعلنت شركة Meta Platforms Inc. (META) عن توسيع شامل لشراكتها في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي مع شركة صناعة الرقائق. ستقوم Meta بنشر ملايين من رقائق Nvidia عبر مراكز البيانات الخاصة بها في الولايات المتحدة، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية المستقلة الجديدة Grace من Nvidia وأنظمة GPU من الجيل التالي Vera Rubin، في صفقة وصفها المحللون بأنها تساوي عشرات المليارات. عززت الشراكة المعنويات في مجال أشباه الموصلات، على الرغم من أن الأخبار أثرت بشكل خاص على شركة Advanced Micro Devices Inc. (AMD)، حيث انخفضت أسهمها بنحو 4% حيث عززت الصفقة هيمنة Nvidia في سلسلة إمداد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Amazon.com Inc. (AMZN) بنحو 2% بعد أن كشفت الملفات التنظيمية أن شركة Bill Ackman’s Pershing Square زادت حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية بنسبة 65% خلال الربع الرابع، مما ساعد السهم على تمديد تعافيه بعد إنهاء سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام يوم الثلاثاء. قادت مجموعة Goldman Sachs Inc. (GS) جميع مكونات داو نحو الارتفاع، محققة مكاسب بنحو 3%.
تراجع Palo Alto Networks بسبب ضعف التوجيهات
تراجعت أسهم Palo Alto Networks Inc. (PANW) بنحو 10% بعد أن جاءت توجيهات أرباح الشركة للربع الثالث المالي أقل بكثير من التوقعات، مما overshadowed على نتائجها القوية في الربع الثاني. أبلغت الشركة عن أرباح معدلة لكل سهم (EPS) قدرها 1.03 دولار على إيرادات بلغت 2.59 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 0.94 دولار و2.58 مليار دولار على التوالي. ومع ذلك، فإن توقعات EPS للربع الثالث المالي التي تتراوح بين 0.78 دولار إلى 0.80 دولار كانت بعيدة عن الإجماع البالغ 0.92 دولار، مما أثر سلبًا على الأسهم التي كانت بالفعل منخفضة بنسبة 11% منذ بداية العام. أشار المحللون إلى ارتفاع تكاليف الاندماج الناتجة عن استحواذ Palo Alto على CyberArk بقيمة 25 مليار دولار وصفقة Chronosphere بقيمة 3 مليارات دولار كأسباب رئيسية وراء ضغط الأرباح. انخفضت أسهم Applied Digital Inc. (APLD) بنحو 8% بعد أن كشفت وثيقة أن Nvidia قد خرجت من حصتها البالغة 177 مليون دولار في الشركة.
سجلت Garmin وWingstop أرباحًا قوية
ارتفعت أسهم Garmin Ltd. (GRMN) بعد أن أعلنت عن أرباح معدلة للربع الرابع بلغت 2.79 دولار على إيرادات بلغت 2.12 مليار دولار، متجاوزة التقديرات البالغة 2.39 دولار و2.01 مليار دولار. كما أصدرت الشركة توجيه EPS للسنة المالية 2026 قدره 9.35 دولار، وهو ما يتجاوز بكثير الإجماع البالغ 8.51 دولار، وتوقعت إيرادات قدرها 7.9 مليار دولار مقابل تقديرات بلغت 7.4 مليار دولار. بشكل منفصل، ارتفعت أسهم Wingstop Inc. (WING) بأكثر من 13% بعد أن أبلغت سلسلة أجنحة الدجاج عن مبيعات متاجر قائمة أفضل من المتوقع وأرباح متفوقة. سجلت الشركة أرباحًا معدلة لكل سهم قدرها 1.00 دولار مقابل تقديرات بلغت 0.84 دولار، بينما انخفضت مبيعات المتاجر القائمة المحلية بنسبة 5.8% في الربع الرابع، وهو أقل من الانخفاض الحاد الذي كان المحللون يتوقعونه. قدمت Wingstop توجيهًا لنمو مبيعات المتاجر القائمة المحلية بين الثبات ونمو منخفض من رقم واحد في عام 2026.
الذهب يتجاوز 5000 دولار، النفط يرتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية
ارتفع سعر الذهب فوق 5000 دولار للأونصة يوم الأربعاء، متجاوزًا مستوى مرتفع خلال أسبوعين حيث استمرت التوقعات بشأن سياسة أكثر مرونة من الاحتياطي الفيدرالي في دعم المعدن الثمين. قام بنك الشعب الصيني بتمديد مشترياته من الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير، مما أضاف طلبًا هيكليًا تحت الأسعار التي لا تزال تتعافى من الانهيار الذي حدث في أواخر يناير والذي triggered بتعيين كيفن وارش كرئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% لتصل إلى نحو 64 دولارًا للبرميل وسط تصاعد التوترات حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتقارير تفيد بأن إيران تتجاهل المطالب الأساسية للولايات المتحدة في المحادثات النووية. على صعيد الإسكان، جاءت بدايات الإسكان لشهر ديسمبر عند معدل سنوي معدل موسميًا قدره 1.4 مليون، متجاوزة التوقعات، على الرغم من أن البيانات تأخرت عن تاريخ إصدارها الأصلي في يناير بسبب الآثار المستمرة لإغلاق الحكومة الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
