عقود داو جونز الآجلة ترتفع مع تراجع التوترات الأمريكية الصينية، في انتظار مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان
- تقدم العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مع تحسن المعنويات في السوق وسط تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
- تتقدم العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة وسط زيادة رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.
- تراجعت وول ستريت يوم الخميس مع تجدد الضعف في أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مما أثر سلبًا على المعنويات.
تقدمت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.20% لتتداول فوق 47100 خلال ساعات التداول الأوروبية قبل افتتاح الجلسة العادية للولايات المتحدة يوم الجمعة. علاوة على ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.25% و0.33%، مع التداول حول 6760 و25300، على التوالي. من المحتمل أن يراقب المتداولون بيانات مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان الأولية يوم الجمعة، بينما يعيق إغلاق الحكومة الأمريكية إصدار البيانات الرسمية مثل بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) ومعدل البطالة.
تكتسب العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة زخمًا مع تحسن المعنويات في السوق وسط تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين. تتحرك واشنطن لتعليق العقوبات على قطاع بناء السفن في الصين. أعلنت مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنه يسعى للحصول على مدخلات عامة بشأن تعليق لمدة عام واحد للرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
تحسنت المعنويات في السوق أيضًا وسط زيادة احتمالية خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر. زادت احتمالات خفض سعر الفائدة بعد تقرير تخفيضات الوظائف من تشالنجر، الذي أعلن أن الشركات قامت بتخفيض أكثر من 153000 وظيفة في أكتوبر، مما يمثل أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من 20 عامًا. يقوم متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن بتسعير فرصة بنسبة 67% لخفض السعر في ديسمبر، انخفاضًا من 63% قبل يوم، وفقًا لأداة CME FedWatch.
أغلقت وول ستريت منخفضة في جلسة يوم الخميس العادية حيث أثر الضغط المتجدد على أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سلبًا على المعنويات. فقد مؤشر داو جونز 0.84%، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.12%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.9%. من المتوقع أن تنتهي جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة السلبية هذا الأسبوع. قادت الأسماء الكبرى في الذكاء الاصطناعي الانخفاض، حيث انخفضت أسهم Nvidia بنسبة 3.7%، وAMD بنسبة 7.3%، وPalantir بنسبة 6.8%، حيث أعاد المستثمرون تقييم التقييمات المرتفعة وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ محتمل في سوق العمل.
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
مقالات مقترحة
