تحليل سعر الذهب في مصر اليوم: هل يقع البائعون في الفخ ويتم استئناف الارتفاع القياسي في الذهب؟

إليك ما تحتاج إلى معرفته في أسواق الذهب المحلية والعالمية يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان:

• في الأسواق المحلية، تقلص أسعار الذهب ارتفاعات الأيام السابقة بشكل طفيف في وقت مبكر اليوم على خلفية تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية من القمم القياسية المسجلة عند محيط منطقة 54.85 يوم أمس، حيث يتداول زوج دولار أمريكي/جنيه مصري USD/EGP في البنوك المصرية عند محيط منطقة 53.45 جنيه لكل دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية تمديد أسعار الذهب في الأسواق العالمية الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، مخترقاً مناطق مقاومة هامة، حيث تحاول الأسعار الصمود والحفاظ على الارتفاع واستئناف الارتفاع القياسي، في وقت كتابة هذا التقرير، وذلك على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحرب مع إيران قريباً.
• في مقابلة هاتفية مع شبكة NBC للأنباء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب على إيران "تقترب من نهايتها".
• عندما سُئل عما سوف يفعله من أجل إعادة أسعار النفط إلى الانخفاض، قال: "كل ما علي فعله هو مغادرة إيران – وسوف نفعل ذلك قريبًا جدًا. ثم سوف تبدأ الأسعار بعد ذلك في الانخفاض بشكل حاد".
• تحدث أيضًا عن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا - "هذا ليس من شأننا. سوف يكون ذلك لفرنسا. سوف يكون لمن يستخدم المضيق".
• قال ترامب أيضاً: "نحن نؤدي بشكل رائع والحرب تقترب من نهايتها. الأشخاص الذين نتعامل معهم في إيران أكثر عقلانية بكثير وليسوا متطرفين، مضيفاً أنه سوف يُنجز المهمة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".
• قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقناة فوكس نيوز يوم الأربعاء إنهم سوف يحتاجون إلى "إعادة تقييم" تحالف حلف شمال الأطلسي (الناتو NATO) بعد انتهاء الحرب في إيران.
• قال روبيو أيضاً: "سوف نحقق الأهداف الأربعة جميعها. سوف ندمر قواتهم الجوية. لقد فعلنا ذلك بالفعل. سوف ندمر قواتهم البحرية. لقد فعلنا ذلك إلى حد كبير. سوف ندمر مصانعهم التي تصنع هذه الصواريخ والطائرات المسير. سوف نُضعف بشدة منصات إطلاق صواريخهم حتى لا يتمكنوا من إطلاق هذه الضربات المتعدد".
• على صعيد قضية مضيق هرمز، قال روبيو: "لكل هذه الدول التي تحب الحديث عن القانون الدولي، فإن عرقلة التدفق الحر للسفر في المياه الدولية تُعد انتهاكًا للقانون البحري الدولي".
• على الرغم من التصريحات المتفائلة بإنهاء الحرب، أظهر تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال WSJ صدر خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء أن الإمارات العربية المتحدة مستعدة للانضمام إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من أجل إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، وهو ممر يمر عبره ما يقرب من 20% من إمدادات الطاقة العالمية، وفقًا لمسؤولين عرب.
• أظهر التقرير أيضاً أن دبلوماسيين إماراتيين حثوا الولايات المتحدة والقوى العسكرية في أوروبا وآسيا على تشكيل تحالف من أجل فتح المضيق بالقوة. قال مسؤول إماراتي إن النظام الإيراني يعتقد أنه يقاتل من أجل وجوده ومستعد لإسقاط الاقتصاد العالمي معه في قبضة خانقة من خلال إغلاق المضيق.
• جاءت تعليقات الدبلوماسيين الإماراتيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات العسكرية الأمريكية سوف تغادر إيران في غضون "أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، مدعيًا أن هدف القضاء على التهديدات النووية الإيرانية قد تحقق.
• في تطور يحفز التوقعات المتفائلة، ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ولكنها تحتاج إلى ضمانات محددة بعدم تكرار العدوان.
• هذه هي المرة الأولى التي تناقش فيها إيران السلام في الشرق الأوسط وعدم مواصلة الهجمات على دول الخليج.
• من الجدير بالذكر أن منطقة الخليج لم تعد بنفس الأهمية التي كانت عليها في تجارة النفط العالمية في الماضي، حيث كان ما يقرب من 55% من إجمالي صادرات النفط العالمية يأتي من منطقة الخليج في عام 1980، ثم انخفض هذا الرقم بحلول عام 2024 إلى أقل من 35%. كانت الولايات المتحدة قد تجاوزت المملكة العربية السعودية بالفعل كأكبر مصدر للنفط في العالم بحلول عام 2020.
• بالنسبة للدولار الأمريكي، أصبح من الأهم الآن أن يتم تداول رقائق الكمبيوتر بالدولار الأمريكي أكثر من تداول نفط منطقة الخليج بالدولار الأمريكي.
• يمدد خام غرب تكساس الوسيط WTI، وهو معيار النفط الخام الأمريكي، الانخفاض لليوم الثاني على التوالي على خلفية آمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط في وقت قريب، حيث يتداول عند محيط منطقة 95 دولار للبرميل، في وقت كتابة هذا التقرير.
• انخفاض أسعار الطاقة المدفوع من تصريحات ترامب بالانسحاب من حرب إيران قريباً دفعت المضاربين للخروج من أسواق النفط والدولار والدخول مرة أخرى في أسواق الذهب، مما يعزز المعدن النفيس على حساب النفط والدولار على المدى القريب.
• استمرار تداول سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية عند مستويات مرتفعة على الرغم من الانخفاض التصحيحي حتى الآن يمكن أن يحفز المواطنين المصريين على التحوط من التضخم الناتج عن ذلك من خلال شراء الذهب في الأسواق المحلية كمخزن تقليدي للقيمة، مما قد يدفعه للارتفاع محلياً في حالة توفر السيولة اللازمة لذلك في الأسواق.
• من الجدير بالذكر أن الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري مدفوع بشكل رئيسي من استمرار خروج الأموال الساخنة من السوق المصري والخروج من أدوات الدين المصري من أجل تغطية الخسائر القوية في أسواق عالمية أخرى على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

• يمدد الذهب الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، مخترقاً مناطق مقاومة هامة تتضمن منطقة 5500 دولار للأونصة الحاسمة والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوماً عند منطقة 4645 دولار للأونصة، حيث أغلق يوم أمس فوق هذه المناطق.
• في وقت سابق من شهر مارس/آذار، أغلق الذهب أدنى بقليل من منطقة الدعم الحاسمة 4400 دولار، ولكنه سرعان ما ارتفع فوقها في اليوم التالي، ليمدد الارتفاع بعد ذلك ويخترق مناطق مقاومة هامة.
• تشير هذه التحركات الفنية إلى سيكولوجي شبيهة بنمط الوتد الهابط، وهو نموذج صعودي يمثل فخ من أجل خداع البائعين وتحفيز خروجهم من السوق ثم استئناف الارتفاع بقوة بعد ذلك.
• يبقى أن نرى ما إذا كان سوف ينجح هذا النمط الفني في هدفه أم لا، حيث أن الوسيلة الوحيدة لإبطال هذا النمط الفني هي كسر القاع الهام عند محيط منطقة 4098 دولار بشكل حاسم.
• في الاتجاه الصاعد، في حالة الصمود فوق منطقة 4550 دولار للأونصة واختراق خط الاتجاه الصاعد المكسور الذي تحول إلى مقاومة (الموضح على الرسم البياني اليومي) بشكل حاسم سوف يتم استهداف مقاومة المتوسط المتحرك البسيط 55 يوماً الذي يقع عند منطقة 4930 دولار في الوقت الحالي.
• في الاتجاه الهابط، في حالة كسر دعم المتوسط المتحرك 100 يوم الذي يقع عند منطقة 4645 دولار في الوقت الحالي، سوف يتم استهداف منطقة الدعم على المدى المتوسط 4400 دولار للأونصة، والتي فيما دونها سوف يستهدف الذهب اختبار محيط حاجز منطقة 4098-4135 دولار للأونصة (أدنى مستويات 23 مارس/آذار، المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الحاسم).
• كسر حاجز منطقة 4098 دولار للأونصة بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي سوف يحفز الدببة من أجل اختبار منطقة الدعم على المدى الطويل عند منطقة 3886 دولار للأونصة.
• ينخفض الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر بشكل طفيف في وقت مبكر اليوم إلى 7225 جنيه للبيع و 7125 جنيه للشراء، مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس، في وقت كتابة هذا التقرير.
• يتم تداول الذهب في الأسواق العالمية على ارتفاع عند محيط منطقة 4726 دولار للأونصة، وذلك على خلفية تمديد ارتداد مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً من مناطق التشبع البيعي ضمن مناطق صعودية عند محيط مستويات 48، مقترباً من خط المنتصف 50 في وقت كتابة هذا التقرير.
• تسجيل نموذج قمة أدنى من القمة السابقة في وقت سابق من هذا العام على الرسم البياني اليومي يجعل كسر منطقة 4400 دولار للأونصة نحو الاتجاه الهابط بشكل حاسم على أساس الإغلاق اليومي له أهمية كبيرة، حيث أنه مع تأكيد تسجيل نموذج قاع أدنى من القاع السابق سوف يتحول الاتجاه في الذهب إلى هابط على المدى المتوسط.
• يجب مراقبة منطقة 3886 دولار للأونصة المصيرية للمعدن الأصفر بشكل وثيق خلال الفترة القادمة، والتي تعمل بمثابة منطقة الدعم الرئيسية، والتي تمثل أدنى مستويات 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ونقطة بداية الحركة الصاعدة القوية الرئيسية الأخيرة، مما يجعلها منطقة محورية رئيسية، والتي في حالة كسرها بشكل حاسم سوف يتحول التحيز الرئيسي للذهب إلى هبوطي على المدى الطويل.
• تسيطر تدفقات المخاطرة على حركة الأسواق المالية مع ترقب المستثمرين لتخفيف التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم عرض بيانات التوظيف في القطاع الخاص من معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر مارس/آذار إلى جانب أرقام مبيعات التجزئة لشهر أبريل/نيسان في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.

مناطق المقاومة: 4842، 4930، 5000، 5015، 5239، 5420، 5598

مناطق الدعم: 4645، 4550، 4500، 4400، 4306، 4274، 4135، 4098، 3998، 3928، 3886

محركات الذهب في الأسواق العالمية: هل تتحقق وعود ترامب بإنهاء الحرب هذه المرة أم تكون كذبة أبريل/نيسان؟

• يظل الانتعاش في معنويات المخاطرة عبر الأسواق المالية قائمًا خلال هذا الأسبوع حتى الآن، مما يقلص من جاذبية الدولار الأمريكي USD كأصل ملاذ آمن وعملة احتياطي عالمية، بينما يسمح للذهب بعكس الخسائر الكبيرة التي تكبدها خلال الشهر الماضي.
• واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلميح إلى إنهاء العملية العسكرية في إيران، مع تصريحاته الأخيرة في مقابلة مع شبكة NBC للأنباء، مشيرًا إلى أن الحرب سوف تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
• فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، قال ترامب: "هذا ليس من شأننا. سوف يكون ذلك لفرنسا. سوف يكون لمن يستخدم المضيق".
• في وقت سابق من الأسبوع، قال الرئيس الأمريكي إنه مستعد لإنهاء الحرب دون إعادة فتح المضيق.
• يتحول التركيز الآن نحو بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية من أجل تقييم ما إذا كان من المحتمل رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في وقت لاحق من هذا العام.
• سوف يُصدر معهد المعالجة التلقائية للبيانات ADP بيانات التغير في التوظيف في القطاع الخاص في وقت لاحق من اليوم. تسجيل قراءة أقل من التوقعات البالغة 40 ألف قد يضغط بشكل أكبر على الدولار الأمريكي، مما يشير إلى تدهور في أوضاع سوق العمل، مما قد يدفع الأسواق إلى استبعاد تسعير رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام.
• ومع ذلك، يظل الحدث الرئيسي خلال هذا الأسبوع هو بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة العظيمة.
• في الوقت نفسه، سوف يتم مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط بشكل وثيق من أجل الحصول على زخم إضافي في التداول في الذهب.

تأتي أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء 1 أبريل/نيسان 2026 (بدون إضافة مصنعية الجرام) كما يلي:

جرام الذهب عيار 24: 8257 جنيه للبيع، 8143 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 21: 7225 جنيه للبيع، 7125 جنيه للشراء.

جرام الذهب عيار 18: 6193 جنيه للبيع، 6107 للشراء.

الجنيه الذهب: 57800 جنيه للبيع، 57000 للشراء.