الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتعرض لضغط مع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 4 نوفمبر:
يضعف الدولار الأمريكي USD في مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تقييم الأسواق لنتيجة انتخابات منتصف الولاية. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات التضخم الأولية لشهر أكتوبر/تشرين الأول من منطقة اليورو. وفي وقت لاحق من اليوم، سوف تتم مراقبة بيانات التغير في التوظيف ADP ومؤشر مديري المشتريات الخدمي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد من الولايات المتحدة (US) عن كثب من قبل المشاركين في السوق.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.34% | -0.36% | -0.26% | -0.35% | 0.03% | -0.40% | |
| EUR | 0.30% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | -0.07% | 0.31% | -0.10% | |
| GBP | 0.34% | 0.04% | -0.02% | 0.09% | -0.01% | 0.36% | -0.06% | |
| JPY | 0.36% | 0.07% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.38% | -0.03% | |
| CAD | 0.26% | -0.02% | -0.09% | -0.12% | -0.10% | 0.26% | -0.15% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 0.36% | -0.05% | |
| NZD | -0.03% | -0.31% | -0.36% | -0.38% | -0.26% | -0.36% | -0.40% | |
| CHF | 0.40% | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.15% | 0.05% | 0.40% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
فاز الديمقراطيون بمجلس الشيوخ ومجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية ليتولوا السيطرة على الكونجرس الأمريكي في العامين الأخيرين من رئاسة دونالد ترامب. وأقر ترامب بأن حرب إيران "جزئيا هي السبب" في هزيمة الجمهوريين، وقال إنه لا يخطط لإجراء تغييرات في الأفراد داخل إدارته، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. ومع رد الفعل الأولي على نتائج الانتخابات، تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين، ويظل مؤشر الدولار الأمريكي في المنطقة السلبية بالقرب من 101.50، كما يظل عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات تحت الضغط دون 4.95%
تتلاشى حماسة الدولار مع تعرض الأسهم الأمريكية وناسداك لضغوط متجددة
يحذر محللو كومرتس بنك من أن "الأسهم الأمريكية، ولا سيما مؤشر ناسداك الأكثر اعتمادا على التكنولوجيا، من المرجح أن تتعرض لضغوط اليوم"، مشيرين إلى أن قوة الدولار الأخيرة "استفادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة من الحماس المحيط بالأسهم الأمريكية وما نتج عنه من تدفقات رأسمالية". ويضيفون تحذيرا بأن هذا الدعم القائم على الأسهم يتراجع، "لذلك قد يصبح ضعف الدولار أكثر ترسخا إلى حد ما خلال الساعات المقبلة".
وبالنظر إلى ما هو أبعد من رد الفعل الفوري للسوق، يضيف كومرتس بنك أنه "إذا عاد النقاش السياسي في الولايات المتحدة إلى اتجاه أكثر بناءة، وهو أمر كبير بكل تأكيد، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص علاوة المخاطر السياسية المضمنة في الدولار الأمريكي ويوفر للعملة دعما هيكليا على المدى الأطول".
الذهب يستفيد من الضعف الواسع للدولار الأمريكي ويكتسب زخما صعوديا يوم الأربعاء، مرتفعا بأكثر من 2% ليتداول فوق 4000 دولار.
في ساعات التداول المبكرة من الجلسة الآسيوية، أظهرت البيانات من نيوزيلندا أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.7% في الربع الثالث من 5.6%. وجاءت هذه القراءة أسوأ من توقعات السوق البالغة 5.5%. وعلى الرغم من بيانات سوق العمل المخيبة للآمال، يكتسب زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD زخما صعوديا يوم الأربعاء ويتداول فوق 0.5600 بقليل، مرتفعا بنحو 0.4% خلال اليوم.
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أعلى مستوى جديد في أسبوعين فوق 1.1250 في وقت سابق من اليوم لكنه تراجع نحو 1.1230 ليمحو جزءا من مكاسبه اليومية. وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) بنسبة 4% بعد الزيادة البالغة 3.8% المسجلة في سبتمبر/أيلول.
يمدد زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي GBP/USD سلسلة مكاسبه إلى اليوم السادس على التوالي يوم الأربعاء ويتداول عند أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر/أيلول فوق 1.3450. ومن المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا (BoE) عن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.
انخفض زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY بشكل حاد خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الأربعاء لكنه تمكن من تسجيل ارتداد لاحقا. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان الزوج يتداول فوق 158.00 بقليل، ولا يزال منخفضا بنحو 0.4% خلال اليوم.
أسئلة شائعة عن الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
مقالات مقترحة
