تحليل النفط اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026: هل يتعافى برنت وغرب تكساس قبل المخزونات؟
يحاول النفط استعادة توازنه بعد خسائر الجلستين الماضيتين، وسط تطورات الانتخابات الأمريكية واستمرار الوساطة لإنهاء الحرب مع إيران. ويضيف السحب الكبير من المخزونات الأمريكية دعمًا محتملًا للأسعار، قبل اختبار مهم مع صدور تقرير المخزونات الرسمي وبيانات الوظائف والخدمات.
سعر النفط اليوم
【الرسم البياني لخام برنت】
* 0️⃣صفر عمولة وفروق أسعار منخفضة
* نقود افتراضية مجانية بقيمة 50,000 دولار أمريكي 💰
* مكافأة مجانية بقيمة 100 دولار أمريكي خاصة للعملاء الجدد 🎁
يتداول برنت قرب 103.48 دولارات للبرميل، مقابل 95.77 دولارًا لغرب تكساس، بفارق يقارب 7.71 دولارات. ويُظهر الخامان محاولات تعافٍ محدودة فوق متوسط الساعة، بينما يستمران دون متوسط الأربع ساعات؛ لذلك تبقى استعادة المقاومات القريبة مهمة لتأكيد قوة الارتداد.
أداء النفط في الجلسة السابقة
أنهت عقود برنت تسليم يناير 2027 جلسة الثلاثاء عند 103.60 دولارات، بانخفاض 1.17 دولار، أو نحو 1.12%، مسجلة أدنى إغلاق منذ 7 أكتوبر. وتراجعت عقود غرب تكساس تسليم ديسمبر 2026 إلى 96.09 دولارًا، بخسارة 37 سنتًا، أو نحو 0.38%. وجاء التراجع مع آمال تقدم محادثات إنهاء الحربين في إيران وأوكرانيا.
أبرز محركات أسعار النفط اليوم
1. الانتخابات الأمريكية تضغط على الدولار
تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية مع المكاسب المبكرة القوية للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وفق رويترز. وقد يخفف ضعف العملة الأمريكية تكلفة شراء النفط لحائزي العملات الأخرى، ويوفر دعمًا للأسعار. وتبقى تداعيات النتائج على السياسة الأمريكية ومفاوضات إيران ضمن العوامل المؤثرة في شهية المتداولين.
2. الوساطة مع إيران تبقي آمال التهدئة حاضرة
قالت قطر إن واشنطن وطهران تراجعان مقترحات لتقليص الخلافات، بينما أفاد مسؤول إيراني بأن الجانبين ما زالا بعيدين عن اتفاق. وتبقي هذه الاتصالات فرص التهدئة قائمة، وقد يضغط تقدم ملموس على علاوة المخاطر في النفط. وتظل احتمالات التصعيد مهمة بعد الضربات الأمريكية المحدودة على قشم.
3. سحب قوي من المخزونات قبل التقرير الرسمي
أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي API انخفاض مخزونات الخام بنحو 5.27 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، وفق مصادر نقلت عنها رويترز. وارتفعت مخزونات البنزين 1.43 مليون برميل، بينما انخفضت المقطرات 1.19 مليونًا. وينتظر المتداولون تقرير EIA لتقييم الصورة الرسمية للخام والوقود ونشاط المصافي.
أحداث اليوم المؤثرة في النفط
يصدر تقرير ADP للوظائف الخاصة الساعة 16:15 بتوقيت مكة، و17:15 بتوقيت دبي، مع توقع إضافة 67 ألف وظيفة مقابل 90 ألفًا سابقًا، بحسب Investing. وتصدر قراءة ISM للخدمات الساعة 18:00، مع توقع 54.8 نقطة مقابل 54.9 نقطة. وقد تؤثر النتائج في الدولار وتقديرات قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي.
ويأتي تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة EIA الساعة 19:30 بتوقيت دبي. وأشار استطلاع رويترز إلى توقع زيادة تقارب 880 ألف برميل، مقابل انخفاض 1.892 مليون برميل في التقرير السابق. وستتركز المتابعة على حجم التغير ومخزونات الوقود، بعد السحب القوي المسجل في بيانات API.
وتستمر متابعة تطورات الانتخابات الأمريكية والوساطة مع إيران طوال الجلسة، لاحتمال تأثير الأخبار في حركة الأسعار قبل البيانات وبعدها.
التحليل الفني لخام برنت اليوم
على إطار الأربع ساعات، يظل برنت دون المتوسط المتحرك البسيط لتسع شمعات عند 103.73 دولارات، بعد موجة الهبوط الأخيرة. ويبلغ RSI نحو 37.96 نقطة، دون المستوى المحايد 50. ويستقر MACD عند −1.94، أسفل الإشارة عند −1.55، وكلاهما دون الصفر. ويتقلص حجم الأعمدة السلبية، لكن التحول الصاعد لم يتأكد بعد.
وعلى إطار الساعة، يتحرك السعر فوق المتوسط القصير عند 102.90 دولارًا، مع تحسن RSI إلى 47.34 نقطة. ويتقدم MACD عند −0.71 على الإشارة عند −0.84، مع بقاء الخطين في المنطقة السلبية. وتدعم القراءة محاولة ارتداد قصيرة، تحتاج إلى تجاوز 103.70–104.00 دولارات لتوسيع التعافي.
مستويات المقاومة لخام برنت
103.70–104.00 دولارات: تضم متوسط الأربع ساعات والحاجز النفسي، ويدعم تجاوزها بإغلاق ساعة استمرار الارتداد.
104.80–105.20 دولارات: منطقة تداول سابقة قد تواجه عندها الأسعار عروض بيع بعد اختراق المقاومة الأولى.
105.80–106.40 دولارات: تضم قمم الارتداد الأخير، وتشكّل اختبارًا مهمًا لتراجع سيطرة البائعين.
مستويات الدعم لخام برنت
102.60–102.90 دولارًا: تتداخل مع متوسط الساعة وقاعدة تداول قريبة، ويضعف التعافي بالإغلاق دون حدها الأدنى.
101.70–102.00 دولارًا: تضم قيعانًا حديثة، وتصبح محط المتابعة إذا فقد السعر الدعم الأول.
100.00–100.30 دولار: منطقة القاع الأخير والحاجز النفسي، وقد يؤدي فقدها إلى امتداد موجة البيع.
التحليل الفني لخام غرب تكساس اليوم
على إطار الأربع ساعات، يتداول غرب تكساس دون المتوسط القصير عند 96.09 دولارًا، مع استمرار الميل الهابط. ويبلغ RSI نحو 38 نقطة، بعد التعافي من قرب التشبع البيعي. ويستقر MACD عند −1.523 أسفل الإشارة عند −1.220. وتقلص الأعمدة السلبية يشير إلى تباطؤ الهبوط، مع بقاء الزخم العام ضعيفًا.
وعلى إطار الساعة، استعاد السعر المتوسط عند 95.48 دولارًا، وارتفع RSI إلى 48.63 نقطة، قرب المستوى المحايد. ويتقدم MACD عند −0.470 على الإشارة عند −0.545، مع بقائهما دون الصفر. وتتحسن فرص الارتداد إذا نجح السعر في الثبات فوق 96.00–96.30 دولارًا.
مستويات المقاومة لخام غرب تكساس
96.00–96.30 دولارًا: تضم متوسط الأربع ساعات وقممًا قريبة، ويدعم تجاوزها تحسن التعافي.
96.80–97.10 دولارًا: منطقة مقاومة تالية قد تختبر قدرة المشترين على مواصلة الارتداد.
97.80–98.20 دولارًا: تضم قمم التعافي الأخير، ويحتاج تجاوزها إلى زخم أقوى.
مستويات الدعم لخام غرب تكساس
94.90–95.20 دولارًا: قاعدة تداول قريبة، ويعيد الإغلاق دون حدها الأدنى الضغط على السعر.
94.30–94.50 دولارًا: تضم قيعانًا حديثة، وقد تستقطب محاولات شراء قصيرة بعد فقد الدعم الأول.
92.90–93.20 دولارًا: منطقة القاع الأخير، وتصبح مهمة إذا تجدد البيع بقوة.
هل يُنصح بشراء النفط اليوم؟
تحتاج المراكز الشرائية الجديدة إلى تأكيد فني؛ فمؤشرات الأربع ساعات ما زالت ضعيفة، بينما يقتصر التحسن الأقرب على الساعة. وتزيد بيانات المخزونات والوظائف أهمية انتظار الثبات فوق المقاومات قبل توسيع التعرض.
✅ المضاربون قصيرو الأجل: قد يدعم إغلاق ساعة فوق 104.00 دولارات لبرنت اختبار 104.80–105.20 دولارات. ويدعم تجاوز غرب تكساس 96.30 دولارًا اختبار 96.80–97.10 دولارًا. أما فقد 102.60 دولارًا لبرنت و94.90 دولارًا لغرب تكساس، فيعيد التركيز إلى الدعوم التالية.
✅ متداولو السوينج: قد يكون انتظار ثبات برنت فوق 105.20 دولارات وغرب تكساس فوق 97.10 دولارًا أكثر ملاءمة قبل بناء مراكز شرائية جديدة. ويزداد تأكيد التعافي مع تحسن RSI على الأربع ساعات واستمرار تقلص الزخم السلبي.
✅ المتحوطون: لمن لديه تعرض فعلي لارتفاع تكاليف الطاقة، قد يساعد توزيع التغطية تدريجيًا في تقليل الاعتماد على توقيت واحد. ويرتبط حجم التحوط بالتعرض المطلوب تغطيته، مع الاحتفاظ بسيولة مناسبة لتقلبات الأخبار والبيانات.
* الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتب فقط، ولا يجوز الاعتماد عليها كأساس لأي استثمار. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يُرجى استشارة مستشار مالي مستقل للتأكد من فهمك للمخاطر. عقود الفروقات (CFDs) هي منتجات ذات رافعة مالية، وقد تؤدي إلى خسارة رأس مالك بالكامل. هذه المنتجات غير مناسبة للجميع؛ لذا يُرجى الاستثمار بحذر. عرض التفاصيل
