比特幣收益機遇正在蓬勃發展 有哪些值得關注的機會

金色財經
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Esteban Ma
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來源: DepositPhotos

作者:Alex O’Donnell,CoinTelegraph;編譯:五銖,金色財經


BTC 一直是一種極好的保值手段,但收益卻很差。幸運的是,BTC 收益率低於 0.5% 的日子即將結束。比特幣第 2 層 (L2) 和去中心化金融 (DeFi) 生態系統中出現的機遇改變了遊戲規則。以下是如何爲即將到來的 BTC 收益熱潮做準備。


比特幣挖礦曾經是獲得有意義的 BTC 獎勵的唯一途徑。普通持有者不得不滿足於不可靠的中心化金融 (CeFi) 平臺(例如現已不復存在的 Celsius 和 Voyager)或可憐的 DeFi 收益。截至 9 月 5 日,DeFi 借貸平臺 Aave 向 Wrapped Bitcoin (WBTC) 存款人支付的年利率僅爲 0.04%。


這種情況正在改變。經過多年的悄然發展,比特幣的 L2 擴容網絡(例如 Lightning Network、Core Chain、Rootstock (RSK) 和 Stacks)正在獲得關注。根據 DeFiLlama 的數據,截至 9 月 5 日,比特幣 L2 的總鎖定價值 (TVL) 飆升至約 14 億美元。今年迄今,這一數字增長了近 275%,自 2023 年以來增長了 10 倍。


L2 開發商 CoreDAO 的 Brendon Sedo 指出,他預計未來幾年比特幣 L2 將佔據比特幣 1 萬億美元以上市值的很大一部分。


比特幣原生質押


一些 L2(包括 Core Chain、Babylon 和 Spiderchain)正在探索比特幣原生質押。與以太坊等權益證明 (PoS) 網絡類似,比特幣 L2 質押者鎖定 BTC 作爲抵押品來保護網絡,以換取獎勵。


與此同時,流動性質押衍生品 (LSD) 協議正在爲更多 L2 帶來 BTC 質押收益。這些協議在質押池上發行代幣化債權,包括 Core Earn、Bedrock、Stroom 和 Pell Network。

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截至 2024 年 4 月 12 日的比特幣第 2 層和 DeFi 生態系統。來源:DIA DAO


現在還爲時過早。Spiderchain 仍處於測試網階段,而 Babylon 尚未開始發放獎勵。但 CoreChain 的 LSD,stBTC,已經上線 — — 並宣稱獎勵率爲 8.8%。


這比 PoS 網絡 Solana 高得多。


至關重要的是,Core Chain 以其原生代幣 CORE 向質押者支付費用,而不是 BTC。請記住,在效仿之前,請務必進行自己的研究並仔細考慮加密貨幣策略是否適合您——否則您會虧錢!


比特幣 L2 不僅僅是質押。還有 RSK、Merlin 和 Stacks——已經託管了比特幣原生的 DeFi 生態系統,包括去中心化交易所(ALEX、Bitflow)、借貸協議(MoneyOnChain、Zest)和 Sovryn 等一體化平臺。Merlin 甚至吹捧比特幣原生衍生品協議 Surf。


根據 DeFiLlama 的數據,支付協議閃電網絡於 2018 年推出,至今仍備受推崇,總鎖定價值近 3 億美元。根據閃電通道市場 Magma 的數據,節點運營商——向閃電支付通道提供 BTC 流動性以換取費用——平均以 BTC 賺取 5.62% 的年利率。


與比特幣挖礦類似,閃電節點主要由專業商店(如 LQWD Technologies Corp)而非散戶持有者主導。


機構利益


這些 BTC 質押協議不會長期被忽視。包括 Kiln 和 Figment 在內的機構質押服務已經支持質押 Stacks 的原生代幣 STX,該代幣從網絡費用中以 BTC 形式支付獎勵。他們可能很快會添加更多網絡。


5 月,資產管理公司 Valour 推出了 Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP,這是一款在斯堪的納維亞交易所 Nordic Growth Market 上市的交易所交易產品 (ETP)。它在 Core Chain 上質押 BTC。Valour 於 6 月推出了 Core Chain 驗證器節點。


9 月 3 日,資產管理公司 21.co 推出了其受監管的 BTC 包裝器 21.co Wrapped Bitcoin (21BTC)。預計將有更多機構流動性隨之而來。


封裝比特幣


DeFi 中 BTC 最引人注目的可能性是在以太坊上。再質押協議 EigenLayer 於 2023 年推出,改變了加密貨幣的遊戲規則,BTC 也不例外。


EigenLayer 支持越來越多的“主動驗證服務”(AVS)——這些協議使用 EigenLayer 近 120 億美元的再質押 ETH 池來保護自己。11 月,AVS 將開始從協議收入中支付該特權,爲再質押者創造收益。


EigenDA 是 EigenLayer 首個也是最大的 AVS,它在 8 月添加了原生 L2 代幣再質押。這有效地將再質押從 ETH 和 EigenLayer 的原生 EIGEN 代幣擴展到幾乎任何虛擬資產——包括包裝的 BTC。


8 月,流動再質押協議 Swell 推出了 swBTC,以支付 WBTC 的收益。預計 EigenLayer 將很快添加包裝的 BTC 再質押。


另一個有趣的選擇是 Synthetix,這是一個 DeFi 衍生品平臺,於 7 月在 Arbitrum (ARB) 上推出了其下一代 V3 協議。與競爭對手不同,Synthetix V3 旨在接受幾乎任何代幣作爲抵押品。流動性提供者 (LP) 賺取交易費,外加 Synthetix 原生代幣 SNX 的額外獎勵。截至 9 月 5 日,封裝的 ETH LP 在 Arbitrum 上的收益爲 7.6%。


目前只有少數幾個池處於活動狀態,創建新池需要 Synthetix 治理顧問的批准。不過,預計 WBTC 池很快就會出現在 Synthetix v3 上。


有一件事是肯定的。無論是在以太坊擴容鏈還是比特幣 L2 上,持有 BTC 都變得越來越有趣。保持警惕,否則機會可能會從你身邊溜走。


來源:金色財經

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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