金價屢創新高 各大行預測明年或突破3000美元

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投資慧眼Insights - 黃金價格不斷創下新高,隨著聯準會會議臨近,分析師預計金價將創下更多新高。


根據investing.com數據顯示,8月19日黃金現貨價格創下的每盎司 2,510.45 美元的歷史高點。


【來源:Investing.com;黃金現貨價格走勢】


而黃金期貨價格週一一度創下每盎司 2,546.3 美元的新紀錄。


【圖片來源:Investing.com;黃金期貨價格走勢】


美國貴金屬交易所業務發展高級總監 Patrick Yip上個月底表示,如果地緣政治不確定性持續存在、降息或全球央行增加購買量,金價最快明年可能達到 3,000 美元。


地緣政治緊張


月初,烏克蘭突然入侵俄羅斯庫爾斯克地區。烏克蘭總參謀部稱,對俄羅斯軍用機場發動了迄今為止最大規模的無人機攻擊。俄羅斯對這次入侵感到憤怒,普丁總統誓言要對他最初所說的「大規模挑釁」進行「應有的」報復。


同樣在本月初,哈馬斯政治領袖伊斯梅爾·哈尼亞在德黑蘭被暗殺,伊朗誓言要報復,以色列和伊朗似乎即將爆發直接衝突。以色列已將其軍隊置於高度戒備狀態,美國則向該地區派遣了航母打擊群和飛彈潛艇,以支持其盟友的防禦。


BMI 大宗商品分析主管Sabrin Chowdhury 表示在選舉之年,以及地緣戰爭使黃金作為避險資產極具吸引力。她補充說:「黃金在不確定性中蓬勃發展......而不確定性正達到頂峰」。


降息預期推高金價


推動金價上漲的另一個因素是聯準會 9 月降息的可能性增加。雖然疲軟的就業報告引發警報後,人們對經濟衰退的擔憂在過去一周有所緩解,但最近的指標表明,住房建築等關鍵領域的表現疲軟,這或許是聯準會進一步大幅降息的合理理由。


當債券等資產因長期利率前景黯淡而變得缺乏吸引力時,金價通常就會上漲。同時,較低的利率也給美元帶來壓力,使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說具有吸引力。


德國商業銀行研究部在報告中上調了對黃金的預測,預計聯準會將在今年年底前降息三次,2025年上半年還將降息三次。整體而言,這比之前預期的降息次數多了兩次。


「因此,我們預計到明年年中,金價將進一步上漲至 2,600 美元,」高級大宗商品分析師 Carsten Fritsch 寫道。


【圖源:摩根大通;過去三次聯準會降息週期首次降息前後金價的表現】


花旗分析師週一在報告中表示,黃金投資者情緒在未來三到六個月內預計會上行。 他們預計到 2025 年中期金價目標將達到每盎司 3,000 美元。


各國央行黃金儲備需求增加


事實上,隨著中國、土耳其和印度等國尋求將其儲備從美元中分散化,尤其是自從西方在俄羅斯入侵烏克蘭後凍結其美元資產以來,各國央行一直是黃金需求的主要來源。據摩根大通稱,各國央行去年購買了超過 1,000 噸黃金。


【圖源:美銀;央行黃金儲備變化狀況】


中國人民銀行進行了長達18 個月的購買狂潮,這是其有史以來最長的購買狂潮,最終於5 月結束,此舉被視為試圖幫助其儲備多元化,擺脫對美元的依賴,並防止貨幣貶值。 6 月份,印度央行將其黃金儲備增加了近兩年來的最大幅度。


美國銀行高級投資策略師Rob Haworth表示,美國國債仍然是各國央行的重要避風港,但他指出,過去七年來,外國持有的聯邦債務份額有所下降。


「它沒有出現在歐洲債券市場,」哈沃思說。 “它也沒有出現在日本債券市場。所以目前看來,它正在走向黃金。”


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