【黃金收市】通膨數據支撐聯準會降息押注 金價守住漲勢

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黃金收漲1.16%,收報2385.28美元/盎司。COMEX黃金期貨收漲1.35%,收報2391.8美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲4.24%,收報29.92美元/盎司。


(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)


【市場消息分析】


美國CPI繼3月和2月上漲0.4%後,上個月上漲0.3%,表明通膨在第二季度初恢復下降趨勢,提振了金融市場對聯準會9月降息的預期。路透社調查的經濟學家此前預測CPI上漲0.4%,同比上漲3.4%。


這項衡量美國基礎通膨的指標在4月出現六個月來的首次降溫,對於尋求今年開始降息的聯準會官員來說,這無疑是朝着正確方向邁出的一小步。此前該指標連續三次超出預期,引發對通膨變得根深蒂固的擔憂。美國勞工統計局的數據還顯示,同比漲幅降至三年來最低。聯準會正努力通過削弱整個經濟的需求來瓦解物價壓力。週三公佈的另一份報告顯示,4月零售銷售陷入停滯,因借貸成本高企和居民債務增加促使消費者更加謹慎。


Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,消費者價格指數數據「可能是一個早期跡象,表明隨着時間的推移,通膨將會降溫,聯準會將首次降息」。


Pepperstone 高級研究策略師 Michael Brown表示,最新的通脹可能會緩解聯準會的壓力「總體 CPI 同比下降,從之前的 3.5% 降至 3.4%,而環比總體數據環比下降 0.3%,低於預期。更令人高興的是,核心 CPI 同比下降至 3.6%,爲 2021 年 5 月以來的最低水平。」


凱投宏觀北美首席經濟學家Paul Ashworth在一份報告中表示,該數據爲聯準會9月降息提供了空間。


美元兌一籃子其他主要貨幣下跌0.6%,觸及一個多月以來的最低點,這使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。基準10年期國債收益率觸及一個多月低點。


從技術上看,黃金期貨多頭具有穩固的整體近期技術優勢。 Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中寫道,多頭的下一個上行價格目標是使6月期貨收盤價高於2,400.00美元/盎司的堅實阻力位。


根據CME FedWatch工具,交易員目前預計美國9月降息的可能性約爲 74%。


Forexlive.com 貨幣策略主管Adam Button表示,「今天的美國CPI報告爲聯準會今天再次降息打開了大門,並導致了一輪廣泛的美元拋售。因此,金價在此之後受到追捧不足爲奇,但它能漲到多高呢?今天盤中達到2390美元/盎司的高點。這也是我關注的第一個水平,這是4月份收盤時的最高紀錄。如果我們能收在該水平上方,然後再收在2400美元/盎司以上,那麼黃金就可以很輕鬆地追上歷史新高,未來信號進一步的確認將來自美元是否迎來更多拋售。」同時,他將最新的通膨報告形容爲有點金髮姑娘,「這是很好的讀物。它不會給聯準會降息的信心,但它會讓有關進一步加息和通膨問題的討論變得乏味。將其與今天疲軟的零售銷售數據結合起來,就會出現經濟疲軟的發展前景。」


自2022年9月底觸及1614美元/盎司低點之後,國際黃金價格便開啓了本輪上漲行情。與此同時,全球央行也在不斷增持黃金。世界黃金協會發布的2024年一季度《全球黃金需求趨勢》報告顯示,一季度全球央行保持淨購金態勢,全球官方黃金儲備增加了290噸。業內人士表示,在貨幣超發、地緣局勢等因素影響下,央行購買黃金可能仍是大趨勢。雖然在交易性因素擾動下,短期黃金價格面臨回調風險,但中長期依然看好其表現。


【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】


① 待定 俄羅斯總統普京對華進行國事訪問

② 09:30 澳大利亞4月季調後失業率

③ 20:30 美國至5月11日當週初請失業金人數

④ 20:30 美國4月新屋開工總數年化

⑤ 20:30 美國4月營建許可總數

⑥ 20:30 美國5月費城聯儲製造業指數

⑦ 20:30 美國4月進口物價指數月率

⑧ 21:15 美國4月工業產出月率

⑨ 22:00 聯準會巴爾金接受CNBC的採訪

⑩ 22:30 美國至5月10日當週EIA天然氣庫存

⑪次日00:00 聯準會梅斯特就經濟前景發表講話

⑫次日03:50 聯準會波斯提克就經濟前景發表講話

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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