盛文兵:OPEC+延長減產,本周迎來許多重磅數據

盛文兵
更新於 2024-6-3 05:42
Esteban Ma

上週五,因美國4月核心PCE物價指數月率創2023年12月以來新低 ,美元指數走弱,並錄得2024年首次月線下跌,最終收跌0.11%,報104.63。美債殖利率震盪下行,10年期美債殖利率最終收報4.5020%。對聯準會政策利率最敏感的2年期美債殖利率最終收報4.8810%。美股道指收漲583點,標普500指數漲0.8%,納指接近平收。部分明顯科技股表現疲軟,歐股主要股指漲跌不一,德國DAX指數收漲0.01%,英國富時100指數收跌0.54%,歐洲斯托克50指數收跌0.03%。

 

週一風險預警

☆16:00,歐元區公佈5月製造業PMI終值,市場預期為47.4,前值為47.4;

☆22:00,美國公佈5月ISM製造業PMI,市場預期為49.6,前值為49.2。

 

本週市場將迎來一系列重要經濟新聞發布,這些事件可能推高金屬價格。週一,市場將公佈標準普爾全球製造業PMI和5月ISM製造業PMI。隨後,加拿大央行週三將公佈利率決定,經濟學家預計將降息四分之一個百分點,隨後市場將收到5月的ISM服務業PMI。週四上午,歐洲央行將公佈利率決議,市場預期基準利率將下調25個基點,同時也將公佈每周初請失業金人數。最後,週五上午將公佈5月非農業就業報告。

 

如果加拿大央行和歐洲央行都如預期降息,且5月就業報告令人失望,市場可能會迅速重新評估聯準會降息路徑的時機和規模。

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上週五,PCE通膨數據顯示4月價格壓力降溫,與市場預期一致,但核心PCE數據低於預期,顯示通膨降溫速度快於預期。這一現象增加了聯準會儘早降息的可能性,對黃金市場產生了正面影響。貴金屬價格在數據公佈後出現上漲,但隨著週末的臨近,金價開始回落。今日黃金關注下方4小時支撐位2320區域,同時關注上方關注1小時壓力位2340區域。同時今日需要關注市場將公佈標準普爾全球製造業PMI和5月ISM製造業PMI對黃金價格的影響。

 

在美國政府數據顯示4月通膨持穩後,油價短暫上漲,因為數據增加了對聯準會將在9月降息的預期。同時,歐元區5月通膨增幅超過預期,儘管這可能不會阻止歐洲央行本週削減借貸成本,但可能減緩降息週期。

 

OPEC+週日同意將大部分深度減產措施延長至2025年,以支撐市場在需求成長乏力、利率高企和競爭對手美國產量上升的情況下。布蘭特原油期貨近日一直在每桶80美元附近交易,低於許多OPEC+成員國平衡預算所需的價格。市場擔憂亞洲大國需求成長緩慢,加上已開發經濟體石油庫存增加,對油價帶來了壓力。

 

OPEC+成員國目前總計減產586萬桶/日,約佔全球需求的5.7%。週日的會議決定將366萬桶/日的減產措施延長至2025年底,將220萬桶/日的減產行動延長三個月至2024年9月底,並在2024年10月至2025年9月逐步取消220萬桶/日的減產措施。這項決定有助於減少庫存,但分析師認為OPEC+設定2025年目標可能面臨挑戰。

 

沙烏地阿拉伯能源大臣表示,他們正在等待利率下降和經濟成長改善,而不是零星的成長。 OPEC預計,2024年下半年OPEC+原油的平均需求量將達到4365萬桶/日,如果產量維持在目前水平,庫存將減少。分析師預計OPEC+將延長自願減產幾個月,但設定2025年目標可能面臨挑戰。

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在最近的一周裡,原油價格維持寬幅震盪格局,週一開盤後,原油價格小幅下探自4小時震盪區間下緣。考慮OPEC+產油國集團延長減產措施至2025年的支撐。此舉為油價提供了一定的支撐,儘管美國原油產量創下今年以來最高水平,但成品油供應量下降等因素影響,今日繼續關注下方4小時支撐區域,二次調整下來不破嘗試做多原油。

 

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