原油交易提醒:美國成品油庫存意外增加+燃料需求疲軟,油價續跌近2%,等待OPEC+救市

匯通財經網
更新於
Mitrade
coverImg
來源: DepositPhotos

油價週四連續第二個交易日下跌,此前美國政府報告燃料需求疲軟,汽油和餾分燃料庫存意外增加。


週五(5月31日)亞洲時段,國際油價窄幅震盪,美原油目前交投於77.70美元/桶。油價週四連續第二個交易日下跌,先前美國政府報告稱燃料需求疲軟,汽油和餾分燃料庫存意外增加。


布倫特原油期貨週四下跌1.74美元,或2.1%,結算價報每桶81.86美元。美國原油期貨週四下跌1.32美元,或1.7%,結算價報每桶77.91美元。


美國能源資訊署(EIA)的數據顯示,上周美國原油庫存降幅超過預期,煉廠產能利用率升至逾九個月以來的最高水準。不過,汽油和餾分油庫存卻意外急升,即使產量增加,但需求減少。


美國第一季經濟成長速度比之前估計的慢,消費者支出遭下修,也拖累需求前景預期。


美國商務部週四公佈的報告顯示,1月至3月,國內生產毛額(GDP)季增年率修正後為1.3%,初值為1.6%,2023年最後三個月為3.4%。這是衡量經濟活動最廣泛的指標。


另外,全美不動產協會(NAR)週四公佈的數據顯示,美國4月購屋合約簽約量創下三年來最大降幅,整體購屋活動水準也處於2020年春季新冠疫情爆發以來的最低水準。


經紀公司StoneX石油分析師Alex Hodes週四寫道:「汽油市場的疲軟繼續給其他石油產品造成拖累。」


分析師先前預計,5月27日的美國陣亡將士紀念日假期(美國夏季駕車季的開始)將提振燃料需求。然而,EIA衡量汽油需求的指標較前一周下降約2%,降至915萬桶/日。


美國汽油期貨跌幅超過2%,觸及三個月最低的每加侖2.40美元,超低硫柴油期貨HOc1結算價創逾11個月新低。


金融經紀公司 ActivTrades 的分析師表示,投資者的風險偏好因美國和歐洲推遲實施貨幣寬鬆政策的前景而受到抑制,這進一步打壓了油價。他們在給客戶的信中寫道,週五美國消費者物價指數數據公佈前,「恐慌交易」主導金融市場。


SI Securities Corp高級大宗商品分析師Will Sungchil Yun表示:「市場上有一些謹慎,人們關注的是在夏季需求旺盛之前消費放緩,但不能完全排除歐佩克+的意外,這可能會立即推高價格。」同時,布倫特原油的即期價差再次接近看跌的正價差結構,這表明與需求相比,供應是充足的。


油市投資者在本週末石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟會議之前也持謹慎態度。該聯盟將決定是延長、深化還是取消減產措施。


三位熟悉OPEC+討論情況的消息人士週四稱,該聯盟正在製定一項將在周日的會議上達成的複雜協議,將把部分石油深度減產行動延長至2025年。


OPEC+是石油輸出國組織(OPEC)和其包括俄羅斯在內的盟友所組成的產油國聯盟。隨著美國和其他非OPEC+成員國的產量不斷上升,以及主要經濟體應對高利率之際對需求的擔憂,OPEC+自2022年底以來已經進行了一系列減產行動。


OPEC+目前的累計減產幅度為586萬桶/日,相當於全球需求的5.7%左右。


以上措施包括366萬桶/日的減產行動,將於2024年底結束。以及部分成員國實施的220萬桶/日的自願減產,將於6月底結束。


OPEC+將於北京時間週日19:00開始一系列線上會議。


三位熟悉討論情況的消息人士周四稱,週日達成的協議可能包括將366萬桶/日的減產行動部分或全部延長至2025年,將220萬桶/日的自願減產行動部分或全部延長至2024年第三或第四季。


其中兩位消息人士稱,將部分減產行動延長至2025年的條件可能是OPEC+在2024年稍後同意各成員國新的產能水準。


OPEC+正試圖在2024年底之前就成員國新的石油產能水準達成一致,這個問題在過去曾引發緊張局勢,因為每個成員國的產出目標都是根據其名義產能計算出來的。


Energy Aspects智庫聯合創始人Amrita Sen稱:「我們預計OPEC+可能會在周日宣布2025年的框架,以及如何逐步取消部分減產行動。」


加拿大皇家銀行資本市場的Helima Croft表示,「鑑於(沙烏地阿拉伯能源大臣)阿卜杜勒阿齊茲親王喜歡好萊塢式反轉結局,我們並不完全排除以更大幅度減產的形式出現情節反轉的可能性」。


阿卜杜勒阿齊茲親王曾多次表示,他願意讓石油市場處於吃緊狀態,並承諾要懲罰投機客。


OPEC+會議可能恰逢全球市值最大企業之一沙烏地阿美在利雅得沙特交易所進行第二輪股票發行。沙烏地阿美在2019年從創紀錄的首次公開發行(IPO)中籌集294億美元。


图片点击可在新窗口打开查看


北京時間08:57,美原油現報77.71美元/桶。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


goTop
quote
這篇文章有幫到您嗎?
相關文章
placeholder
9月30日財經早餐:黃金暴漲80美元、WTI原油重挫逾3%。美股反彈,美元、美債殖利率回落市場繼續衡量美國政府於10月1日停擺的可能性,目前關門的概率已從上週末的50%左右攀升至約70%,美元、美債殖利率下跌,WTI原油因歐佩克+增產預期即對經濟前景擔憂而重挫3%。 另外,美國繼續釋放一系列新的關稅舉措,對所有在美國以外製作的電影徵收100%的關稅及擴大其出口限制清單,市場擔憂進一步的加稅可能會增加物價壓力,進而推升通脹,黃金受益於此暴漲80美元,一舉突破3800美元關口至3834美元,續創歷史新高。
作者  Insights
9 月 30 日 週二
市場繼續衡量美國政府於10月1日停擺的可能性,目前關門的概率已從上週末的50%左右攀升至約70%,美元、美債殖利率下跌,WTI原油因歐佩克+增產預期即對經濟前景擔憂而重挫3%。 另外,美國繼續釋放一系列新的關稅舉措,對所有在美國以外製作的電影徵收100%的關稅及擴大其出口限制清單,市場擔憂進一步的加稅可能會增加物價壓力,進而推升通脹,黃金受益於此暴漲80美元,一舉突破3800美元關口至3834美元,續創歷史新高。
placeholder
9.29精選策略分享:黃金、WTI原油、比特幣、標普500技術分析聯准會最關注的通脹指標——美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示通脹壓力趨於穩。FED10月降息預期繼續升溫,美元、美債殖利率回落,黃金續創新高觸及3800美元關口。本周投資者聚焦於美國政府資金於9月30日耗盡,屆時美國政府或迎來自1981年以來第15次關門。政府關門可能讓GDP每週損失約70億美元,進而加劇市場對經濟滯漲擔憂。另外,本周還將迎來美國非農、ADP就業數據、美國9月PMI、歐元區CPI等一系列重磅數據。此外,日本自民黨擬於10月4日舉行黨總裁選舉。
作者  Insights
9 月 29 日 週一
聯准會最關注的通脹指標——美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示通脹壓力趨於穩。FED10月降息預期繼續升溫,美元、美債殖利率回落,黃金續創新高觸及3800美元關口。本周投資者聚焦於美國政府資金於9月30日耗盡,屆時美國政府或迎來自1981年以來第15次關門。政府關門可能讓GDP每週損失約70億美元,進而加劇市場對經濟滯漲擔憂。另外,本周還將迎來美國非農、ADP就業數據、美國9月PMI、歐元區CPI等一系列重磅數據。此外,日本自民黨擬於10月4日舉行黨總裁選舉。
placeholder
油價恐長期低迷?美頁岩油高管預測:2027年或跌破60美元​投資慧眼Insights-最新的一項調查顯示,美國石油和天然氣行業高管對整個行業的負面情緒正在持續升溫。
作者  投資指南針
9 月 29 日 週一
​投資慧眼Insights-最新的一項調查顯示,美國石油和天然氣行業高管對整個行業的負面情緒正在持續升溫。
placeholder
9月29日財經早餐:美政府停擺「倒計時」!美元、美債殖利率回落,石油供需端均迎挑戰聯准會最關注的通脹指標——美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示通脹壓力趨於穩。FED10月降息預期繼續升溫,美元、美債殖利率回落,黃金爭奪於3760水準。本周投資者聚焦於美國政府資金於9月30日耗盡,屆時美國政府或迎來自1981年以來第15次關門。
作者  Insights
9 月 29 日 週一
聯准會最關注的通脹指標——美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數顯示通脹壓力趨於穩。FED10月降息預期繼續升溫,美元、美債殖利率回落,黃金爭奪於3760水準。本周投資者聚焦於美國政府資金於9月30日耗盡,屆時美國政府或迎來自1981年以來第15次關門。
placeholder
9月26日財經早餐:美元、美債殖利率反彈,美股三連跌,比特幣大跌逾3%,以太幣擊穿4000關口美國經濟數據表現靚麗,推動美元、10年期美債殖利率、油價持續反彈,凸顯美國經濟仍然穩健。其中美國二季GDP增長率大幅上調至3.8%,為2023年第三季度以來的最佳表現,上周初請失業金人數下降21.8萬人,按周減少1.4萬人,好於市場預期為23.3萬人。不過,這同時印證了聯准會大部分官員本周以來鷹派發聲,貨幣政策不確定性令投資者從美股、加密貨幣市場中撤出,以觀望週五(9月26日)公佈的美國8月PCE物價指數及美國政府潛在停擺危機。
作者  Insights
9 月 26 日 週五
美國經濟數據表現靚麗,推動美元、10年期美債殖利率、油價持續反彈,凸顯美國經濟仍然穩健。其中美國二季GDP增長率大幅上調至3.8%,為2023年第三季度以來的最佳表現,上周初請失業金人數下降21.8萬人,按周減少1.4萬人,好於市場預期為23.3萬人。不過,這同時印證了聯准會大部分官員本周以來鷹派發聲,貨幣政策不確定性令投資者從美股、加密貨幣市場中撤出,以觀望週五(9月26日)公佈的美國8月PCE物價指數及美國政府潛在停擺危機。