重磅事件!沙烏地終止與美國長達50年的石油美元協議:這對美元、比特幣和黃金意味着什麼?

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FX168財經報社(亞太)訊 沙烏地阿拉伯與美國之間長達50年的石油美元協議在6月9日到期後,沙烏地選擇不再續簽。沙烏地現在可以靈活地以多種貨幣出售石油,其中包括人民幣、歐元和日元,未來還會擴大。


業內人士分析稱,沙烏地此次選擇不續簽,也意味着全球金融市場或將發生重大轉變,並推動各國放棄以美元作爲主要儲備貨幣。


知名財經網站Kitco週四(6月13日)分析稱,隨着美國和沙烏地阿拉伯之間的石油美元協議於上週日(6月9日)到期,過去50年建立的金融世界秩序正在向一種新的、未知的範式過渡。


「石油美元」(petrodollar)一詞描述了美元(USD)在世界市場上作爲原油交易貨幣的作用。它可以追溯到20世紀70年代初,當時美國和沙烏地阿拉伯在美國放棄金本位制後不久達成了一項協議,該協議對全球經濟產生深遠的影響。


石油美元協議是在1973年石油危機之後達成的。最初的石油美元協議於1974年6月8日由美國國務卿亨利·基辛格和沙烏地阿拉伯王子範德·伊本·阿卜杜勒·阿齊茲簽署。


該協議規定,沙烏地阿拉伯將完全以美元爲其石油出口定價,並將其剩餘的石油收入投資於美國國債。作爲交換,美國向沙烏地提供軍事支持和保護。美元儲備便由此錨定了石油,這也是美元放棄金本位後的具有戰略意義的協議。


石油美元協議有助於美元鞏固其作爲世界儲備貨幣的地位,併爲美國人開創了一個繁榮的時代,因爲他們享受着成爲全球公司銷售產品的首選市場的好處。此外,外國資本流入美國國債支持了低利率和強勁的債券市場。


這一切都將改變,因爲沙烏地阿拉伯正在尋求超越與美國的排他關係——沙烏地成爲金磚國家集團的最新成員之一就是證明。


儘管許多人指出,全球緊張局勢升級和地緣政治忠誠的轉變是促使該協議到期的原因,但隨着世界轉向替代能源,全球石油市場力量格局的變化也在這一發展中發揮了關鍵作用。


在過去的十年裏,可再生能源和天然氣的崛起穩步減少了世界對石油的依賴,甚至像沙烏地這樣的石油資源豐富的國家也發生變化。


到2030年,沙烏地將有一半的電力來自可再生能源和天然氣,並計劃種植100億棵樹,作爲到2060年實現淨零排放的更大目標的一部分。爲實現這一目標,他們實施了80多項公共和私營部門舉措,投資超過1880億美元。


巴西和加拿大等新興產油國的崛起也影響了沙特朝這個方向發展的決定,這些國家挑戰了中東地區的傳統主導地位。


儘管許多分析師表示,對美元作爲儲備貨幣地位的威脅被誇大了,但大多數人承認,石油美元協議的到期有可能長期削弱美元,進而削弱美國金融市場。全球對美元需求的下降可能導致更高的通貨膨脹率、更高的利率以及美國債券市場的疲軟。


目前,沙烏地王國仍然接受美元來交換石油,但世界上一些最大的經濟體正試圖改變這一點,尤其是中國。多年來,中國一直在積極嘗試讓沙特接受用人民幣購買石油,儘管沙烏地迄今沒有做出改變,但他們對這一想法持開放態度。


據Sputnik報道,「全球近80%的石油銷售以美元計價。然而,俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯、中國和其他國家在能源貿易中越來越多地轉向本幣。據《華爾街日報》報道,2023年,全球20%的石油是以其他貨幣購買的。」


Sputnik稱:「根據國際經濟學家的說法,如果世界各國大幅減少美元的使用,美國發行美元債務和賺取美元出口的能力將會減弱,美國經濟將會萎縮。」


雖然目前以美元換石油的現狀仍然有效,但石油美元協議的到期代表着全球權力格局的重大轉變,凸顯了能源格局的變化和新興經濟體日益增長的影響力。


有報道稱,拜登政府即將與沙烏地達成一項條約,作爲鼓勵沙烏地阿拉伯與以色列建立外交關係的協議的一部分,該條約將承諾美國幫助捍衛沙烏地阿拉伯,這表明美國理解與沙烏地阿拉伯保持牢固關係的重要性。


據路透社報道,「這項可能達成的協議是美國和其他國家官員數週來廣泛通報的,是更廣泛的一攬子協議的一部分,該協議還包括美國與沙烏地的民用核協議,建立巴勒斯坦國的步驟,以及結束加沙戰爭。」


這項被稱爲《戰略聯盟協議》的條約需要美國參議院三分之二的多數票才能通過。據美國和沙特官員說,該條約草案大體上是以華盛頓與日本的共同安全條約爲藍本。

據《華爾街日報》報道,作爲美國承諾在襲擊中保護沙烏地阿拉伯的交換,該條約草案將允許華盛頓進入沙烏地領土和領空,以保護美國的利益和地區夥伴。


對美元、比特幣和黃金的影響


Coin Bureau研究主管Daniel Krupka在給Kitco Crypto的一份報告中表示:「美國-沙烏地石油美元協議的結束可能對美元的影響微乎其微。這是因爲沙烏地阿拉伯無論如何都可能將其石油支付的非美元貨幣兌換成美元。」


他補充說:「儘管金磚國家的貨幣可能會有一定程度的採用,但如果沒有穩定的經濟支持,它將無法達到與美元、黃金或比特幣類似的採用水平。短期內雙方都不會從協議結束中受益,因爲它實際上只會使事情複雜化。從長遠來看,這可能會使沙烏地阿拉伯減少對美元的依賴,這取決於該國如何處理其非美元收益。」


在談到防務條約草案時,Krupka表示,它「可能會在戰略層面維持雙邊關係,但它不會直接取代石油美元協議的經濟方面。」他還指出,「沙烏地里亞爾與美元掛鉤」,這意味着「沙烏地阿拉伯需要美元來支撐其貨幣」。


Krupka表示:「然而,協議的結束可能對美元不利,因爲沙特決定將這些非美元貨幣收益轉換爲其他資產,如黃金或比特幣。將沙特的資產進一步分散到黃金或比特幣上,可能有助於推高價格,儘管這取決於分散的程度。」


Acre聯合創始人Brian Mahoney在一份報告中表示:「美國-沙烏地石油美元協議結束的象徵意義,標誌着未來經濟和地緣政治將進一步分裂。這意味着,石油等頂級能源資產的全球計價貨幣不再僅僅以美元計價,而是爲其他資產打開大門。」


他補充說:「考慮到比特幣與能源公司的聯繫(通過其工作量證明共識機制),以及在日益數字化的全球經濟中,比特幣是市值最高的數字原生資產,比特幣作爲一種有待探索的資產是有意義的。」


雖然金磚國家貨幣未來的細節尚不清楚,但俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)週三表示:「在金磚國家內部,我們正在努力塑造一個獨立的支付系統,不受政治壓力、濫用和外部制裁干涉。」


一些人建議,金磚國家貨幣可以由一籃子大宗商品支撐,黃金將是其中的一部分——這可能有利於金價。


大多數分析師認爲,美元失去其儲備貨幣地位還需要數年時間,但X用戶Bullion Buzz強調,在地緣政治緊張局勢加劇的情況下,從西方貨幣的過渡正在加速。


Canaccord Genuity Financial的高級投資顧問兼高級投資組合經理Jaime Carrasco表示:「對每個西方投資者來說,重要的是石油美元在石油銷售中正在被黃金可兌換的石油人民幣合約所取代,我相信沙烏地阿拉伯、阿聯酋和伊朗,就像俄羅斯一樣,將很高興接受黃金而不是美元作爲石油的貿易結算。」


Carrasco還指出,「沙烏地阿拉伯已經宣佈,他們將加入國際清算銀行(Bank of International Settlements)的mBridge支付系統,從而使石油美元系統不再是唯一的能源支付系統。」


X用戶Doctor Profit表示,協議的終止將導致美國印製更多的債務,最終導致通貨膨脹加劇。


他補充說:「這更像是一個長期的上升。這一變化的影響將在8-12個月內顯現。結果是通貨膨脹加劇,所有東西的價格都上漲,包括股票、比特幣、房地產和黃金。」

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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