ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและการเก็งกำไรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• ทองคํา ดึงดูดกระแสเงินทุนที่ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่

• การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากเฟดทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและเป็นประโยชน์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น

• พื้นฐานทางเศรษฐกิจสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของ XAU/USD แม้จะอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป

ทองคํา (XAU/USD) ดึงดูดการซื้อที่ตามมาสำหรับวันที่สองติดต่อกันและปรับตัวขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่บริเวณ $4,059-4,060 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันจันทร์ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากการปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ความกังวลเกี่ยวกับการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนใหม่ช่วยเพิ่มความต้องการสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัยนี้ นอกจากนี้ การเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทน

ในความเป็นจริง เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดต้นทุนการกู้ยืมอีกสองครั้งในปีนี้ ซึ่งทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อยู่ในสถานะที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นผลดีต่อราคาทองคำ ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงท่าทีที่ผ่อนคลายเกี่ยวกับการเก็บภาษี 100% กับจีน ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกลดลง และกระตุ้นให้เกิดกระแสการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั่วโลกใหม่ อารมณ์ตลาดที่ดีนี้ทำให้ XAU/USD bulls ไม่สามารถวางเดิมพันใหม่ได้

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ตลาดกระทิงทองคํายังคงควบคุมท่ามกลางการหลบหนีไปยังความปลอดภัยทั่วโลกและการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• อารมณ์ความเสี่ยงทั่วโลกเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายลงในวันศุกร์ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเก็บภาษีเพิ่มเติม 100% กับการส่งออกของจีนและประกาศควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์ที่สำคัญใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ในการตอบสนอง จีนได้กล่าวหาสหรัฐฯ ว่ามีมาตรฐานสองมาตรฐานเกี่ยวกับการขู่ว่าจะเก็บภาษี และกล่าวว่าอาจจะมีมาตรการตอบโต้ที่ไม่ระบุรายละเอียดหากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดำเนินการตามคำขู่ พร้อมทั้งเสริมว่าไม่กลัวสงครามการค้า

• อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้ผ่อนคลายท่าทีในช่วงสุดสัปดาห์และโพสต์ใน Truth Social ว่าสหรัฐฯ ไม่ต้องการทำร้ายจีน ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเศรษฐกิจของจีนจะดีและทั้งสองประเทศต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การพูดคุยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประชุมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในปีนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำแตะจุดสูงสุดใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียในวันจันทร์

• การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ กำลังจะยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่สาม ขณะที่สภาคองเกรสยังคงไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับแผนการจัดหาเงินทุน นอกจากนี้ วุฒิสภาไม่มีการลงคะแนนเสียงจนถึงวันอังคารบ่าย ผู้นำระดับสูงในสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงให้เห็นว่าแทบไม่มีความต้องการให้พรรคของตนข้ามไปยังอีกฝ่ายและมีส่วนร่วมกับข้อเรียกร้องของอีกฝ่าย ทรัมป์ได้ตำหนิพรรคเดโมแครตสำหรับการตัดสินใจของเขาที่จะเลิกจ้างพนักงานรัฐบาลกลางหลายพันคน ซึ่งเริ่มได้รับการแจ้งเตือนในวันศุกร์

• ขณะอยู่บนเครื่องบิน Air Force One ทรัมป์เตือนว่าเขาอาจส่งขีปนาวุธ Tomahawk ระยะไกลที่อาจถูกใช้โดยยูเครนหากรัสเซียไม่ยุติสงครามในเร็วๆ นี้ ทรัมป์กล่าวว่าขีปนาวุธจะทำหน้าที่เป็นการกระทำที่ก้าวร้าวใหม่หากถูกนำมาใช้ในสงครามรัสเซีย-ยูเครน รัสเซียได้เตือนว่าห้ามยูเครนได้รับขีปนาวุธ Tomahawk สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่และเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนกระแสเงินทุนไปยังโลหะมีค่าที่ปลอดภัย

• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานจากเฟดในเดือนตุลาคมและธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 96% และ 87% ตามลำดับ สิ่งนี้สนับสนุนกรณีสำหรับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมสำหรับโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทนท่ามกลางการขาดความสนใจในการซื้อดอลลาร์สหรัฐและสภาพคล่องที่ค่อนข้างเบาบางจากวันหยุดธนาคารในสหรัฐฯ

ทองคำน่าจะเดินตามแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุมากหลายสัปดาห์

การดีดตัวขึ้นในวันศุกร์จากบริเวณแนวรับของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุสามสัปดาห์และการเคลื่อนไหวขึ้นในภายหลังสนับสนุน XAU/USD bulls อย่างไรก็ตาม สภาวะซื้อมากเกินไปในกราฟระยะสั้นทำให้ควรรอการรวมตัวในระยะสั้นหรือการปรับตัวลงเล็กน้อยก่อนที่จะวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวลงใดๆ ที่ต่ำกว่า $4,020-4,018 มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อใหม่ใกล้ระดับจิตวิทยาที่ $4,000 สิ่งนี้ควรช่วยจำกัดการลดลงของราคาทองคำใกล้กับแนวรับของแนวโน้มที่กล่าวถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $3,965-3,964 อย่างไรก็ตาม หากมีการทะลุผ่านระดับหลังนี้ อาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและเปิดทางให้ราคาลดลงไปยังระดับกลมที่ $3,900