Nasdaq ยุติสถิติปิดลบติดต่อกัน 3 วัน, SOX ปรับตัวขึ้น 2.6%; หุ้นกลุ่มชิปฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง, SpaceX ปรับตัวขึ้น 3.6%

TradingKey - เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิปช่วยหนุนดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P 500 ขณะที่การลดลงของหุ้นแอปเปิลได้ฉุดดัชนีดาวโจนส์ ทั้งนี้ นักลงทุนได้กลับเข้าซื้ออีกครั้งหลังจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขณะเดียวกันก็รอคอยผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.38% ปิดที่ 51,786.72 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.83% ปิดที่ 25,372.01 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.36% ปิดที่ 7,568.92 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ปรับตัวขึ้น 3.62% สู่ระดับ 141.31 ดอลลาร์

รายงานการวิจัยจากดอยช์แบงก์ระบุว่า จากการติดตั้งชิป GB300 ล็อตใหม่ของอินวิเดีย คาดว่ากำลังการคำนวณด้าน AI ของสเปซเอ็กซ์จะแตะระดับประมาณ 2.7 กิกะวัตต์ (GW) ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงเป้าหมายก่อนหน้านี้ของบริษัทที่ 2.5 ถึง 3.0 GW การขยายกำลังการคำนวณดังกล่าวคาดว่าจะช่วยรองรับอุปสงค์สำหรับสัญญาเช่าคลาวด์คอมพิวติ้งและแอปพลิเคชันการประมวลผล AI เช่น Grok ทั้งนี้ ดอยช์แบงก์ประเมินว่าชิป GB300 แต่ละคลัสเตอร์จำนวน 220,000 ชิป สอดคล้องกับกำลังการคำนวณประมาณ 440 เมกะวัตต์ (MW) โดยดอยช์แบงก์คาดว่าสเปซเอ็กซ์อาจลงนามในสัญญาคลาวด์คอมพิวติ้งขนาดใหญ่เพิ่มเติม หรือขยายคำสั่งซื้อจากลูกค้าเดิมในอนาคต นอกจากนี้ ทางธนาคารยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และกำหนดราคาเป้าหมายของสเปซเอ็กซ์ไว้ที่ 250 ดอลลาร์

ผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ในวันนี้แสดงในแผนภูมิด้านล่าง:

ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับตัวขึ้น 2.63% สู่ระดับ 10,600.4 จุด โดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 30 ตัวต่างปรับตัวขึ้น

ข่าวบริษัท

การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ของเมตา ดึงดูดคำสั่งซื้อสูงถึง 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน

แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับเรื่องนี้เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของเมตา (META) ดึงดูดคำสั่งจองซื้อสูงถึง 5.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่ามูลค่าเสนอขาย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 4 เท่า และเมื่อรวมกับแผนการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินยูโรครั้งแรก คาดว่ายอดการระดมทุนข้ามแดนทั้งหมดจะสูงถึงอย่างน้อย 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหุ้นกู้ชุดสกุลเงินยูโรจะเปิดตัวเร็วที่สุดในวันพุธนี้ ทั้งนี้ แม้อุปสงค์จะแข็งแกร่ง แต่เมตายังคงต้องเสนออัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อจูงใจนักลงทุน โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (yield spread) ของหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2056 อยู่ที่ประมาณ 220 basis points เหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าการเสนอขายที่คล้ายกันในเดือนเมษายนปีนี้ราว 90 basis points สะท้อนถึงแรงกดดันด้านต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการลงทุนด้าน AI ก่อนหน้านี้เมตาได้ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพบังคับรวม 3.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และวางแผนจะระดมทุนสูงถึง 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านการเสนอขายหุ้น ณ ราคาตลาด (at-the-market) ขณะที่ S&P ได้ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของเมตาเป็นเชิงลบแล้วเนื่องจากแรงกดดันจากการใช้จ่ายด้าน AI

มีรายงานว่าแอนโทรปิกใช้ประโยชน์จาก Claude เร่ง R&D ชิป พร้อมเดินหน้าหาข้อมูล EDA ที่เป็นกรรมสิทธิ์

รายงานจาก The Information ระบุว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ แอนโทรปิก (Anthropic) ได้นำเสนอความสามารถในการออกแบบชิปด้วยความช่วยเหลือของ AI ของ Claude แก่นนักลงทุน IPO ที่มีศักยภาพ โดยทีมฮาร์ดแวร์ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 15 คนกำลังใช้ Claude เพื่อพัฒนาชิปเฉพาะทาง ซึ่งบริษัทระบุว่ากระบวนการนี้ช่วยย่อระยะเวลาที่ต้องใช้ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ มีรายงานว่าแอนโทรปิกได้ติดต่อไปยังบริษัทระบบอัตโนมัติเพื่อการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) หลายแห่ง เพื่อแสวงหาชุดข้อมูลการออกแบบชิปที่เป็นกรรมสิทธิ์ สำหรับนำมาเพิ่มพูนความสามารถของ Claude ด้านวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความกังวลในตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการแข่งขันกับผู้ให้บริการ EDA แบบดั้งเดิม แม้แอนโทรปิกยังไม่ได้เปิดเผยแผนที่จะนำความสามารถเหล่านี้มาเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ภายนอกก็ตาม ทั้งนี้ รายงานระบุว่า มูลค่ากิจการในการเสนอขายหุ้น IPO ของแอนโทรปิกอาจเข้าใกล้ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้มูลค่าขั้นสุดท้ายและขนาดของข้อตกลงจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ตาม

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาด ด้านเจพีมอร์แกนเตือนถึงความผันผวนระยะสั้นภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ

สหรัฐฯ กำลังจัดการเลือกตั้งกลางเทอมในวันอังคาร โดยผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวกำหนดการครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสภาคองเกรสซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้า นักลงทุนต่างมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเลือกตั้งต่อการใช้จ่ายทางการคลัง การกำกับดูแลเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI ทางด้านเจพีมอร์แกนมองว่า หากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในขณะที่นักลงทุนยังไม่ได้ปรับพอร์ตเพื่อรองรับผลลัพธ์นี้อย่างเต็มที่ ตลาดในภาพรวมอาจเผชิญแรงกดดันในวันพุธ โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่มีความเสี่ยงจะถูกเทขายเป็นพิเศษ ในทางตรงกันข้าม หากพรรครีพับลิกันยังคงรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือครองเสียงข้างมากได้ทั้งสองสภา ตลาดอาจมีการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้น ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวอ้างอิงจากการวิเคราะห์ฉากทัศน์การเลือกตั้ง โดยปฏิกิริยาที่แท้จริงของตลาดจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างผลการเลือกตั้งจริงและความคาดหวังของตลาด

ตัวเลขเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ 7.523 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด

ข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่า ตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในเดือนกันยายนอยู่ที่ 7.523 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7.164 ล้านตำแหน่ง และเพิ่มขึ้น 333,000 ตำแหน่งจากตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ปรับทบทวนแล้วที่ 7.19 ล้านตำแหน่ง อัตราการเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นจาก 4.3% เป็น 4.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้น 131,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 5.402 ล้านตำแหน่ง ขณะที่การเลิกจ้างและการให้ออกจากงานลดลง 127,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 1.641 ล้านตำแหน่ง ส่วนจำนวนผู้ลาออกจากงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.365 ล้านตำแหน่ง ส่งผลให้อัตราการลาออกจากงานอยู่ที่ 2.1% ตัวเลขเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงความต้องการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้นและการเลิกจ้างที่ลดลง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงในเดือนเดียวจะยังคงต้องได้รับการประเมินควบคู่ไปกับข้อมูลในระยะถัดไปก็ตาม

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงหยุดชะงัก ขณะความตึงเครียดทางการทหารเพิ่มความไม่แน่นอนต่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

อิหร่านระบุเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ ต้องตอบสนองและปฏิบัติตามเงื่อนไข 7 ข้อที่เตหะรานเสนออย่างเต็มที่ มิฉะนั้น อิหร่านจะไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซหรือเข้าร่วมการเจรจากับวอชิงตัน นอกจากนี้ อิหร่านยังเสริมว่า ความพร้อมด้านการป้องกันประเทศของตนอยู่ในระดับสูงสุด และยังไม่มีความคืบหน้าใหม่ใด ๆ ในการเจรจา ทางด้านทรัมป์ยอมรับว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดการโจมตีซึ่งเขาระบุว่าเป็น "การโจมตีเล็กน้อย" ใส่อิหร่านเมื่อคืนก่อน แต่เน้นย้ำว่า "ไม่ใช่สงคราม" ขณะที่การกระทบกระทั่งทางการทหารดำเนินควบคู่ไปกับการติดต่อทางการทูต ความไม่แน่นอนในภูมิภาคจึงยังคงยืดเยื้อ มีรายงานว่ากาตาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยคาดว่าผู้เจรจาจะได้รับความเห็นตอบกลับเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่จากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านภายใน 36 ชั่วโมงข้างหน้า ทั้งนี้ เนื่องจากข้อเรียกร้องสำคัญของทั้งสองฝ่ายยังคงมีช่องว่างที่เชื่อมไม่ติด แนวโน้มการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจึงยังคงไม่ชัดเจน