TradingKey สรุปตลาดรายวัน: หุ้นชิป AI ร่วงหนัก หลังเอ็นวิเดีย, ไมครอน, บรอดคอม ดิ่งลง; ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,300 ดอลลาร์

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลงถ้วนหน้า ข้อเรียกร้องร่วมกันของผู้บริหารในอุตสาหกรรม AI ที่ให้ชะลอการพัฒนาโมเดลขั้นสูง ได้กระตุ้นให้ตลาดทบทวนการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI และแนวโน้มความต้องการชิปใหม่อีกครั้ง ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะลุระดับ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 และความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ก็เพิ่มสูงขึ้นอีก

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.29% ปิดที่ 52,426.25 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.48% ปิดที่ 7,619.98 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.56% ปิดที่ 26,186.41 จุด

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยฉุดรั้งหลักในวันนี้ โดยอินวิเดีย (NVDA) ลดลง 3.36%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ร่วงลงมากกว่า 5% ขณะที่ทั้งบรอดคอม (AVGO) และเอเอ็มดี (AMD) ปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ส่วนดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียดิ่งลง 5.9% ความกังวลด้านความปลอดภัยสาธารณะเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งแสดงโดยผู้บริหารของโอเพนเอไอ, แอนโทรปิก และ xAI เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ถือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการย่อตัวของหุ้นกลุ่มชิป ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์สวนทางตลาดและฟื้นตัวขึ้น โดยเซอร์วิสนาว (NOW) พุ่งขึ้น 7.41% และอะโดบี (ADBE) ปรับตัวขึ้น 5.3%

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) เพิ่มขึ้น 2.07% ปิดที่ 106.47 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) บวก 1.9% ปิดที่ 101.88 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองสัญญาเคยปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ในระหว่างวัน ก่อนที่ช่วงบวกจะแคบลงอย่างมากหลังจากทรัมป์ระบุว่าอิหร่านมีความประสงค์ที่จะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ

ในส่วนของโลหะมีค่า ทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,300 ดอลลาร์ โดยทองคำสปอตลดลง 1.14% อยู่ที่ 4,298.86 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่ระดับสูง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ได้หนุนให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงทรงตัวแข็งแกร่ง ซึ่งกดดันราคาทองคำ

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวสวนทางกับหุ้นเทคโนโลยี โดยปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 78,000 ดอลลาร์ ด้วยช่วงบวกระหว่างวันที่ประมาณ 1.7% ส่วนอีเธอเรียม (ETH) บวกประมาณ 1.5% ซื้อขายอยู่ที่ราว 2,515 ดอลลาร์ บิตคอยน์ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในเดือนกันยายนที่ 82,284 ดอลลาร์ โดยการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์นี้และการลงมติของวุฒิสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับร่างกฎหมายกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นตัวแปรคีย์เวิร์ดสำคัญใหม่ที่ต้องจับตา

ข่าวตลาด

ผู้บริหารจาก OpenAI, Anthropic และ xAI เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกปรับฐานครั้งใหญ่ เดาริโอ อาโมเดอี (Dario Amodei) ซีอีโอของ Anthropic ได้เรียกร้องให้บริษัท AI ชะลออัตราการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดลขั้นสูง โดยแซม อัลต์แมน (Sam Altman) ซีอีโอของ OpenAI และอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ผู้บริหาร xAI ต่างออกมาแสดงท่าทีในทิศทางเดียวกันในเวลาต่อมา นอกจากนี้ อัลต์แมนยังระบุว่า OpenAI จะยังไม่เดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในปีนี้ ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนกลับมาประเมินอัตราการเติบโตของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และความต้องการชิปใหม่อีกครั้ง นำไปสู่การปรับตัวลงอย่างเป็นวงกว้างของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลก

วุฒิสภาสหรัฐฯ หารือเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัยใหม่สำหรับบริษัท AI รายใหญ่ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ กำลังหารือเกี่ยวกับการกำหนดให้ผู้พัฒนา AI ต้องพิสูจน์ว่าได้ดำเนิน "มาตรการตามสมควร" เพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลสร้างความเสียหายร้ายแรง ขณะเดียวกันก็พิจารณาให้อำนาจกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในการกำหนดให้บริษัทต่างๆ ต้องรับการรับรองความปลอดภัย และส่งผู้ตรวจสอบของรัฐบาลเข้าไปทดสอบผลิตภัณฑ์ AI ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการเจรจา

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ของเฟดในสัปดาห์นี้กลายเป็นคาดการณ์ที่เป็นฉันทามติในหมู่นักเศรษฐศาสตร์ ผลสำรวจล่าสุดของ Reuters ระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ 86 จาก 101 คนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมวันที่ 15–16 ก.ย. ซึ่งจะดันกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (federal funds rate) ขึ้นสู่ระดับ 3.75%–4.00% ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจราว 53% คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2027

ธนาคารรายใหญ่รวมถึงโกลด์แมน แซคส์ และเจพีมอร์แกน หันมาคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดและราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ ได้กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ สถาบันการเงินต่างๆ เช่น โกลด์แมน แซคส์, เจพีมอร์แกน เชส, เอชเอสบีซี และดอยช์แบงก์ ต่างปรับทบทวนคาดการณ์สำหรับการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้ โดยราคาในตลาดการเงินปัจจุบันสะท้อนโอกาสประมาณ 90% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

วุฒิสภาสหรัฐฯ เปิดเผยร่างกฎหมาย Clarity Act เวอร์ชันใหม่สำหรับคริปโทเคอร์เรนซี วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันได้เปิดเผยเนื้อหาแก้ไขของร่างกฎหมายกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี โดยระบุว่าได้รวมข้อแก้ไขในสาระสำคัญจำนวน 126 ข้อที่เสนอโดยพรรคเดโมแครต ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการทำกำไรจากสินทรัพย์คริปโท ทั้งนี้ คาดว่าวุฒิสภาจะลงมติทางวิธีพิจารณา (procedural vote) ในวันอังคาร ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียง 60 เสียงขึ้นไปจึงจะสามารถดำเนินขั้นตอนต่อไปได้

มีรายงานว่าคิออกเซีย (Kioxia) กำลังพิจารณาจดทะเบียน ADR ในสหรัฐฯ เพื่อระดมทุนอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์ คิออกเซีย ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของญี่ปุ่น กำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการระดมทุนอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการจดทะเบียนตราสาร ADR ในสหรัฐฯ และได้หารือเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึงแบงก์ ออฟ อเมริกา, โกลด์แมน แซคส์ และเจพีมอร์แกน เชส หากแผนดังกล่าวเดินหน้าต่อไป การจดทะเบียนอาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในปีหน้า

ท่อส่งน้ำมันสายหลักของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ขณะที่การจราจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงอีก ท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบียต้องปิดดำเนินการชั่วคราวหลังจากเกิดการโจมตี โดยท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นเส้นทางส่งออกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซที่สำคัญอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน การสัญจรของเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวต่อวัน และขณะนี้ท่าเรือยานบู (Yanbu) ของซาอุดีอาระเบียต้องพึ่งพาสินค้าคงคลังเป็นหลักเพื่อรักษาการส่งออก โดยคาดว่าปริมาณสำรองจะอยู่ได้อีกประมาณ 5 ถึง 7 วัน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก