TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉียด 100 ดอลลาร์ ทองคำและบิทคอยน์เผชิญแรงกดดัน ขณะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 กันยายน ตามเวลาสหรัฐฯ ตลาดการเงินสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวันแรงงาน ส่งผลให้การซื้อขายในตลาดโลกค่อนข้างเงียบเหงา อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นได้ผลักดันให้น้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และจุดกระแสความกังวลของตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับเงินเฟ้อด้านพลังงานและการเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด ทำให้คาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอข้อมูลเงินเฟ้อ PPI และ CPI ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับนโยบายใหม่

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 1.52% ปิดที่ 97.30 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ที่ 98.06 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปิดที่ 91.23 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ที่ 92.17 ดอลลาร์ ความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงลุกลามไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งของเรือบรรทุกน้ำมัน ส่งผลให้การจราจรของเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และผลักดันให้ตลาดรับรู้ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานที่สูงขึ้น

ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยทองคำสปอตปรับตัวลดลง 0.56% มาอยู่ที่ 4,406.05 ดอลลาร์ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก ส่งผลให้ตลาดกลับมาเดิมพันกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนอีกครั้ง โดยราคาปัจจุบันสะท้อนถึงความน่าจะเป็นประมาณ 60% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ยังคงผันผวนอยู่รอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ โดยซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 79,500 ดอลลาร์ในวันจันทร์ บิตคอยน์ทะลุระดับ 82,000 ดอลลาร์ขึ้นไปได้ชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ย่อตัวลงมาอีกครั้งหลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งได้เพิ่มคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ประเด็นสำคัญของตลาด

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่อิหร่านเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลาง อิหร่านระบุว่า หากสหรัฐฯ ยังคงโจมตีสินทรัพย์ของตน อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเกิดขึ้นตามหลังเหตุการณ์การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือรบของทั้งสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก ตลอดจนการโจมตีโรงกลั่นจาซานของซาอุดี อารัมโค และเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารแพร่ขยายจากเส้นทางการขนส่งทางเรือไปยังโรงงานพลังงาน ความวิตกกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางในระยะยาวจึงปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ปริมาณการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม น้ำมันดิบเบรนท์จ่อทะลุ 100 ดอลลาร์ เนื่องจากปฏิบัติการทางทหารที่มุ่งเป้าไปยังเรือต่างๆ ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสัญจรของเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจึงลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 98.06 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับ 100 ดอลลาร์เพียงก้าวเดียว นักวิเคราะห์ตลาดเตือนว่า หากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซย่ำแย่ลงอีก ราคาน้ำมันดิบโลกยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Liquid Network ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์มูลค่าประมาณ 320 ล้านดอลลาร์ Liquid Network ซึ่งเป็นไซด์เชนของบิตคอยน์ ระบุว่า บิตคอยน์จำนวนประมาณ 4,000 เหรียญถูกโอนออกจากกระเป๋าเงินสหพันธ์ (federation wallet) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น คิดเป็นส่วนใหญ่ของบิตคอยน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าดังกล่าวประมาณ 4,200 เหรียญ จากนั้น Liquid ได้ระงับการทำธุรกรรมใหม่ และแพลตฟอร์มการซื้อขายหลายแห่งยังระงับการฝากและถอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ L-BTC ผู้ดำเนินการอ้างว่าเป็น "แฮกเกอร์หมวกขาว" (white hat hacker) และเหตุการณ์นี้ได้ดึงดูดความสนใจของตลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานคริปโทเคอร์เรนซีอีกครั้ง

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นร่วงลงมากเป็นประวัติการณ์ในเดือนสิงหาคม ขณะที่เงินเยนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ข้อมูลจากกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 1.208 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 7.96 หมื่นล้านดอลลาร์จากสิ้นเดือนกรกฎาคม การร่วงลง 6.18% ถือเป็นการลดลงในเดือนเดียวที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราครั้งใหญ่เพื่อหยุดยั้งการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของเงินเยน ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ผลักดันให้ USD/JPY ร่วงลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 155

ดัชนี CPI และ PPI ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ ข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.1% ส่งผลให้ตลาดปรับเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสราว 60% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PPI ในวันพฤหัสบดีและ CPI ในวันศุกร์ ซึ่งจะเป็นชุดข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญที่สุดก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 16 กันยายน

สหรัฐฯ และจีนวางแผนจัดการหารือด้านความปลอดภัย AI ในช่วงกลางเดือนกันยายน แหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐฯ และจีนกำลังเตรียมจัดการหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในช่วงกลางเดือนกันยายน โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะหารือกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ AI ขั้นสูง ตลอดจนประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางการแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในด้านชิป AI โมเดล AI และการส่งออกเทคโนโลยี การหารือครั้งนี้จะได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและตลาดทุน

หัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่ง UN เตือนว่า AI อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับ "ภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่" โฟลเกอร์ ทืร์ก (Volker Türk) ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อมนุษยชาติ โดยระบุว่าเขาจะผลักดันให้บริษัท AI ยกระดับการควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ UN กังวลรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ต่อบริการสาธารณะ ระบบการสื่อสาร และสถาบันประชาธิปไตย ในขณะที่การหารือระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI ยังคงดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน โดยได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ ทำให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก