【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】ตลาดจับตาถ้อยแถลงของ Warsh; หุ้นกลุ่มสื่อสารทางแสงและกลุ่มจัดเก็บข้อมูลปรับตัวลงเป็นวงกว้าง, PayPal ดิ่งลงกว่า 16%, Marvell Technology ร่วงลงกว่า 8%

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ (28 สิงหาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด โดยประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เควิน วอร์ช จะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจแจ็กสัน โฮล ท่ามกลางภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง นักลงทุนกำลังรอสัญญาณนโยบายการเงินใหม่ๆ และบรรยากาศการลงทุนในตลาดเปลี่ยนเป็นระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.25% สัญญาล่วงหน้าดัชนี S&P 500 ขยับลง 0.02% และสัญญาล่วงหน้าดัชนี Dow Jones 30 ปรับตัวขึ้น 0.03%

ผลการดำเนินงานของสัญญาล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ, ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ (XAUUSD) กลับขึ้นไปแตะระดับ 4,600 ดอลลาร์/ออนซ์ อุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของวอร์ช แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงสูงอยู่นั้น ได้จำกัดการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำ

ราคาน้ำมันดิบโลกผันผวนเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ซื้อขายใกล้ระดับ 83 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 88 ดอลลาร์ ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และแนวโน้มการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ โดยอิหร่านระบุว่า สหรัฐฯ ต้องดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองเงื่อนไขของตนก่อน อิหร่านจึงจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ย่อตัวลงจากระดับสูงสุด หลังจากทะลุระดับ 81,000 ดอลลาร์ขึ้นไปชั่วคราวในระหว่างวัน

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

เพย์พาล (PYPL) ร่วงลงมากกว่า 16% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายงานระบุว่า กลุ่มคอนซอร์เตียมที่จัดตั้งโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Advent International และบริษัทด้านการชำระเงิน Stripe ได้ยกเลิกแผนเข้าซื้อกิจการเพย์พาลมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ และไม่ได้เดินหน้าทำธุรกรรมดังกล่าวอีกต่อไป ส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงอย่างรุนแรงเนื่องจากความคาดหวังเรื่องการเข้าซื้อกิจการพังทลายลง

มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ร่วงลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และได้ปรับเพิ่มแนวโน้มสำหรับปีงบประมาณ 2027 และ 2028 แต่ยังคงต่ำกว่าความคาดหวังที่สูงกว่านั้นซึ่งนักลงทุนตั้งไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความต้องการของตลาดต่ออัตราการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับ AI และจังหวะการส่งมอบคำสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

ไอเรน (IREN) ร่วงลงมากกว่า 7% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ผลขาดทุนในไตรมาสที่สี่ตามปีงบประมาณของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ขยายตัวกว้างขึ้นเกินคาด และรายได้ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งจุดชนวนความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับต้นทุนการขยายกำลังการประมวลผลและความสามารถในการทำกำไร

หุ้นกลุ่มระบบสื่อสารทางแสงปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด นอกจากมาร์เวลล์ เทคโนโลยี แล้ว เอเอ็กซ์ที (AXTI), แอพพลายด์ ออพโตอิเล็กทรอนิกส์ (AAOI) และลูเมนตัม (LITE) ร่วงลงมากกว่า 3%, โคฮีเรนต์ (COHR) ลดลงมากกว่า 2% ขณะที่คอร์นนิ่ง (GLW) และเซียน่า (CIEN) ปรับตัวลงมากกว่า 1%

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำโดยรวมปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ซานดิสก์ (SNDK), ไมครอน เทคโนโลยี (MU), เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ร่วงลงมากกว่า 2% ขณะที่ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ลดลงเกือบ 2% ทั้งนี้ ผลประกอบการของมาร์เวลล์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังอันสูงลิ่วของตลาด ได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนระยะสั้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ AI เช่นกัน

ข่าวตลาด

เควิน วอร์ช เตรียมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาแจ็กสัน โฮล ประธานเฟด วอร์ช จะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการประชุมแจ็กสัน โฮล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานเฟดเมื่อเดือนพฤษภาคม เนื่องจากสุนทรพจน์จัดขึ้นใกล้กับการประชุมนโยบายเดือนกันยายน ตลาดจึงจะมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยแถลงของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การจ้างงาน อัตราดอกเบี้ยระยะยาว และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

Anthropic อาจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เร็วที่สุดช่วงปลายเดือนกันยายน รายงานระบุว่า Anthropic วางแผนที่จะยื่นหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น IPO ต่อสาธารณชนหลังวันแรงงานของสหรัฐฯ ในวันที่ 7 กันยายน และอาจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม กำหนดเวลาที่แน่นอนยังอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

OpenAI เปิดตัวโฆษณาบน ChatGPT ในอินเดีย OpenAI ประกาศว่าจะแสดงโฆษณาแก่ผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเข้าสู่ระบบของแพ็กเกจ Free และ Go ในตลาดอินเดีย เพื่อเร่งการขยายรายได้จากโฆษณา โดยค่าบริการรายเดือนสำหรับแพ็กเกจ ChatGPT Go ในอินเดียอยู่ที่ 399 รูปี

SpaceX คาดรายได้ต่อปีจะแตะ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ราวปี 2033 เพื่อตอบรับรายงานการวิจัยจากมอร์แกน สแตนลีย์ (MS) อีลอน มัสก์ ระบุว่านี่เป็นการประเมินแนวโน้มรายได้ของ SpaceX (SPCX) ในแง่ดีที่สุดของเขา ซึ่งทำให้กรอบเวลาเร็วขึ้น 7 ปีเมื่อเทียบกับประมาณการปี 2040 ของมอร์แกน สแตนลีย์

บริษัท AAFS ของสหรัฐฯ ขยายการลงทุนในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา AAFS Infrastructure and Energy วางแผนที่จะขยายการลงทุนในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเพิ่มเติม โดยปัจจุบันมูลค่าการลงทุนที่ผูกพันสะสมเกินกว่า 2.03 พันล้านยูโร หรือประมาณ 2.363 พันล้านดอลลาร์

สรุปข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ในเวลา 09:45 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนส.ค.

ในเวลา 10:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภค เดือนส.ค. ตลอดจนคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระยะ 1 ปี และระยะ 5-10 ปีจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน